Mensch und Maschine Software : Quartalsbericht Q3/2021

CAD/BIM in der Praxis: 3D-Baggersteuerung mit digitalen Geländedaten

Kunden: Ausführende Firmen im Garten-/Landschafts-/Tief- und Erdbau

Die Softwarelösungen für die grüne Branche von MuM-Konzerntochter DATAflor umfassen den grafischen Planungsteil ebenso wie kaufmännische Kalkulation, Ausschreibung, Angebotserstellung, Baustellen-Controlling und Abrechnung.

Mit dem Modul "Digitales Geländemodell" lassen sich Außenanlagen komfortabel dreidimensional planen und anfallende Aushub- bzw. Füllmaterial-Mengen für verschiedene Geländevarianten berechnen. Dabei können sowohl per 3D-Scanner oder Drohnenkameras gewonnene Bilder eingelesen als auch 3D-Planungsdaten zur Ausführung an automatische Baggersteuerungen übertragen werden.

Dies steigert nicht nur die Qualität und Effizienz von Aushub- und Erdbewegungs- arbeiten signifikant, sondern lindert auch den immer drängender werdenden Fachkräftemangel in der Baubranche, weil es die Attraktivität der Arbeit im Bagger- Führerstand vor allem für jüngere, technik-affine Mitarbeiter steigert sowie den bislang obligatorischen "zweiten Mann mit der Messlatte" überflüssig macht.

Christian Bernshausen von Bernshausen-Bau aus Bad Laasphe, NRW, der drei Bagger und einen Raupenlader mit automatischer Steuerung im Einsatz hat, drückt seine Begeisterung so aus: "Würde man uns diese Lösung wieder wegnehmen, wäre das ein Rücksprung in die Steinzeit."

CAD/BIM in practice: 3D excavator control through digital terrain data

Customers: Contractors in Gardening/Landscaping/Earthworks

Software solutions for the Green Sector developed by M+M group member DATAflor not only contain graphical planning but also calculation, tender, quoting, construction site controlling and billing.

The 'Digital Terrain' module enables convenient three dimensional terrain design and calculation of excavation and filling material for different landscape variants. The software can not only read terrain data from 3D scanners or drone cameras but also output 3D terrain data to automatic excavator machine control units.

Not only does this improve quality and efficiency of excavation and earth moving work significantly, but also relieves the increasingly urgent shortage of skilled workforce in the construction industry, as it firstly improves the attractiveness of the job in the excavator cab especially for younger and technology-savvy people, and it secondly saves the previously obligatory 'second man with the yardstick'.

Christian Bernshausen from Bernshausen-Bau in Bad Laasphe, Germany, owning three excavators and one tracked loader with automatic control, enthusiastically says that 'doing without this solution would be a jump back to the Stone Age'.

Bilder/Pictures: Bernshausen Bau, Bad Laasphe / Hoppe GaLaBau, Uelzen

- Q3/2021 - Quarterly report

Mensch und Maschine Software SE

Argelsrieder Feld 5

D-82234 Wessling

Tel. +49 (0) 81 53 / 9 33 - 0 Fax +49 (0) 81 53 / 9 33 - 100

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Quartalsbericht

Quartalsbericht Q3/2021

Quarterly report Q3/2021

Erste 9 Monate 2021 im Überblick

Weiter auf Wachstums- und Rekordkurs

Umsatz: EUR 193,99 Mio / +7,4%

Rohertrag: EUR 100,80 Mio / +7,8%

EBIT: EUR 24,09 Mio / +11% +32% zum Vorkrisenjahr 2019

Netto: EUR 14,39 Mio / +13%

Pro Aktie: 85 Cent (Vj 76)

Op. Cashflow: EUR 30,11 Mio (Vj 32,73)

Starkes Q4 + Rekordjahr 2021 erwartet

Umsatz: EUR 259-268 Mio (+6-10%)

Netto: 125-135 Cent/Aktie (+12-21%)

Umsatz / Revenue (in MEUR)

2019 2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4

Rohertrag / Gross profit (in MEUR)

2019 2020 2021

Zwischenlagebericht 9M/2021

Weiter auf Wachstums- und Rekordkurs

Mensch und Maschine Software SE (MuM) bleibt mit neuen Q3- sowie 9M-Rekorden weiter auf kräftigem Wachstumskurs.

Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 legte der 9M-Umsatz bereits um +11% und das EBIT weit überproportional um +32% zu.

Umsatz +7,4% zu 2020 / +11% zu 2019

Der Neunmonats-Umsatz kletterte auf EUR 193,99 Mio (Vj 180,61 / +7,4%), mit EUR 60,86 Mio (Vj 54,93 / +11%) aus Software und EUR 133,13 Mio (Vj 125,68 / +5,9%) aus dem Systemhaus-Geschäft.

Der Zuwachs von +11% zu 2019 verteilt sich relativ linear auf Segmente und Quartale, während der Vergleich zu 2020 durch dessen Vor-Corona-Rekord in Q1 verzerrt ist.

Rohertrag +7,8% zu 2020 / +8,4% zu 2019

Der Rohertrag erreichte EUR 100,80 Mio (Vj 93,54 / +7,8% bzw. +8,4% zu 2019), mit EUR 55,42 Mio (Vj 50,24 / +10,3%) aus der Software sowie EUR 45,39 Mio (Vj 43,30 / +4,8%) aus dem Systemhaus.

EBIT +11% zu 2020 / +32% zu 2019

Das Betriebsergebnis EBIT erhöhte sich auf EUR 24,09 Mio (Vj 21,76 / +11%), das beste je erzielte Neunmonats-EBIT. Die Software trug EUR 15,14 Mio (Vj 13,67 / +10,8%) bei, das Systemhaus EUR 8,94 Mio (Vj 8.09 / +10,5%). Von den +32% EBIT-Steigerung relativ zu 2019 kamen +24% aus der Software und +49% aus dem Systemhaus-Segment.

Das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter lag mit EUR 14,39 Mio (Vj 12,73 / +13%) bzw. 85 Cent/Aktie (Vj 76) ebenso auf Rekordhöhe. Hier ist die Steuerquote von 29,8% des Jahres 2020 auch für 2021 unterstellt.

Im Vergleich zu 2019 hat der Nettogewinn um +30% zugelegt.

Operativer Cashflow bleibt auf Höhenflug

Der operative Cashflow hat seinen Höhenflug fortgesetzt und erreichte mit EUR 30,11 Mio (Vj 32,73 / 9M/2019: 21,43) bzw. 178 Cent pro Aktie (Vj 195 / 9M/2019: 127) rund das Doppelte des Nettogewinns.

Brutto-Mitarbeiterzahl aktuell bei 1.060

Die Brutto-Mitarbeiterzahl im Konzern zum 30.9.2021 lag bei 1.060 Personen (Vj 1.029). Das Vollzeit-Äquivalent in 9M/2021 betrug 971 Personen (Vj 946), davon 501 (Vj 483) im Software-Segment und 470 (Vj 463) im Systemhaus-Segment.

Management report 9M/2021

Continuing on growth and record path

Mensch und Maschine Software SE (M+M) continues on the strong growth path and achieved new Q3 and nine months records. Compared to the pre-crisis year 2019, 9M sales already gained +11%, while EBIT showed a disproportionate +32% increase.

Sales +7.4% vs 2020 / +11% vs 2019

Nine months sales climbed to EUR 193.99 mln (PY: 180.61 / +7.4%), with EUR 60.86 mln (PY: 54.93 / +11%) from M+M Software and EUR 133.13 mln (PY: 125.68 / +5.9%) from the VAR Business.

The +11% increase versus 2019 was fairly equally contributed to by segments and quarters, while the comparison to 2020 is distorted by the pre-Corona record in Q1.

Gross profit +7.8% vs 2020 / +8.4% vs 2019

Gross profit amounted to EUR 100.80 mln (PY: 93.54 / +7.8% or 8,4% vs 2019), with EUR 55.42 mln (PY: 50.24 / +10.3%) from Software and EUR 45.39 mln (PY: 43.30 / +4.8%) from VAR Business.

