IRW-PRESS: Millennial Lithium Corp.: Lithium Americas schließt endgültige
Vereinbarung zum Erwerb von Millennial Lithium ab

17. November 2021 - Vancouver, Kanada: Lithium Americas Corp. (TSX: LAC) (NYSE: LAC) ("Lithium
Americas") und Millennial Lithium Corp. (TSXV: ML) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB)
("Millennial") freuen sich, bekannt zu geben, dass sie am 17. November 2021 ein endgültiges
Arrangement-Abkommen (das "LAC-Arrangement-Abkommen") geschlossen haben, gemäß dem
Lithium Americas zugestimmt hat, alle ausstehenden Aktien von Millennial (jeweils eine "ML-Aktie")
im Rahmen eines Arrangement-Plans (die "LAC-Transaktion") für C$4.70 pro ML-Aktie, zahlbar in
Stammaktien von Lithium Americas (die "LAC-Aktien") und 0,001 C$ in bar pro ML-Aktie (zusammen der
"Kaufpreis"), was einem Gesamtbetrag von etwa 400 Millionen US$ entspricht. Basierend auf dem
Schlusskurs des Unternehmens am 16. November 2021 würde diese Gegenleistung dazu führen,
dass Millennial-Aktionäre etwa 9,1 % von Lithium Americas besitzen.

Vor dem Abschluss der LAC-Vereinbarung kündigte Millennial die Vereinbarung zwischen
Millennial und Contemporary Amperex Technology Co, Ltd. ("CATL") vom 28. September 2021, in der
geänderten und an Canada Brunp Contemporary (Investment) Inc. ("CBC") am 12. Oktober 2021 (die
"CATL-Vereinbarung") in Übereinstimmung mit ihren Bedingungen.

"Diese Transaktion ist eine seltene Gelegenheit, ein komplementäres Lithium-Sole-Projekt
hinzuzufügen und unsere Erfahrung bei der Entwicklung von Caucharí-Olaroz zu nutzen, dem
größten neuen Lithiumkarbonat-Betrieb, der in den letzten 20 Jahren ans Netz gegangen
ist", sagte Jonathan Evans, Präsident und CEO von Lithium Americas. "Wir sind zuversichtlich,
dass Pastos Grandes einen erheblichen Wert für alle Aktionäre schaffen kann, während
wir unsere Wachstumsstrategie in der Region in den kommenden Jahren umsetzen."

Farhad Abasov, President und CEO von Millennial, kommentierte: "Der Vorstand und das Management
von Millennial sind der Ansicht, dass das LAC-Arrangement-Abkommen einen erheblichen Wert für
die Millennial-Aktionäre darstellt. Die hohe Prämie für das CATL-Arrangement-Abkommen
unterstreicht die Qualität des Pasto Grandes-Projekts und die Bemühungen des
Millennial-Teams in den vergangenen vier Jahren. Lithium Americas bringt erhebliche technische
Expertise und finanzielle Flexibilität ein, wodurch das Risiko für die Erschließung
von Pastos Grandes verringert und weitere Vorteile für die Millennial-Aktionäre geschaffen
werden."

Vorteile für Millennial-Aktionäre
- Erheblicher Aufschlag von ca. 22,1 % auf den im Rahmen der CATL-Vereinbarung angebotenen
Preis.
- Prämie von etwa 27,4 % gegenüber dem Schlusskurs von 3,69 C$ für die ML-Aktien
an der TSX Venture Exchange am 29. Oktober 2021 (dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe des
Angebots von Lithium Americas zur Übernahme von Millennial).
- Durch die Möglichkeit, Lithium Americas-Aktien zu erhalten, haben
Millennial-Aktionäre ("Millennial-Aktionäre") die Möglichkeit, an einer
möglichen Wertsteigerung von Lithium Americas nach dem Abschluss zu partizipieren.
- Die LAC-Aktien sind an der New Yorker Börse (NYSE") und an der TSX notiert und
dürften im Vergleich zu den ML-Aktien eine höhere Handelsliquidität aufweisen. 
- Stimmrechtsunterstützung durch Unterstützungs- und Stimmrechtsvereinbarungen mit
Direktoren und leitenden Angestellten von Millennial.

