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MorphoSys schließt Übernahme von Constellation Pharmaceuticals ab, mit der Transformation stärkt das Unternehmen seine 
Position in der Hämatologie-Onkologie 
2021-07-15 / 08:00 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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Medienmitteilung 
Planegg/München, 15. Juli 2021 
MorphoSys schließt Übernahme von Constellation Pharmaceuticals ab, mit der Transformation stärkt das Unternehmen seine 
Position in der Hämatologie-Onkologie 
MorphoSys gibt erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots bekannt 
Strategische Finanzierungspartnerschaft mit Royalty Pharma schreitet voran 
Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) ("MorphoSys") gab heute den erfolgreichen Abschluss ihres zuvor angekündigten 
Barangebots zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der Constellation Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNST) 
("Constellation") für 34,00 US-Dollar je Aktie, netto in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger Quellensteuer 
bekannt. Das Übernahmeangebot lief am 14. Juli 2021 um eine Minute nach 23:59 Uhr New Yorker Ortszeit ab. 
Etwa 42.811.957 Aktien von Constellation wurden im Rahmen des Übernahmeangebots gültig angedient und nicht wieder 
gültig zurückgezogen, was ungefähr 89 % der ausstehenden Aktien von Constellation zum Zeitpunkt des Ablaufs des 
Übernahmeangebots entspricht. Gemäß den Bedingungen des Fusionsvertrages zwischen Constellation, MorphoSys und 
MorphoSys Development Inc. wurden alle Aktien, die gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen wurden, zur Zahlung 
angenommen. MorphoSys wird die Übernahme von Constellation unverzüglich in einem zweiten Schritt durch die 
Verschmelzung der MorphoSys Development Inc. mit Constellation abschließen, so dass Constellation als mittelbare 
100%ige Tochtergesellschaft von MorphoSys bestehen bleibt. 
Es wird erwartet, dass die Fusion heute vor Beginn des US-Handels an der NASDAQ abgeschlossen und der Handel in 
Constellation-Aktien am NASDAQ Global Select Market eingestellt wird. Der Eigenkapitalwert der Transaktion beläuft sich 
insgesamt auf etwa 1,7 Milliarden US-Dollar. 
"Wir freuen uns, das Team von Constellation bei MorphoSys willkommen zu heißen. Mit den vielversprechenden 
Wirkstoffkandidaten, den komplementären F&E-Fähigkeiten und dem hervorragenden Team von Constellation können wir 
weitere Fortschritte im Kampf gegen Krebs erzielen", sagte Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys. 
"Diese Übernahme stellt eine echte Transformation für MorphoSys dar und stärkt unsere Position in der 
Hämatologie-Onkologie. Damit beginnt ein wichtiges neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte." 
Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme von Constellation schreitet auch die langfristige strategische 
Finanzierungspartnerschaft mit Royalty Pharma plc ("Royalty Pharma") voran. Wie bereits angekündigt, hat Royalty Pharma 
zur Finanzierung der Übernahme von Constellation sowie der Weiterentwicklung der gemeinsamen Pipeline eine 
Vorauszahlung in Höhe von 1,425 Mrd. US-Dollar an MorphoSys geleistet. Royalty Pharma räumt MorphoSys zudem 
Entwicklungsfinanzierungsanleihen in Höhe von bis zu 350 Mio. US-Dollar ein, die MorphoSys über einen Zeitraum von 
einem Jahr in Anspruch nehmen kann. Darüber hinaus wird Royalty Pharma zusätzliche Zahlungen von bis zu 150 Mio. 