EBIT +11% vs 2020 / +32% vs 2019

Operating profit EBIT grew to EUR 24.09 mln (PY: 21.76 / +11%), the highest nine month EBIT amount ever. Software contribution was EUR 15.14 mln (PY: 13.67 / +10.8%), while VAR Business achieved EUR 8.94 mln (PY: 8.09 / +10.5%). Compared to 2019, the EBIT increase was +32%, with +24% from Software and +49% from the VAR segment.

Net profit after minority shares amounting to EUR 14.39 mln (PY: 12.73 / +13%), or

85 Cents/share (PY: 76), also marked a new record level. Net profit calculation is based on the actual 29.8% full year 2020 tax rate, to which 9M/2020 was also restated. Relative to 2019, net profit grew +30%.

Cash flows continuing to soar

Operating cash flows continued to soar to EUR 30.11 mln (PY: 32.73 / 2019: 21.43) or 178 Cents/share (PY: 195 / 2019: 127), equating to about twice the net profit level.

Gross headcount currently 1,060

Group gross headcount was 1,060 people as of September 30, 2021 (PY: 1,029).

The full time equivalent in 9M/2021 amounted to 971 (PY: 946), with 501 (PY: 483) people working for M+M Software and 470 (PY: 463) for the VAR Business.

The first 9 months 2021 at a glance

Continuing on growth and record path

Sales: EUR 193.99 mln / +7.4%

Gross profit: EUR 100.80 mln / +7.8%

EBIT: EUR 24.09 mln / +11% +32% compared to pre-crisis 2019

Net profit: EUR 14.39 mln / +13% EPS: 85 Cents (PY: 76)

Op. cash flows: EUR 30.11 mln (PY: 32.73)

Strong Q4 + Record year 2021 expected Sales: EUR 259-268 mln (+6-10%) Net: 125-135 Cents/share (+12-21%)

EBIT (in MEUR)

2019 2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4

Quartalsbericht Q3/2021

Quarterly report Q3/2021

Entwicklung der MuM Aktie / Development of the M+M share

		M+M	TecDAX	DAX Software

	in %	in EUR
1900%					70,00

1800%					66,50
1700%					63,00

1600%					59,50

Bilanzentwicklung

Die Bilanzsumme sank auf EUR 153,08 Mio (31.12.2020: 154,73), das Eigenkapital stieg trotz Dividendenzahlung auf EUR 84,60 Mio (31.12.2020: 80,16), die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 55,3% (31.12.2020: 51,8%).

Risiken

Seit dem 31.12.2020 haben sich keine wesentlichen Änderungen bei den Risiken ergeben, die im Geschäftsbericht 2020 auf Seite 18/19 aufgeführte Risikoaufstellung ist also nach wie vor aktuell.

Balance sheet development

Total assets decreased to EUR 153.08 mln (Dec 31, 2020: 154.73). Shareholders' equity despite the dividend payment rose to EUR 84.60 mln (Dec 31, 2020: 80.16), equity ratio rose to 55.3% (Dec 31, 2020: 51.8%).

Risks

Since December 31, 2020, no significant changes to risks occured, so the list of existing risks disclosed in the annual report 2020 on pages 18/19 is still valid.

Strong Q4 + Record year 2020 expected

1500%		56,00

1400%		52,50

1300%		49,00

1200%		45,50

1100%		42,00
1000%		38,50

900%		35,00

800%		31,50

700%		28,00
600%		24,50

500%		21,00

400%		17,50
300%		14,00

200%		10,50

100%		7,00

0%	3,50
-100%	0,00

Jan10 Jul10 Jan11 Jul11 Jan12 Jul12 Jan13 Jul13 Jan14 Jul14 Jan15 Jul15 Jan16 Jul16 Jan17 Jul17 Jan18 Jul18 Jan19 Jul19 Jan20 Jul20 Jan21 Jul21

Das neue MuM-Solarkraftwerk in Wessling

The new M+M solar power plant in Wessling

MuM als regenerativer Stromerzeuger

Im September wurde eine ca. 1,500qm große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach unserer Zentrale in Wessling fertiggestellt. Damit erzeugt MuM jetzt ca. 140 MWh Solarstrom pro Jahr und nutzt alle sinnvoll geeigneten Dachflächen auf konzerneigenen Gebäuden für die regenerative Stromerzeugung.