Vorteile für die Aktionäre von Lithium Americas
- Die Hinzufügung des Lithium-Sole-Projekts Pastos Grandes von Millennial in der Provinz
Salta bietet eine attraktive regionale Wachstumsmöglichkeit in der Nähe von
Caucharí-Olaroz mit dem Potenzial für Lithium Americas, erhebliche Synergien zu
erzielen. 
- Die Übernahme von Millennial stärkt die Wachstumspipeline von Lithium Americas und
bewahrt gleichzeitig die Barmittel (482 Millionen US$ an Barmitteln und Barmitteläquivalenten
zum 30. September 2021) für die Erschließung von Thacker Pass.
- Auf der Grundlage des Schlusskurses von Lithium Americas am 16. November 2021 minimiert die
LAC-Vereinbarung die Verwässerung für die Aktionäre von Lithium Americas und
verschafft den Millennial-Aktionären einen Anteil von etwa 9,1 % an Lithium Americas.

Empfehlung des Millennial Board of Directors

Nach Rücksprache mit seinen Finanz- und Rechtsberatern und auf einstimmige Empfehlung des
Sonderausschusses der Direktoren von Millennial (der "Sonderausschuss") hat der Vorstand von
Millennial (der "ML-Vorstand") die LAC-Vereinbarung einstimmig gebilligt und der ML-Vorstand
empfiehlt, dass die Millennial-Aktionäre und die Inhaber von Optionsscheinen
("Optionsscheininhaber" und zusammen mit den Millennial-Aktionären "stimmberechtigte
Wertpapierinhaber") von ML-Aktienkaufoptionsscheinen ("Optionsscheine") für die LAC-Transaktion
stimmen. Der Sonderausschuss hat eine mündliche Fairness-Stellungnahme von Sprott Capital
Partners LP ("Sprott") erhalten, die besagt, dass die Gegenleistung, die die
Millennial-Aktionäre im Rahmen der LAC-Transaktion erhalten werden, aus finanzieller Sicht
für die Millennial-Aktionäre fair ist.

Transaktionsbedingungen und Zeitplan

Die Anzahl der gemäß dem LAC Arrangement Agreement auszugebenden LAC-Aktien richtet
sich nach dem volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs (VWAP") der LAC-Aktien an der
Toronto Stock Exchange (TSX") an den zwanzig Handelstagen, die dem Werktag unmittelbar vor dem Datum
des Inkrafttretens der LAC-Transaktion (dem Closing") vorausgehen, vorbehaltlich eines
Höchstwerts von 25 % des ausgegebenen Aktienkapitals zum Zeitpunkt des Closings, ungeachtet der
entsprechenden 20-Tage-VWAP-Berechnung gemäß dem LAC Arrangement Agreement.

Wie in der Pressemitteilung vom 1. November 2021 bekannt gegeben wurde, erhielt Millennial am 30.
Oktober 2021 ein unverbindliches Angebot von Lithium Americas, alle emittierten und ausstehenden
ML-Aktien zu einem Preis von 4,70 C$ pro ML-Aktie zu erwerben, und teilte CATL mit, dass dieses
Angebot ein "übergeordnetes Angebot" gemäß den Bedingungen der
CATL-Vereinbarungsvereinbarung darstelle. CATL machte von seinem Recht auf ein Matching nicht
Gebrauch, woraufhin Millennial das CATL-Arrangement Agreement gemäß dessen Bedingungen
kündigte und das LAC-Arrangement Agreement abschloss. Die LAC-Transaktion stellt einen
Aufschlag von etwa 22,1 % auf den Wert der gemäß dem CATL Arrangement Agreement
angebotenen Gegenleistung dar.

Gemäß der LAC-Vereinbarung hat Lithium Americas Millennial auch die
Kündigungsgebühr in Höhe von 20 Mio. US$ erstattet, die an CBC für die
Beendigung der CATL-Vereinbarung gezahlt wurde (der "bestehende Kündigungsbetrag").

Die LAC-Transaktion wird durch einen gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß
dem British Columbia Business Corporations Act durchgeführt und bedarf der Zustimmung von: (i)
662 3% der von den Millennial-Aktionären abgegebenen Stimmen; (ii) 662 %3 der von den
stimmberechtigten Wertpapierinhabern abgegebenen Stimmen, die gemeinsam als Gruppe abstimmen; und
(iii) einer einfachen Mehrheit der von den stimmberechtigten Wertpapierinhabern abgegebenen Stimmen,
wobei zu diesem Zweck die Stimmen von Personen, die gemäß Multilateral Instrument 61-101
- Protection of Minority Security Holders in Special Transactions erforderlich sind, nicht
berücksichtigt werden, auf einer außerordentlichen Versammlung der stimmberechtigten
Wertpapierinhaber, die voraussichtlich am oder um den 6. Januar 2022 stattfinden wird (die
"LAC-Versammlung"). Neben der Zustimmung der stimmberechtigten Aktionäre unterliegt die
LAC-Transaktion auch dem Erhalt bestimmter behördlicher und gerichtlicher Genehmigungen,
einschließlich der Genehmigung des Competition Act, der Genehmigungen der TSX und der NYSE
sowie anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind.

