Bilanz Moelis & Company

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Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
63,48 ^USD	-2,77 %		-4,96 %	+13,09 %

03.09.	Ehemalige Aktivismus-Verteidiger von Moelis und Barclays bauen Geschäft bei Jasper Street auf	RE
02.09.	Group 6 Metals beauftragt Moelis für strategische Überprüfung; verlängert, erhöht Überbrückungsdarlehen	MT

13.AVK8qXRhEPwhJ5VbuFG1Ys52bPMxe2rS4-Q_kfGPYVk.aTDR5QVRfZJQV9wv3B_8PYw4JsIBEgXjvN1g8MLtAxgsPPL2Q1VGjlhD0A

Veröffentlichte Finanzdaten: MOELIS & COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Unterzeichnungs- und Investmentbankgebühren	747 Mio.	943 Mio.	1,54 Mrd.	985 Mio.	855 Mio.
Einnahmen vor Rückstellung für Kreditausfälle	747 Mio.	943 Mio.	1,54 Mrd.	985 Mio.	855 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	747 Mio.	943 Mio.	1,54 Mrd.	985 Mio.	855 Mio.
German: Gehälter und andere Sozialleistungen	488 Mio.	561 Mio.	914 Mio.	618 Mio.	715 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Gesamtkosten der erbrachten Dienstleistungen	113 Mio.	93,44 Mio.	99,13 Mio.	117 Mio.	144 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	4,96 Mio.	4,71 Mio.	7,24 Mio.	7,98 Mio.	8,32 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	26,06 Mio.	18,62 Mio.	24,41 Mio.	26,09 Mio.	27,65 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	632 Mio.	678 Mio.	1,04 Mrd.	769 Mio.	895 Mio.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	115 Mio.	266 Mio.	496 Mio.	216 Mio.	-40,35 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	12,42 Mio.	4,4 Mio.	13,09 Mio.	12,36 Mio.	13,98 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	127 Mio.	270 Mio.	509 Mio.	228 Mio.	-26,37 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	20,54 Mio.	-	27,3 Mio.	-12,14 Mio.	-2,77 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	148 Mio.	270 Mio.	536 Mio.	216 Mio.	-29,15 Mio.
Einkommensteueraufwand	11,81 Mio.	51,68 Mio.	113 Mio.	47,64 Mio.	-1,63 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	136 Mio.	218 Mio.	423 Mio.	169 Mio.	-27,52 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	136 Mio.	218 Mio.	423 Mio.	169 Mio.	-27,52 Mio.
Minderheiteninteresse	-30,6 Mio.	-39,61 Mio.	-57,76 Mio.	-18,34 Mio.	2,82 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	105 Mio.	179 Mio.	365 Mio.	150 Mio.	-24,7 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	105 Mio.	179 Mio.	365 Mio.	150 Mio.	-24,7 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	105 Mio.	179 Mio.	365 Mio.	150 Mio.	-24,7 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,1	3,08	5,83	1,17	-0,37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,1	3,08	5,83	1,17	-0,37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50,02 Mio.	58,03 Mio.	62,65 Mio.	128 Mio.	66,68 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,1	3,08	5,83	1,17	-0,37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,1	3,08	5,83	1,17	-0,37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50,02 Mio.	58,03 Mio.	62,65 Mio.	128 Mio.	66,68 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,97	2,23	4,16	0,97	-0,2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,97	2,23	4,16	0,97	-0,2
Dividende Pro Aktie	2,01	1,44	2,35	2,4	2,4
Ausschüttungsquote	92,64	44,16	38,57	103,06	-649,15
Ergänzende Elemente
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,01	19,13	21,13	22,02	5,6
