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Tesla: Q3-Auslieferungen liegen unter den Marktschätzungen

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US-Fabrikaktivitäten im September so langsam wie seit ~2,5 Jahren nicht mehr -ISM

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Credit Suisse, Citi senken Jahresendziel 2022 für S&P 500

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Indizes steigen: S&P 3,0%, Dow 500 3,1%, Nasdaq 2,9%

3. Okt (Reuters) -.

Die drei wichtigsten Indizes an der Wall Street stiegen am Montag um mehr als 2,5% und starteten damit in das letzte Quartal eines turbulenten Jahres, in dem sich die Anleger über aggressive Zinserhöhungen inmitten einer historisch hohen Inflation und Befürchtungen über eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums aufregten.

Alle 11 wichtigen Sektoren des S&P 500 liegen im Plus, wobei der Energiesektor auf dem Weg zum besten Tag seit mehr als drei Monaten ist.

Die großen Ölkonzerne Exxon Mobil Corp und Chevron Corp stiegen um mehr als 5% und folgten damit einem Anstieg der Rohölpreise, nachdem Quellen berichteten, dass die Organisation der erdölexportierenden Länder und ihre Verbündeten ihre größte Produktionskürzung seit Beginn der COVID-19-Pandemie in Erwägung ziehen.

Wachstums- und Technologiewerte wie Apple Inc und Microsoft Corp stiegen jeweils um 3,5%, während Banken um 3,2% zulegten.

Die Daten zeigten, dass die Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe im September so langsam zunahmen wie seit fast 2-1/2 Jahren nicht mehr, da die Auftragseingänge schrumpften, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die steigenden Zinsen zur Eindämmung der Inflation die Nachfrage nach Gütern abkühlten.

Das Institute for Supply Management gab bekannt, dass der PMI für das verarbeitende Gewerbe in diesem Monat auf 50,9 gesunken ist und damit die Schätzungen verfehlt hat, aber immer noch über 50 liegt, was auf Wachstum hindeutet.

"Die Wirtschaftsdaten fielen tatsächlich schlechter aus als erwartet. Im Gegensatz zu den Erwartungen sind das wahrscheinlich gute Nachrichten für die Aktienmärkte", sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B. Riley Wealth in Boston.

"(Während) gute Wirtschaftsdaten, starke Messwerte ein Katalysator für Verkäufe waren, ist dies das erste Mal, dass wir negative Nachrichten als Katalysator gesehen haben."

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel, nachdem die britische Premierministerin Liz Truss gezwungen war, ihren Kurs bezüglich einer Steuersenkung für den Spitzensteuersatz zu ändern, was die zinssensiblen Wachstumswerte weiter unterstützte.

"Die US-Renditemärkte (ziehen) sich zurück - das ist positiv ... und bedeutet ein risikofreudigeres Umfeld", sagte Hogan.

Alle drei großen Indizes beendeten am Freitag ein volatiles drittes Quartal niedriger, da die Befürchtung wächst, dass die aggressive Geldpolitik der Federal Reserve die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.

Tesla Inc fielen um 6,9%, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal weniger Fahrzeuge als erwartet verkauft hatte, da die Auslieferungen aufgrund von logistischen Hürden weit hinter der Produktion zurückblieben. Die Aktien von Lucid Group stiegen um 1,3% und Rivian Automotive fielen um 2,3%.

Es wird erwartet, dass die großen Automobilhersteller einen leichten Rückgang bei den Verkäufen von Neufahrzeugen in den USA melden werden, aber Analysten und Investoren befürchten, dass die sich eintrübende Konjunktur und nicht die Lagerverknappung zu schwächeren Autoverkäufen führen wird.

Citigroup und Credit Suisse waren die jüngsten Broker, die ihre Jahresendziele für den S&P 500 für 2022 gesenkt haben, da die US-Aktienmärkte unter dem Druck der aggressiven Maßnahmen der Zentralbanken zur Eindämmung der Inflation leiden.

Auch die Credit Suisse setzte das Kursziel für den Leitindex zum Jahresende 2023 auf 4.050 Punkte fest und fügte hinzu, dass 2023 ein "Jahr mit schwachem, nicht rezessivem Wachstum und sinkender Inflation" sein werde.

An der NYSE überwogen die Aufsteiger gegenüber den Absteigern mit einem Verhältnis von 6,29 zu 1. An der Nasdaq waren die Aufsteiger mit 2,87 zu 1 im Vorteil.

Der S&P 500 verzeichnete ein neues 52-Wochen-Hoch und 23 neue Tiefststände; der Nasdaq Composite verzeichnete 46 neue Höchststände und 267 neue Tiefststände. (Berichterstattung von Echo Wang in New York; Zusätzliche Berichterstattung von Ankika Biswas und Bansari Mayur Kamdar in Bengaluru; Redaktion: Anil D'Silva, Arun Koyyur und Richard Chang)