US-Dollar an MorphoSys leisten, wenn klinische, regulatorische und kommerzielle Meilensteine für Otilimab, Gantenerumab 
und Pelabresib erreicht werden. Royalty Pharma hat Anspruch auf 100 % der Tantiemen von MorphoSys aus den Nettoumsätzen 
von Tremfya^(R), 80 % der zukünftigen Tantiemen und 100 % der zukünftigen Meilensteinzahlungen für Otilimab, 60 % der 
zukünftigen Tantiemen für Gantenerumab und 3 % der zukünftigen Nettoumsätze der im klinischen Stadium befindlichen 
Präparate von Constellation (Pelabresib und CPI-0209). Nach Abschluss der Übernahme von Constellation durch MorphoSys 
wird Royalty Pharma 100 Mio. US-Dollar in eine Barkapitalerhöhung von MorphoSys unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
bestehenden Aktionäre investieren. Die neuen MorphoSys-Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein. 
Wie bereits angekündigt, wird MorphoSys seinen Hauptsitz in München beibehalten und einen wichtigen Firmenstandort für 
Vertrieb, Forschung und Entwicklung in Boston, Massachusetts, unterhalten, da sich die jeweiligen F&E-Einheiten der 
beiden Unternehmen hervorragend ergänzen. 
MorphoSys wird im Rahmen der für den 29. Juli 2021 geplanten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 
2021 weitere Informationen über das Geschäft des kombinierten Unternehmens bekannt geben. 
Berater 
Goldman Sachs Bank Europe SE war als Finanzberater und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP als Rechtsberater für 
MorphoSys tätig. Centerview Partners LLC war als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater für 
Constellation tätig. 
Über MorphoSys 
MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der 
Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen 
verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper- und Proteintechnologien 
baut MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten aus und hat Antikörper entwickelt, die von 
Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden. Im Jahr 2017 erhielt 
Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. 
zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die 
Zulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten 
Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung 
von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und 
beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr 
als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de. 
Monjuvi^(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG. 
Tremfya^(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf MorphoSys, Constellation, die Übernahme von 
Constellation durch MorphoSys und die strategische Finanzierungspartnerschaft mit Royalty Pharma (zusammen die 
"Transaktion"), die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen sind. Alle Aussagen, die sich nicht auf 
historische Fakten beziehen, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können, 
einschließlich aller Aussagen, die sich auf die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmen 
und der Mitglieder ihrer Geschäftsleitung beziehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören insbesondere Aussagen 
über die Transaktion und damit zusammenhängende Angelegenheiten, die voraussichtliche Entwicklung und die Chancen, die 
Geschäftstätigkeit und die Finanzierung nach Abschluss der Transaktion sowie die Aussichten für das Geschäft der 
Unternehmen, einschließlich der Fähigkeit von MorphoSys, die Produktpipeline von Constellation, einschließlich 
Pelabresib (CPI-0610) und CPI-0209, FSI-174 und FSI-189, voranzutreiben; die rechtzeitige behördliche Zulassung von 
Pelabresib (CPI-0610) und CPI-0209; der voraussichtliche Zeitpunkt der klinischen Daten; die Möglichkeit ungünstiger 
Ergebnisse aus klinischen Studien; Einreichungen und Genehmigungen im Zusammenhang mit der Transaktion; der erwartete 
Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion; die erwarteten Pläne zur Finanzierung der Transaktion (einschließlich der 
strategischen Partnerschaft und der Finanzierungskooperation mit Royalty Pharma); die Fähigkeit, die Transaktion unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Abschlussbedingungen abzuschließen; Schwierigkeiten oder unerwartete Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Integration der Unternehmen; und alle Annahmen, die den vorgenannten Punkten zugrunde liegen. 
Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen 
sind und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, und sie werden davor gewarnt, sich unangemessen auf diese 
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Risiken und 
Ungewissheiten erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu 
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen 
abweichen, gehören Ungewissheiten hinsichtlich des Zeitpunkts des Zusammenschlusses; der erfolgreichen Integration der 
Transaktion und der Fähigkeit, die erwarteten Synergien und Vorteile der Transaktion zu realisieren; der Auswirkungen 
der Transaktion auf die Beziehungen zu Mitarbeitern, anderen Geschäftspartnern oder staatlichen Stellen; der 
Schwierigkeit, den Zeitpunkt oder das Ergebnis von FDA-Zulassungen oder Maßnahmen, falls vorhanden, vorherzusagen; die

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