Aktuelle Inlandsteuern	7,74 Mio.	11,16 Mio.	79,85 Mio.	14,95 Mio.	1,24 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	409.000	1,52 Mio.	10,62 Mio.	5,9 Mio.	1,42 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	8,15 Mio.	12,68 Mio.	90,47 Mio.	20,85 Mio.	2,66 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	3,7 Mio.	38,9 Mio.	25,11 Mio.	25,1 Mio.	-2,6 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-32.000	101.000	-2,24 Mio.	1,69 Mio.	-1,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	3,66 Mio.	39 Mio.	22,86 Mio.	26,79 Mio.	-4,29 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	48,76 Mio.	129 Mio.	260 Mio.	124 Mio.	-13,67 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	124 Mio.	134 Mio.	168 Mio.	129 Mio.	158 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	124 Mio.	134 Mio.	168 Mio.	129 Mio.	158 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	168 Mio.	202 Mio.	520 Mio.	207 Mio.	186 Mio.
Andere Forderungen	35,92 Mio.	81,61 Mio.	49,53 Mio.	46,88 Mio.	59,21 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	227 Mio.	252 Mio.	255 Mio.	246 Mio.	279 Mio.
kumulierte Abschreibung	-22,06 Mio.	-24,93 Mio.	-32,08 Mio.	-36,12 Mio.	-42,9 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	205 Mio.	227 Mio.	223 Mio.	209 Mio.	236 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	2,76 Mio.	2,87 Mio.	2,87 Mio.	1,15 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	174 Mio.	174 Mio.	220 Mio.	218 Mio.	163 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	760.000	807.000	801.000	745.000	798.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	17,1 Mio.	13,97 Mio.	16,02 Mio.	30,63 Mio.	27,23 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	400 Mio.	424 Mio.	448 Mio.	430 Mio.	437 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	70,57 Mio.	69,75 Mio.	75,36 Mio.	71,73 Mio.	69,01 Mio.
Gesamtvermögen	1,07 Mrd.	1,2 Mrd.	1,56 Mrd.	1,22 Mrd.	1,18 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	16,11 Mio.	25,03 Mio.	69,88 Mio.	11,93 Mio.	32,63 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	163 Mio.	220 Mio.	504 Mio.	243 Mio.	260 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	16,08 Mio.	19 Mio.	23,03 Mio.	22,46 Mio.	24,32 Mio.
Langfristige Mietverträge	182 Mio.	178 Mio.	169 Mio.	170 Mio.	191 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	22,01 Mio.	-	5,7 Mio.	21,6 Mio.	21,4 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,02 Mio.	2,69 Mio.	4,54 Mio.	7,71 Mio.	4,65 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	276 Mio.	308 Mio.	302 Mio.	281 Mio.	283 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	678 Mio.	752 Mio.	1,08 Mrd.	758 Mio.	817 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	632.000	679.000	732.000	776.000	813.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	873 Mio.	1,05 Mrd.	1,28 Mrd.	1,41 Mrd.	1,57 Mrd.
Gewinnrücklagen	-324 Mio.	-421 Mio.	-535 Mio.	-561 Mio.	-768 Mio.
Eigene Aktien	-108 Mio.	-152 Mio.	-256 Mio.	-404 Mio.	-451 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	1,43 Mio.	-201.000	-560.000	-4,53 Mio.	-3,93 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	443 Mio.	480 Mio.	489 Mio.	444 Mio.	352 Mio.
Minderheitsinteressen	-49 Mio.	-35,48 Mio.	-10,77 Mio.	14,44 Mio.	10,32 Mio.
Eigenkapital	394 Mio.	444 Mio.	478 Mio.	459 Mio.	362 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,07 Mrd.	1,2 Mrd.	1,56 Mrd.	1,22 Mrd.	1,18 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	50,26 Mio.	58,03 Mio.	62,46 Mio.	63,99 Mio.	66,68 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	50,02 Mio.	58,03 Mio.	62,65 Mio.	63,99 Mio.	66,68 Mio.
Buchwert / Aktie	8,85	8,27	7,81	6,95	5,28
Sachbuchwert	443 Mio.	477 Mio.	486 Mio.	442 Mio.	351 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,85	8,22	7,76	6,9	5,26
Gesamtverschuldung	198 Mio.	197 Mio.	192 Mio.	193 Mio.	216 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	29,81 Mio.	-5,86 Mio.	-328 Mio.	-14,03 Mio.	29,27 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	38,94 Mio.	38,14 Mio.	43,82 Mio.	47,16 Mio.	47,46 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	879	897	990	1107	1161