Die LAC-Transaktion sieht unter anderem die übliche Unterstützung durch den ML-Vorstand
und Abwerbeverbote vor, mit einer "treuhänderischen Ausnahmeregelung", die es Millennial
erlauben würde, ein besseres Angebot zu akzeptieren, vorbehaltlich einer "Right to Match"-Frist
zugunsten von Lithium Americas. Die LAC-Vereinbarung sieht unter anderem (i) eine Abfindungszahlung
in Höhe von 20 Mio. US$ vor, die unter bestimmten Umständen von Millennial an Lithium
Americas zu zahlen ist, (ii) die Rückerstattung des bestehenden Abfindungsbetrags von
Millennial an Lithium Americas unter bestimmten Umständen, (iii) die Erstattung der
Aufwendungen von Lithium Americas in Höhe von bis zu 500.000 US$, wenn die LAC-Vereinbarung
unter bestimmten anderen Umständen beendet wird, und (iv) eine umgekehrte
Kündigungsgebühr in Höhe von 20 Mio. US$, die auf einem Treuhandkonto verwahrt wird
und unter bestimmten anderen Umständen von Lithium Americas an Millennial zu zahlen ist.

Alle Direktoren und leitenden Angestellten von Millennial haben Unterstützungs- und
Abstimmungsvereinbarungen abgeschlossen, in denen sie sich bereit erklärt haben, ihre ML-Aktien
zugunsten der LAC-Transaktion zu stimmen.

Gemäß der LAC-Vereinbarung werden alle ausstehenden Wandelanleihen von Millennial,
einschließlich der Warrants, Aktienoptionen ("Optionen"), Restricted Share Units ("RSUs"),
Performance Share Units ("PSUs") und Broker-Optionen ("Broker-Optionen"), von Lithium Americas
erworben und gelöscht. Die Inhaber von Warrants werden von Millennial eine Anzahl von ML-Aktien
erhalten, die 0,30 C$, multipliziert mit der Anzahl der von jedem dieser Inhaber gehaltenen Warrants
und dividiert durch den Kaufpreis, entspricht. Die Inhaber von Optionen, RSUs, PSUs und
Broker-Optionen erhalten von Millennial eine Anzahl von ML-Aktien, die der Anzahl dieser Wertpapiere
entspricht, die von jedem dieser Inhaber gehalten werden, multipliziert mit dem Betrag, um den der
Kaufpreis den Ausübungspreis dieser Wertpapiere übersteigt (falls zutreffend), geteilt
durch den Kaufpreis. Gemäß der LAC-Transaktion werden diese neu ausgegebenen ML-Aktien
von Lithium Americas zu den gleichen Bedingungen wie die anderen ausstehenden ML-Aktien erworben.


Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, darunter die Erteilung der erforderlichen behördlichen
Genehmigungen, wird die LAC-Transaktion voraussichtlich im Januar 2022 abgeschlossen. 

Nach Abschluss der LAC-Transaktion werden die ML-Aktien und -Warrants voraussichtlich
gleichzeitig von der TSX Venture Exchange genommen. Die Einstellung der Börsennotierung
hängt von der Genehmigung der TSX Venture Exchange ab.

In Anbetracht dieser Entwicklungen hat Millennial die für den 18. November 2021 geplante
Sonderversammlung der stimmberechtigten Wertpapierinhaber abgesagt und wird voraussichtlich am oder
um den 6. Januar 2022 eine neue Versammlung einberufen.

Alle Einzelheiten der LAC-Transaktion sind in der LAC-Vereinbarung enthalten und werden in einem
Management-Informationsrundschreiben von Millennial enthalten sein, das voraussichtlich im Dezember
2021 an die stimmberechtigten Wertpapierinhaber verschickt wird (das "Rundschreiben"). Die
LAC-Vereinbarung und das Rundschreiben werden auf SEDAR im Emittentenprofil von Millennial unter
www.sedar.com zur Verfügung gestellt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren dar.

Berater und Rechtsbeistand

Greenhill & Co. Canada Ltd. fungiert als Finanzberater von Lithium Americas, und Cassels
Brock & Blackwell LLP fungiert als Rechtsberater von Lithium Americas.

Credit Suisse Securities (Canada) Inc. agiert als Finanzberater von Millennial und Dentons Canada
LLP agiert als Rechtsberater von Millennial. Sprott fungiert als Finanzberater für den
Sonderausschuss.