Bereits 2011 wurde die erste Anlage mit fast 25 MWh Jahresleistung auf dem MuM- Trainingszentrum in Wiesbaden installiert. 2019 folgte der SOFiSTiK-Neubau in Nürnberg mit Dachsolar und Geothermie, 2020 dann das neue DATAflor-Technologiezentrum in Göttingen mit Solar und Blockheizkraftwerk.

Da beim Ersatz von Kohlestrom durch Solar rund ein Kilogramm CO2-Emissionen je kWh eingespart werden (Quelle: strom-report.de), bringt es MuM damit auf rund 140 Tonnen CO2-Einsparung/Jahr. Dabei sind Ökologie und Ökonomie voll im Einklang: Die neue Anlage auf dem Dach der MuM-Zentrale amortisiert sich schon nach rund 10 Jahren.

Starkes Q4 + Rekordjahr 2021 erwartet

Nach dem erfreulichen 9M-Geschäftsverlauf erwarten wir auch ein starkes Schlussquartal sowie neue Umsatz- und Ertrags-Rekorde für das Gesamtjahr 2021.

Wir rechnen wie bisher für das Jahr 2021

mit einem Wachstumskorridor von +6-10% auf EUR 259-268 Mio beim Umsatz und auf EUR 136-141 Mio beim Rohertrag.

Weiter streben wir Gewinnzuwächse von +12-21% (bzw. +26-38% zu 2019) auf ein EBIT von EUR 35,5-37,5 Mio und auf einen Nettogewinn von 125-135 Cent/Aktie an.

Bei Zielerreichung ist eine Dividende von 115-120 Cent (Vj 100 / 2019: 85) geplant.

Alle Zielsetzungen stehen unter Vorbehalt

Alle hier genannten Ziele stehen unter dem Vorbehalt, dass die Marktbedingungen in etwa so eintreten, wie sie in den Planungs- modellen angenommen wurden.

Es kann daher keine Garantie für das Eintreten der Ziele übernommen werden.

Wessling, 21. Oktober 2021

Die geschäftsführenden Direktoren

M+M as a regenerative power producer

In September, an approx. 1,500 square meter photovoltaic system was installed on the roof of our headquarters in Wessling. Altogether M+M is now producing approx. 140 MWh solar power p.a. by using all suitable roof surfaces in corporate ownership for regenerative power production.

As early as 2011 the first plant with nearly 25 MWh annual output had been installed on the M+M Training Center in Wiesbaden. The new SOFiSTiK building in Nuremberg with photovoltaic plus geothermal energy was finished in 2019, followed by the new DATAflor Technology Center in Goettingen with photovoltaic plus cogeneration unit.

As replacing coal-fired by solar electricity saves around one kilogram CO2 emissions per kWh (Source: strom-report.de), M+M thus is achieving approx. 140 metric tons of CO2 savings per year. Moreover, ecology and economy are in full harmony: The new power plant on the headquarters roof will have amortized after approx. 10 years.

After the pleasing 9M business, we are also expecting a strong closing quarter, resulting in new full year 2021 records both on sales and earnings level.

We continue to expect for 2021 a +6-10% growth corridor to EUR 259-268 mln for sales and to EUR 136-141 mln for gross profit.

Furthermore we still target profit increases by +12-21% (or +26-38% vs 2019) for EBIT to EUR 35.5-37.5 mln and for net earnings to 125-135 Cents per share.

Assuming we achieve this target we plan to increase the dividend to 115-120 Cents (PY: 100 / 2019: 85).

