Cashflow MFE-Mediaforeurope N.V.

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09:00	MFE-Mediaforeurope N.V., H1 2024 Earnings Call, Sep 19, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,89 Mrd.	2,61 Mrd.	2,86 Mrd.	2,77 Mrd.	2,78 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	32,1 Mio.	-	19,1 Mio.	25,5 Mio.	18,7 Mio.
Gesamtumsatz	2,93 Mrd.	2,61 Mrd.	2,88 Mrd.	2,8 Mrd.	2,8 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,95 Mrd.	1,77 Mrd.	1,92 Mrd.	1,94 Mrd.	1,98 Mrd.
Bruttogewinn	979 Mio.	843 Mio.	960 Mio.	857 Mio.	823 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	41,8 Mio.	31 Mio.	36,7 Mio.	37,6 Mio.	42,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	581 Mio.	566 Mio.	481 Mio.	501 Mio.	480 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-6,9 Mio.	-6,8 Mio.	-3,6 Mio.	-6,7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	623 Mio.	590 Mio.	511 Mio.	535 Mio.	516 Mio.
Betriebseinkommen	356 Mio.	253 Mio.	449 Mio.	322 Mio.	307 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-10,5 Mio.	-9,4 Mio.	-8,4 Mio.	-18 Mio.	-36,3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	26,6 Mio.	700.000	27,9 Mio.	47 Mio.	10,7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	16,1 Mio.	-8,7 Mio.	19,5 Mio.	29 Mio.	-25,6 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	17,1 Mio.	20 Mio.	115 Mio.	25,5 Mio.	3,9 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	14,3 Mio.	6,8 Mio.	800.000	3,3 Mio.	3,8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-20,4 Mio.	15,2 Mio.	29,1 Mio.	-700.000	-4,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	383 Mio.	286 Mio.	613 Mio.	379 Mio.	284 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-57,6 Mio.	-20,9 Mio.	-5,1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	400.000	300.000	1,7 Mio.	100.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,6 Mio.	-800.000	-500.000	-22,9 Mio.	400.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	382 Mio.	286 Mio.	555 Mio.	337 Mio.	280 Mio.
Einkommensteueraufwand	93,9 Mio.	66,6 Mio.	101 Mio.	62,2 Mio.	62,9 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	288 Mio.	219 Mio.	455 Mio.	275 Mio.	217 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	288 Mio.	219 Mio.	455 Mio.	275 Mio.	217 Mio.
Minderheiteninteresse	-97,5 Mio.	-80 Mio.	-80,7 Mio.	-58,1 Mio.	-7,5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	190 Mio.	139 Mio.	374 Mio.	217 Mio.	209 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	190 Mio.	139 Mio.	374 Mio.	217 Mio.	209 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	190 Mio.	139 Mio.	374 Mio.	217 Mio.	209 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,84	0,61	0,82	0,49	0,37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,84	0,61	0,82	0,49	0,37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	228 Mio.	228 Mio.	456 Mio.	439 Mio.	560 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,84	0,6	0,8	0,49	0,37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,84	0,6	0,8	0,49	0,37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	228 Mio.	228 Mio.	457 Mio.	439 Mio.	561 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,62	0,43	0,66	0,41	0,3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,62	0,43	0,66	0,41	0,3
Dividende Pro Aktie	-	-	0,25	0,25	0,25
Ausschüttungsquote	-	-	-	61,73	66,97
ADR-Verhältnis	3	3	3	3	3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	439 Mio.	337 Mio.	526 Mio.	391 Mio.	373 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	398 Mio.	296 Mio.	489 Mio.	363 Mio.	345 Mio.
EBIT	356 Mio.	253 Mio.	449 Mio.	322 Mio.	307 Mio.
German: EBITDAR	481 Mio.	368 Mio.	563 Mio.	429 Mio.	416 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,93 Mrd.	2,64 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,6	23,29	18,11	18,45	22,5
Gesamtlaufende Steuern	46,6 Mio.	39,6 Mio.	45,1 Mio.	34 Mio.	31,5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	47,2 Mio.	27 Mio.	55,5 Mio.	28,2 Mio.	31,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	142 Mio.	98,94 Mio.	303 Mio.	179 Mio.	170 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	1,5 Mio.	1,3 Mio.	1,9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	1,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	41,8 Mio.	31 Mio.	36,7 Mio.	37,6 Mio.	42,6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,53 Mio.	1,47 Mio.	1,81 Mio.	4,16 Mio.	9,89 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	39,27 Mio.	29,53 Mio.	34,89 Mio.	33,44 Mio.	32,71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	4,9 Mio.	3,5 Mio.	3,4 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4,9 Mio.	3,5 Mio.	3,4 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	245 Mio.	448 Mio.	316 Mio.	522 Mio.	175 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	245 Mio.	448 Mio.	316 Mio.	522 Mio.	175 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	928 Mio.	926 Mio.	930 Mio.	888 Mio.	936 Mio.
