Aktivistisches Unternehmen Trian reduziert Beteiligungen an P&G, Mondelez - Filing
Am 15. Februar 2022 um 00:06 Uhr
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Trian Fund Management, die von Nelson Peltz geleitete aktivistische Investmentfirma, teilte am Montag in einem Zulassungsantrag mit, dass sie ihre Beteiligungen an den Konsumgütergiganten Procter & Gamble Co und Mondelez International Inc um jeweils mehr als 90% reduziert hat.
Trian besaß zum Ende des vierten Quartals 237.384 Aktien von P&G, dem Hersteller von Tide-Waschmittel und Crest-Zahnpasta, nachdem es 5 Millionen Aktien verkauft hatte. Am 31. Dezember besaß Trian 450.184 Aktien von Mondelez, dem Hersteller von Oreo-Keksen und Milka-Schokolade, nachdem es 7,5 Millionen Aktien verkauft hatte, wie aus den Unterlagen hervorgeht.
Die Einreichung deutet darauf hin, dass sich das Engagement von Trian bei beiden Unternehmen möglicherweise dem Ende zuneigt.
Bei den so genannten 13-F-Einreichungen müssen die Fondsmanager detailliert angeben, wie viele Aktien sie am Ende des vorangegangenen Quartals an US-Unternehmen hielten. Diese Berichte sind zwar rückblickend, werden aber von den Anlegern genauestens auf Anzeichen von Anlagetrends hin beobachtet.
Vor fünf Jahren bat Trian um einen Sitz im Aufsichtsrat von P&G und begann damit einen Kampf, der sich zum teuersten Proxy-Fight entwickelte, den es zu dieser Zeit gab. Peltz wurde 2018 vom Vorstandsvorsitzenden von P&G eingeladen, dem Vorstand beizutreten, und die beiden Männer erklärten bald öffentlich, dass sie gemeinsam an der Verbesserung des Geschäftsbetriebs arbeiteten und der Aktienkurs des Unternehmens stieg.
Peltz zog sich Ende letzten Jahres aus dem P&G-Vorstand zurück.
Trian begann 2013 mit dem Kauf von Mondelez, das früher zu Kraft Foods gehörte, und Peter May, einer der Gründungspartner von Trian, ist Mitglied des Vorstands. Er hat den Sitz übernommen, den Peltz verlassen hat.
Trian ist dafür bekannt, dass es operative Korrekturen vorschlägt und länger an seinen Investitionen festhält als viele andere Hedgefonds.
Letzten Monat sagten Personen, die mit den Investitionen von Trian vertraut sind, dass das Unternehmen eine Beteiligung am Lebensmittel- und Konsumgüterriesen Unilever Plc aufgebaut hat. Trian hat sich zu dieser Angelegenheit nicht geäußert.
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Mondelez International, Inc. ist einer der weltweit führenden Lebensmittelkonzerne. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien auf: - Kekse und Snacks (48,9%): Marken Barni, belVita, Chips Ahoy, Club Social, Enjoy Life Foods, Honey Maid, Kinh Do, LU, Oreo, Prince, Ritz, Tate's Bake Shop, Tiger, Triscuit, TUC, Wheat Thins, etc; - Pralinen (29,5%): 5 Star, Alpen Gold, Cadbury, Cadbury Dairy Milk, Côte d'Or, Daim, Freia, Hu, Lacta, Marabou, Milka, Toblerone, usw. Marken; - Kaugummis und Bonbons (12,3%): Marken Halls, Clorets, Maynards Bassett's, Sour Patch Kids, Stride, usw; - Käse und Lebensmittelprodukte (6%); - Getränke (3,3%): Säfte, Tees und Getränke in Pulverform (Marke Tang) und Malzgetränke (Cadbury Bournvita). Ende 2023 verfügte die Gruppe über 148 Produktionsstandorte weltweit. Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Vereinigte Staaten (26,6%), Nordamerika (4,2%), Europa (35,7%), Asien/Pazifik/Naher Osten/Afrika (19,6%) und Lateinamerika (13,9%).