All estimates subject to error

All forward looking statements made herein are subject to market conditions occurring in line with estimations in the planning models set up by the management. Therefore no guarantee can be undertaken for meeting these estimates.

Wessling, October 21, 2021

The Managing Directors

Quartalsbericht Q3/2021

Quarterly report Q3/2021

Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) / Statement of income (unaudited)

Beträge in TEUR	Amounts in KEUR	Q3/2021	%	Q3/2020	1-9/2021	%	1-9/2020

Umsatzerlöse	Revenues	57.917	100%	+15%	50.224	100%	193.986	100%	+7,4%	180.612	100%

Materialaufwand	Cost of materials	-26.939-46,5%	+20%	-22.363-44,5%	-93.183	-48,0%	+7,0%	-87.068-48,2%

Rohertrag	Gross margin	30.978	53,5%	+11%	27.861	55,5%	100.803	52,0%	+7,8%	93.544	51,8%

Personalaufwand	Personnel expenses	-20.460-35,3%	+8,8%	-18.798-37,4%	-63.176	-32,6%	+7,4%	-58.804-32,6%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	Other operating expenses	-3.191	-5,5%	+18%	-2.699	-5,4%	-9.649	-5,0%	+8,4%	-8.899	-4,9%
Sonstige betriebliche Erträge	Other operating income	885	1,5%	-37%	1.396	2,8%	3.428	1,8%	-10%	3.817	2,1%

Bilanz (ungeprüft) / Balance sheet (unaudited)

Beträge in TEUR	Amounts in KEUR
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	Cash and cash equivalents
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Trade accounts receivable
Vorräte	Inventories
Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	Prepaid expenses and other current assets

Kurzfristige Vermögensgegenstände, gesamt	Total current assets
Sachanlagevermögen	Property, plant and equipment
Immobilien	Real estate
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	Intangible assets

30.09.2021	%	31.12.2020
19.263		+21%	15.977
25.927		-16%	30.794
5.277		+42%	3.717
4.258		-36%	6.676
54.725	35,7%	-4%	57.164	36,9%
4.164		+4%	4.020
17.850		-1%	18.094
15.981		+5%	15.211

Betriebsergebnis EBITDA	Operating result EBITDA
Planmäßige Abschreibungen	Depreciation
Abschreibungen Leasing (IFRS 16)	Depreciation finance leasing
Abschreibungen aus Kaufpreisverteilung	Amortisation PPA
Betriebsergebnis EBIT	Operating result EBIT
Finanzergebnis	Financial result
Ergebnis vor Steuern	Result before taxes
Ertragsteuern	Taxes on income

8.212	14,2%	+5,8%	7.760	15,5%
-968	-1,7%	-8,2%	-895	-1,8%
-1.571	-2,7%	-10%	-1.753	-3,5%
-99	-0,2%	+25%	-79	-0,2%
5.574	9,6%	+11%	5.033	10,0%
-159	-0,3%	-71%	-555	-1,1%
5.415	9,3%	+21%	4.478	8,9%
-1.6141	-2,8%	+21%	-1.3341	-2,7%

31.406	16,2%	+5,9%
-2.799	-1,4%	+8,4%
-4.223	-2,2%	+17%
-297	-0,2%	+25%
24.087	12,4%	+11%
-582	-0,3%	-56%
23.505	12,1%	+15%
1	-3,6%	+15%
-7.004

29.658 16,4%

-2.582-1,4% -5.075-2,8%

-237-0,1%

21.764 12,1%

-1.335-0,7%

20.429 11,3%

-6.0881 -3,4%

Geschäfts- und Firmenwert	Goodwill
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	Other Investments
Nutzungsrechte Leasing (IFRS 16)	Right of use leasing contracts (IFRS 16)
Latente Steueransprüche	Deferred taxes
Langfristige Vermögenswerte, gesamt	Total non current assets
Vermögenswerte (Aktiva), gesamt	Total assets
Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger	Short term debt and current portion
Anteil an langfristigen Darlehen	of long term debt
Kurzfr. Anteil Finanzleasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	Current finance lease obligations (IFRS 16)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Trade accounts payable
Kurzfristige Rückstellungen	Accrued expenses