Andere Forderungen	103 Mio.	139 Mio.	68,6 Mio.	75,8 Mio.	52,1 Mio.
Gesamtforderungen	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.	999 Mio.	963 Mio.	988 Mio.
Inventar	44,7 Mio.	47,9 Mio.	42,5 Mio.	46,7 Mio.	61,9 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	38,7 Mio.	-	48,8 Mio.	49,5 Mio.	39,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	66,9 Mio.	91,8 Mio.	39,4 Mio.	54,7 Mio.	80,3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,43 Mrd.	1,65 Mrd.	1,44 Mrd.	1,64 Mrd.	1,35 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-970 Mio.	-998 Mio.	-1 Mrd.	-1 Mrd.	-972 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	356 Mio.	335 Mio.	324 Mio.	286 Mio.	311 Mio.
Langfristige Investitionen	1,02 Mrd.	1,15 Mrd.	1,25 Mrd.	954 Mio.	990 Mio.
German: Firmenwert	797 Mio.	803 Mio.	803 Mio.	804 Mio.	805 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,59 Mrd.	1,47 Mrd.	1,4 Mrd.	1,27 Mrd.	1,22 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	476 Mio.	475 Mio.	407 Mio.	358 Mio.	327 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	85,2 Mio.	69,1 Mio.	22,6 Mio.	47,6 Mio.	13,5 Mio.
Gesamtvermögen	5,75 Mrd.	5,96 Mrd.	5,65 Mrd.	5,36 Mrd.	5,01 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	723 Mio.	384 Mio.	422 Mio.	410 Mio.	412 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	72,7 Mio.	60,8 Mio.	77,8 Mio.	59 Mio.	75 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	288 Mio.	42,4 Mio.	191 Mio.	54,4 Mio.	70,2 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	329 Mio.	458 Mio.	223 Mio.	267 Mio.	205 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	18,9 Mio.	19,4 Mio.	17,7 Mio.	16,4 Mio.	17,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,5 Mio.	8,6 Mio.	17,4 Mio.	11,6 Mio.	11,8 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,1 Mio.	6,8 Mio.	7,3 Mio.	4,3 Mio.	1,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	181 Mio.	450 Mio.	418 Mio.	368 Mio.	377 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,62 Mrd.	1,43 Mrd.	1,37 Mrd.	1,19 Mrd.	1,17 Mrd.
Langfristige Schulden	874 Mio.	932 Mio.	684 Mio.	998 Mio.	706 Mio.
Langfristige Mietverträge	113 Mio.	91,6 Mio.	81,6 Mio.	72,4 Mio.	94,6 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	69,2 Mio.	66,7 Mio.	59,2 Mio.	50,5 Mio.	49,3 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	89,8 Mio.	95,7 Mio.	106 Mio.	91,3 Mio.	84,8 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	91,5 Mio.	175 Mio.	113 Mio.	64,5 Mio.	29,7 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,86 Mrd.	2,79 Mrd.	2,42 Mrd.	2,47 Mrd.	2,13 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	614 Mio.	614 Mio.	777 Mio.	800 Mio.	162 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	275 Mio.	275 Mio.	275 Mio.	424 Mio.	1,15 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,65 Mrd.	1,78 Mrd.	1,92 Mrd.	2,01 Mrd.	1,82 Mrd.
Eigene Aktien	-401 Mio.	-390 Mio.	-374 Mio.	-391 Mio.	-358 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	337 Mio.	388 Mio.	59,6 Mio.	-174 Mio.	99,5 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,48 Mrd.	2,67 Mrd.	2,66 Mrd.	2,67 Mrd.	2,87 Mrd.
Minderheitsinteressen	412 Mio.	497 Mio.	568 Mio.	226 Mio.	4,9 Mio.
Eigenkapital	2,89 Mrd.	3,17 Mrd.	3,23 Mrd.	2,89 Mrd.	2,87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,75 Mrd.	5,96 Mrd.	5,65 Mrd.	5,36 Mrd.	5,01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	228 Mio.	228 Mio.	456 Mio.	516 Mio.	560 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	228 Mio.	228 Mio.	456 Mio.	516 Mio.	560 Mio.
Buchwert / Aktie	10,89	11,71	5,83	5,17	5,12
Sachbuchwert	94,1 Mio.	398 Mio.	458 Mio.	589 Mio.	847 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,41	1,75	1	1,14	1,51
Gesamtverschuldung	1,62 Mrd.	1,54 Mrd.	1,2 Mrd.	1,41 Mrd.	1,09 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,38 Mrd.	1,1 Mrd.	881 Mio.	886 Mio.	918 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	334 Mio.	248 Mio.	294 Mio.	301 Mio.	341 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	412 Mio.	497 Mio.	568 Mio.	226 Mio.	4,9 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	494 Mio.	473 Mio.	436 Mio.	426 Mio.	910 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,5 Mio.	700.000	1 Mio.	2 Mio.	3,5 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	46,2 Mio.	57,1 Mio.	51,2 Mio.	47,5 Mio.	63,6 Mio.