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	105 Mio.	179 Mio.	365 Mio.	150 Mio.	-24,7 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	4,96 Mio.	4,71 Mio.	7,24 Mio.	7,98 Mio.	8,32 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	4,96 Mio.	4,71 Mio.	7,24 Mio.	7,98 Mio.	8,32 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-20,71 Mio.	-	-30,09 Mio.	-2,9 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	124 Mio.	134 Mio.	168 Mio.	129 Mio.	158 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2,4 Mio.	2,54 Mio.	2,03 Mio.	2,63 Mio.	1,1 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	7,06 Mio.	-46,7 Mio.	26,94 Mio.	-20,32 Mio.	-4,01 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-2,57 Mio.	21,46 Mio.	52,87 Mio.	-45,04 Mio.	23,74 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-4,05 Mio.	-347.000	1,84 Mio.	3,23 Mio.	-3,12 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-34,02 Mio.	58,98 Mio.	269 Mio.	-249 Mio.	17,44 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	26,93 Mio.	76,12 Mio.	74,38 Mio.	57,22 Mio.	-18,48 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	209 Mio.	429 Mio.	937 Mio.	32,99 Mio.	158 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-6,47 Mio.	-40,66 Mio.	-16,43 Mio.	-5,96 Mio.	-16,7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-45,41 Mio.	908.000	-658.000	-2,23 Mio.	65,27 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-200.000	70.000	-3 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-51,87 Mio.	-39,95 Mio.	-17,01 Mio.	-11,18 Mio.	48,57 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	21,46 Mio.	11,92 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-51,18 Mio.	-44,33 Mio.	-104 Mio.	-148 Mio.	-47 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-97,36 Mio.	-78,97 Mio.	-141 Mio.	-155 Mio.	-160 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-97,36 Mio.	-78,97 Mio.	-141 Mio.	-155 Mio.	-160 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-60,85 Mio.	-155 Mio.	-276 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-64,77 Mio.	-85,57 Mio.	-81,95 Mio.	-24,42 Mio.	-21,83 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-253 Mio.	-352 Mio.	-603 Mio.	-327 Mio.	-229 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2,06 Mio.	-2,76 Mio.	305.000	-8,38 Mio.	1,8 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-93,2 Mio.	34,71 Mio.	318 Mio.	-313 Mio.	-20,32 Mio.
Zusätzliche Posten
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	13,4 Mio.	-305.000	55,19 Mio.	76,42 Mio.	-3,62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	13,66	19,26	30,74	12,17	-2,3
Eigenkapitalrendite %	35,45	52,11	91,68	36	-6,7
Rendite auf Eigenkapital	24,81	38,76	75,38	32,21	-6,2
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	90,21	95,23	96,7	92,72	90,29
SG&A Marge	70,71	64,58	62,46	67,33	90,8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18,18	23,16	27,46	17,12	-3,22
Netto-Einkommensmarge %	14,08	18,96	23,71	15,26	-2,89
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,08	18,96	23,71	15,26	-2,89
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,53	13,7	16,9	12,63	-1,6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,75	0,83	1,12	0,71	0,71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,02	1,13	0,97	0,95	0,81
Schnellverhältnis	0,94	1,08	0,95	0,85	0,73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,96	1,63	1,56	0,11	0,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	50,18	44,24	40,12	42	59,51
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,41	30,67	28,63	29,58	37,31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	46,1	39,96	35,3	37,11	52,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,69	27,71	25,2	26,13	33,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,25	62,85	69,25	62,29	69,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-15,73	26,35	63,33	-36,05	-13,25
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-17,25	33,38	65,86	-38,68	-15,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34,76	60,98	93,64	-60,12	-116,31
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-25,3	70,16	104,22	-58,83	-116,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-40,38	165,01	101,5	-52,2	-110,82
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-31,88	46,68	89,17	-79,85	-131,53
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,51	8,38	1,9	-9,11	-20,78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	17,21	11,64	30,03	-21,78	-3,05
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9,51	7,76	1,89	-9,17	-20,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-46,45	105,06	118,3	-96,48	380,31
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-6,55	528,72	-59,6	-63,73	180,26
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,24	-28,23	62,91	2,13	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,42	3,19	43,66	2,2	-25,51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,49	5,06	48,74	0,85	-28,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	3,56	2,48	76,56	-12,12	-74,49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	89,07	12,75	86,42	-8,31	-73,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	104,79	25,75	131,35	-1,86	-77,8
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	54,65	-0,04	66,57	-38,26	-74,79
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16,74	8,95	5,09	-3,76	-15,15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	23,82	14,39	20,48	0,85	-12,92
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	16,74	8,63	4,78	-3,8	-15,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5,26	4,79	111,58	-72,27	-58,87
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	7,01	142,4	59,37	-61,72	0,82
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	12,79	-13,1	8,13	28,99	1,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,77	11,27	20,26	9,69	-3,23
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5,67	12,62	22,33	10,7	-4,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1,47	19,96	26,69	7,52	-49,87
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	39,89	82,54	37,44	12,68	-48,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	312,78	123,16	47,15	36,77	-52,71
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4,04	51,94	23,64	-17,62	-50,65
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	27,86	13,88	6,54	0,13	-9,81
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	21,41	19,62	19,38	4,33	-0,47
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,86	13,66	6,34	-0,09	-9,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,31	22,55	33,83	-45,98	-28,26
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	31,1	93,1	33,4	-2,7	-25,67
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	15,34	-2,99	7,15	6,09	18,49
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7,55	11,32	20,22	7,55	-0,71
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,12	12,02	21,15	7,76	-1,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	33,04	12,69	24,42	5,92	-33,27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	103,49	40,12	56,92	38,6	-29,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-4,72	113,29	227,29	60,66	-30,07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	69,04	14,74	25,6	5,98	-34,55
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	31,32	23,31	18,21	6,47	-2,73
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18,21	17,27	21,04	11,72	5,23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,32	23,16	18,08	6,33	-2,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0,04	24,63	32,25	-32,37	-16,52
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,71	59,04	41,75	1,07	19,26
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,11	-	12,4	8,72	4,67