47.874		+3%	46.482
31		0%	31
10.004		-11%	11.285
2.449		+0%	2.441
98.353	64,3%	+1%	97.564	63,1%
153.078	100%	-1% 154.728	100%
2.805		-4%	2.911
3.889		-9%	4.296
12.330		-15%	14.549
10.963		+3%	10.694

Ergebnis nach Steuern	Net result after taxes	3.802	6,6%	+21%
davon den Aktionären der	thereof attributable to
MuM SE zuzurechnen	M+M SE shareholders	3.278	5,7%	+23%
davon den Anteilen anderer	thereof attributable to
Gesellschafter zuzurechnen	minority shareholders	524	0,9%	+10%
Ergebnis je Aktie in EUR	Net income per share in EUR	0,1935		+22%
Durchschnittlich im Umlauf befindliche	Weighted average shares
Aktien in Mio Stück	outstanding in million	16,939		+0,8%

3.144 6,3%

2.667 5,3%

477 0,9%

0,1587

16,809

16.501	8,5%	+15%	14.341	7,9%
14.387	7,4%	+13%	12.730	7,0%
2.114	1,1%	+31%	1.611	0,9%
0,8523		+12%	0,7591
16,879		+0,7%	16,769

Umsatzabgrenzungsposten	Deferred revenues
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	Income tax payable
Sonstige kurzfristige Schulden	Other current liabilities
Kurzfristige Schulden, gesamt	Total current liabilities
Langfristige Darlehen	Long term debt, less current portion
Langfristige Finanzleasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	Long term finance lease obligations (IFRS 16)
Grundschuldgesicherte Immobilienfinanzierung	Mortgage-secured real estate financing
Latente Steuerschulden	Deferred taxes
Pensionsrückstellungen	Pension accruals

4.800		+69%	2.835
4.892		+15%	4.261
6.827		-5%	7.178
46.506	30,4%	-0%	46.724	30,2%
6.613		-41%	11.170
6.242		-12%	7.099
4.460		-12%	5.058
3.275		+2%	3.224
1.296		+7%	1.206

1 Steuerquoten: 2021 (erwartet) 29,8% / 2020 (nachjustiert) 29,8% 1 Tax rates: 2021 (estimated) 29.8% / 2020 (restated) 29.8%

Sonstige Rückstellungen	Other accruals
Langfristige Schulden, gesamt	Total non current liabilities
Gezeichnetes Kapital	Share capital
Kapital- und andere Rücklagen	Capital reserve and other reserves
Eigene Anteile	Treasury stock
Bilanzgewinn	Retained earnings
Kumuliertes übriges Eigenkapital	Other comprehensive income / loss
Anteile anderer Gesellschafter	Minority interest
Wechselkursdifferenzen	Currency exchange gains/losses
Eigenkapital, gesamt	Total shareholders' equity
Eigenkapital und Schulden (Passiva), gesamt	Total liabilities and shareholders' equity

88		0%	88
21.974	14,4%	-21%	27.845	18,0%
17.149		0%	17.149
44.414		+9%	40.672
-4.500		-34%	-6.777
21.211		-10%	23.657
-1.530		0%	-1.530
7.083		+12%	6.347
771		+20%	641
84.598	55,3%	+6%	80.159	51,8%
153.078	100%	-1% 154.728	100%

Quartalsbericht Q3/2021

Kapitalflussrechnung (ungeprüft) / Statement of cash flows (unaudited)

Quarterly report Q3/2021

Segmentierung (ungeprüft) / Segmentation (unaudited)