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	8,27 Mrd.	8,24 Mrd.	8,1 Mrd.	8,01 Mrd.	7,93 Mrd.
Grundstück - (BS)	229 Mio.	230 Mio.	235 Mio.	236 Mio.	239 Mio.
Maschinen, Gesamt	805 Mio.	810 Mio.	795 Mio.	762 Mio.	709 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4843	4809	4580	4586	4722
Teilzeitbeschäftigte	-	-	309	272	249

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	190 Mio.	139 Mio.	374 Mio.	217 Mio.	209 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	59,3 Mio.	63 Mio.	54,8 Mio.	45,1 Mio.	44,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	42,3 Mio.	43,4 Mio.	40,3 Mio.	40,8 Mio.	38,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	102 Mio.	106 Mio.	95,1 Mio.	85,9 Mio.	83,4 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	478 Mio.	455 Mio.	386 Mio.	412 Mio.	396 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,6 Mio.	800.000	500.000	22,9 Mio.	-400.000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,9 Mio.	4,2 Mio.	-500.000	3,2 Mio.	700.000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	104 Mio.	139 Mio.	14,8 Mio.	6,9 Mio.	74,2 Mio.
Änderung der Forderungen	27,9 Mio.	36,9 Mio.	30,8 Mio.	46,9 Mio.	-26,6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115 Mio.	-43,9 Mio.	31,6 Mio.	14,2 Mio.	15,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-63,8 Mio.	-17,2 Mio.	59 Mio.	-33,4 Mio.	16,5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	956 Mio.	821 Mio.	992 Mio.	775 Mio.	769 Mio.
Investitionsausgaben	-64,6 Mio.	-60,6 Mio.	-58,9 Mio.	-52,5 Mio.	-47,1 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6 Mio.	3,2 Mio.	2,9 Mio.	5,8 Mio.	400.000
Barkaufe	-51,1 Mio.	-8 Mio.	-	-100.000	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-534 Mio.	-431 Mio.	-438 Mio.	-361 Mio.	-421 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-506 Mio.	-73,9 Mio.	-84,2 Mio.	-36,7 Mio.	-78,7 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1,9 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-116 Mio.	50,1 Mio.	162 Mio.	56,7 Mio.	35,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,26 Mrd.	-520 Mio.	-415 Mio.	-388 Mio.	-510 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	726 Mio.	-	416 Mio.	596 Mio.	280 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	726 Mio.	-	416 Mio.	596 Mio.	280 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-375 Mio.	-62,7 Mio.	-767 Mio.	-404 Mio.	-636 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-375 Mio.	-62,7 Mio.	-767 Mio.	-404 Mio.	-636 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-94,6 Mio.	-600.000	-	-32,6 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-134 Mio.	-140 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-134 Mio.	-140 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-342 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-93,9 Mio.	-34,9 Mio.	-15,5 Mio.	-206 Mio.	-110 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	163 Mio.	-98,2 Mio.	-708 Mio.	-180 Mio.	-606 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	100.000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-145 Mio.	203 Mio.	-132 Mio.	207 Mio.	-347 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	9,6 Mio.	12,1 Mio.	27,5 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	47,5 Mio.	40,4 Mio.	50 Mio.	55,9 Mio.	30,6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	159 Mio.	129 Mio.	365 Mio.	199 Mio.	150 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	166 Mio.	135 Mio.	370 Mio.	210 Mio.	173 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	42,3 Mio.	96,7 Mio.	-101 Mio.	75 Mio.	30,9 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	351 Mio.	-62,7 Mio.	-351 Mio.	192 Mio.	-356 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,05	2,7	4,84	3,66	3,7
Rendite auf das Gesamtkapital	5,22	3,43	6,15	4,61	4,64
Eigenkapitalrendite %	10,02	7,24	14,22	8,98	7,51
Rendite auf Eigenkapital	7,79	5,41	14,04	8,14	7,56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,47	32,27	33,32	30,64	29,36
SG&A Marge	1,43	1,19	1,27	1,34	1,52
EBITDA-Marge %	15,01	12,89	18,27	14	13,31
EBITA-Marge	13,62	11,35	16,99	12,98	12,32
EBIT-Marge %	12,17	9,68	15,59	11,52	10,95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,84	8,39	15,79	9,84	7,73
Netto-Einkommensmarge %	6,5	5,33	12,99	7,76	7,46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,5	5,33	12,99	7,76	7,46
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,86	3,79	10,5	6,4	6,07
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,44	4,94	12,66	7,11	5,35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,67	5,17	12,84	7,52	6,16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,45	0,5	0,51	0,54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)