Lithium Americas Corp. (TSX:LAC) hat ein bedingungsloses Angebot zum Erwerb von Millennial Lithium Corp. (TSXV:ML) für ca. 480 Millionen CAD am 1. November 2021. Lithium Americas Corp. schloss am 17. November 2021 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Millennial Lithium Corp. für ca. 480 Millionen CAD ab. Gemäß den Bedingungen des Angebots erhält jeder Millennial-Aktionär bei Abschluss 4,70 CAD pro Stammaktie, zahlbar in Stammaktien von Lithium Americas, und 0,001 CAD in bar pro Stammaktie, was einem Gesamtbetrag von etwa 511,25 CAD (400 Millionen $) entspricht. Der Kaufpreis im Rahmen des neuen Angebots stellt einen Aufschlag von 0,85 CAD pro Aktie (bzw. 22,1 %) auf die Gegenleistung dar, die den Aktionären von Millennial gemäß der Vereinbarung mit Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) angeboten wurde, und einen Aufschlag von 1,01 CAD pro Aktie (oder 27,4 %) auf den Schlusskurs der Aktien am 29. Oktober 2021. Basierend auf dem Schlusskurs von Lithium am 29. Oktober 2021 würde diese Gegenleistung dazu führen, dass Millennial-Aktionäre etwa 9,9 % von Lithium Americas besitzen. Darüber hinaus sieht das neue Angebot vor, dass die Inhaber der Millennial-Warrants, Aktienoptionen, Broker-Optionen, Restricted Stock Units und Performance Share Units nach Abschluss der Vereinbarung zum Erhalt von Lithium-Aktien berechtigt sind. Das Angebot sieht vor, dass Lithium Americas, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, Millennial die an CATL zu zahlende Kündigungsgebühr in Höhe von 24,7623 Mio. CAD (20 Mio. $) erstatten wird, falls die CATL-Vereinbarung beendet wird. Weitere Einzelheiten des Angebots werden nach der Matching-Periode bekannt gegeben, wenn CATL sein Matching-Recht nicht ausübt und das Angebot in eine endgültige Vereinbarung zwischen Millennial und Lithium Americas mündet. Gemäß den Bedingungen des Angebots wird Millennial an Lithium Americas unter bestimmten Umständen eine Kündigungsgebühr in Höhe von 25,56 Mio. CAD (20 Mio. $) zahlen und Lithium Americas wird Millennial unter bestimmten Umständen eine umgekehrte Kündigungsgebühr in Höhe von 25,56 Mio. CAD (20 Mio. $) zahlen, die auf einem Treuhandkonto verwahrt wird. Das Board of Directors von Millennial hat nach Rücksprache mit Millennials Finanz- und Rechtsberatern und unter Berücksichtigung einer Empfehlung des Sonderausschusses des Board of Directors von Millennial einstimmig beschlossen, dass das Angebot gemäß den Bedingungen des Arrangement Agreement zwischen Millennial und CATL ein überlegenes Angebot darstellt. Das Board of Directors von Lithium Americas hat das Angebot vorbehaltlos genehmigt. Millennial freut sich, bekannt geben zu können, dass es am 6. Dezember 2021 eine einstweilige Verfügung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia erhalten hat, mit der verschiedene Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) genehmigt wurden, einschließlich der Abhaltung einer Sonderversammlung zur Genehmigung des Arrangements. Es wird erwartet, dass das Management-Informationsrundschreiben für die Versammlung (das "Rundschreiben"), das weitere Einzelheiten des Arrangements enthält, am oder vor dem 15. Dezember 2021 verschickt wird. Mit Stand vom 5. Januar 2022 stimmten etwa 98 % der Aktionäre und Inhaber von Optionsscheinen der Millennial Lithium Corp. für die Genehmigung der Übernahme. Mit Stand vom 11. Januar 2022 hat Millennial Lithium Corp. eine endgültige Verfügung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia zur Genehmigung der Transaktion erhalten. Mit Stand vom 11. Januar 2022 sind alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements erfüllt, mit Ausnahme bestimmter Bedingungen, die am oder um den Tag des Inkrafttretens des Arrangements herum erfüllt oder aufgehoben werden sollen. Es wird erwartet, dass die Transaktion im Januar 2022 abgeschlossen wird. Mit Stand vom 5. Januar 2022 wird der Abschluss der Transaktion voraussichtlich am oder um den 25. Januar 2022 erfolgen. Greenhill & Co. Canada Ltd. fungierte als Finanzberater für Lithium Americas. Cassels Brock & Blackwell LLP fungierte als Rechtsberater für Lithium Americas. Credit Suisse Securities (Canada), Inc. fungierte als Finanzberater für Millennial. Dentons Canada LLP fungierte als Rechtsberater von Millennial. Sprott Inc. fungiert als Finanzberater des Sonderausschusses. Sprott Capital Partners LP fungiert als Fairness Opinion Provider für Millennial. Lithium Americas Corp. (TSX:LAC) hat die Übernahme von Millennial Lithium Corp. (TSXV:ML) am 25. Januar 2022 abgeschlossen. Infolge des Arrangements werden die Millennial-Aktien und die Warrants auf den Erwerb von Millennial-Aktien voraussichtlich am oder um den 26. Januar 2022 von der TSX Venture Exchange genommen.