Über Lithium Americas
Lithium Americas ist ein Unternehmen im Entwicklungsstadium mit Projekten in Jujuy (Argentinien)
und Nevada (Vereinigte Staaten). Lithium Americas wird sowohl an der Toronto Stock Exchange als auch
an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol "LAC" gehandelt. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Telefon: 778-656-5820
E-Mail: ir@lithiumamericas.com 
Website: www.lithiumamericas.com 

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 


Über Millennial Lithium
Um mehr über Millennial Lithium Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Brian Morrison
unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millenniallithium.com.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN
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Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States
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enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben",
"schätzen", "erwarten", "anvisieren", "planen", "prognostizieren", "können", "planen" und
ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete
Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich
auf die LAC-Transaktion beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die erwarteten Vorteile
der LAC-Transaktion für die Millennial-Aktionäre oder Lithium Americas, das
voraussichtliche Datum der LAC-Versammlung und die Versendung des Rundschreibens im Zusammenhang mit
der LAC-Versammlung, den Zeitplan für den Abschluss und den Erhalt der erforderlichen
behördlichen und gerichtlichen Genehmigungen, der Börsen- und anderer Genehmigungen, die
Einreichung von Unterlagen auf SEDAR, die Erwartungen von Lithium Americas in Bezug auf das Projekt
Pastos Grandes und die erfolgreiche Integration in das Geschäft von Lithium Americas, die
Genauigkeit des Pro-forma-Eigentums an LAC-Aktien durch stimmberechtigte Millennial-Aktionäre;
die Genauigkeit der Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für das Projekt
Pastos Grandes und die zukünftigen Pläne und Ziele von Lithium Americas. Die aktuellen
Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines
Geschäfts und des Projekts Pastos Grandes können durch wirtschaftliche
Unwägbarkeiten, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben, oder durch die Auswirkungen der
aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, eine
weitere Finanzierung oder Finanzierung des Projekts Pastos Grandes zu sichern, beeinträchtigt
werden. 

Diese Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung von Lithium Americas hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und
Schätzungen, die zwar von Lithium Americas als vernünftig erachtet werden, aber
naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen,
politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Zu den
Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: die Fähigkeit der
Parteien, die LAC-Transaktion abzuschließen, der Zeitpunkt des Abschlusses und die
Bedingungen, zu denen die LAC-Transaktion abgeschlossen wird; die Fähigkeit, alle Bedingungen
für den Abschluss der LAC-Transaktion gemäß der LAC-Vereinbarung zu erfüllen
oder darauf zu verzichten; die Zustimmung der Millennial-Stimmrechtsinhaber zur LAC-Transaktion; die
Fähigkeit der konsolidierten Einheit, die aus der LAC-Transaktion erwarteten Vorteile zu
realisieren, und der Zeitplan für die Realisierung dieser Vorteile; unvorhergesehene
Änderungen des Marktpreises für LAC-Aktien; Änderungen der aktuellen und
zukünftigen Geschäftspläne von Lithium Americas und die strategischen Alternativen,
die Lithium Americas zur Verfügung stehen; Wachstumsaussichten und Perspektiven des
Geschäfts von Lithium Americas, einschließlich des Beginns der kommerziellen Produktion
im Cauchari-Olaroz-Projekt; günstige Behandlung der Transaktion im Rahmen der geltenden
Wettbewerbsgesetze; etwaige Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft der konsolidierten
Einheit und die Fähigkeit, das Pastos Grandes-Projekt voranzutreiben; allgemeine
Börsenbedingungen; Nachfrage, Angebot und Preisgestaltung für Lithium sowie allgemeine
wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, Argentinien und anderen Ländern, in denen
Lithium Americas Geschäfte tätigt. 

Zusätzliche Risiken, Annahmen und andere Faktoren, auf denen zukunftsgerichtete
Informationen beruhen, die sich auf die Lithium Americas Corp. und ihr Geschäft beziehen, sind
in der Lithium Americas Management Discussion and Analysis und im jüngsten
Jahresinformationsblatt dargelegt, die unter dem Profil von Lithium Americas auf SEDAR unter
www.sedar.com verfügbar sind.

Obwohl Lithium Americas versucht hat, wichtige Risiken und Annahmen zu benennen, können
angesichts der inhärenten Ungewissheiten in solchen zukunftsgerichteten Informationen andere
Faktoren auftreten, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich abweichen. Lithium Americas
beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies
ist nach geltendem Recht erforderlich. Dementsprechend werden die Leser davor gewarnt, sich in
unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse,
Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in
solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können.
Lithium Americas beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese
zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um veränderten Annahmen oder
veränderten Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen und Informationen
betreffen, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und
Vorschriften verlangt.


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
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