Quartalsbericht Q1/2000

Beträge in TEUR	Amounts in KEUR	1-9/2021	1-9/2020

Ergebnis nach Steuern	Net result after tax	16.501	14.341
Zinsergebnis	Interest result	140	233
Wertminderung / Abschreibungen	Depreciation and amortization	7.320	7.894
Sonstige zahlungsunwirksame
Erträge / Aufwendungen	Other non cash income / expenses	1.869	2.912
Zu-/Abnahme der Rückstellungen
und Wertberichtigungen	Increase/decrease in provisions and accruals	293	-843
Gewinn/Verlust aus dem Abgang
von Anlagevermögen	Losses/gains on the disposal of fixed assets	-38	-20
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens	Change in net working capital	4.028	8.217

Aus betrieblicher Tätigkeit
erwirtschaftete (eingesetzte) Zahlungsmittel	Net cash provided by (used in) operating activities	30.113	32.734

Erwerb von Tochterunternehmen,
abzüglich erworbener Zahlungsmittel	Purchase of subsidiaries, net of cash	-3.019	-366
Erwerb von Immobilien	Purchase of real estate	-43	-1.164
Erwerb von sonstigem Anlagevermögen	Purchase of other fixed assets	-2.884	-3.163
Verkauf von sonstigem Anlagevermögen	Sale of other fixed assets	76	78

Aus der Investitionstätigkeit erwirtschaftete
(eingesetzte) Zahlungsmittel	Net cash provided by (used in) investing activities	-5.870	-4.615

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	Proceeds from issuance of share capital	4.224	2.223
Zins-Ein-/Auszahlungen	Interest proceeds/payments	-136	-238
Ein-/Auszahlungen zum Kauf eigener Anteile	Purchase/disposal of treasury stock	2.277	-806
Dividendenauszahlung an MuM-Aktionäre	Dividend payment to M+M shareholders	-16.832	-14.214
Dividendenauszahlung an andere Gesellschafter	Dividend payment to minority shareholders	-1.379	-1.028
Ein-/Auszahlungen aus der Aufnahme/Rück-
führung von kurz- und langfristigen Darlehen	Proceeds from short or long term borrowings	-5.263	-1.797
Veränd. Finanzleasingverbindlichkeiten IFRS 16	Change in finance lease obligations (IFRS 16)	-3.958	-5.036

Aus der Finanzierungstätigkeit erzielte	Net cash provided by (used in)
(eingesetzte) Zahlungsmittel	financing activities	-21.067	-20.896

Wechselkursbedingte Veränderungen	Net effect of currency translation
der liquiden Mittel	in cash and cash equivalents	110	-259

Erhöhung/Verminderung der Zahlungsmittel	Net increase/decrease in
und Zahlungsmitteläquivalente	cash and cash equivalents	3.286	6.964

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente zu Beginn der Periode	Cash and cash equivalents at beginning of period	15.977	12.918

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente am Ende der Periode	Cash and cash equivalents at end of period	19.263	19.882

Beträge in TEUR / Amounts in KEUR		M+M Software		Systemhaus / VAR Business
	1-9/2021	%	1-9/2020	1-9/2021	%	1-9/2020
Umsatz gesamt / Total revenue	61.538			55.763		147.407			139.415
Umsatz intern / Internal revenue	-682			-834		-14.277			-13.732
Umsatz extern / External revenue	60.856	100%	+11%	54.929	100%	133.130	100%	+5,9%	125.683	100%
Anteil am Konzern-Umsatz / Group revenue share	31,4%			30,4%		68,6%			69,6%
Materialaufwand / Cost of materials	-5.441	-8,9%	+16%	-4.684	-8,5%	-87.742-65,9%	+6,5%	-82.384-65,6%
Rohertrag / Gross Margin	55.415	91,1%	+10,3%	50.245	91,5%	45.388	34,1%	+4,8%	43.299	34,4%
Anteil Konzern-Rohertrag / Group gross margin share	55,0%			53,7%		45,0%			46,3%
Personalaufwand / Personnel expenses	-32.640-53,6%	+10,5%	-29.530-53,8%	-30.536-22,9%	+4,3%	-29.274-23,3%
Sonstiger betrieblicher Aufwand / Other opex	-5.817	-9,6%	+27%	-4.569	-8,3%	-3.832-2,9%	-11,5%	-4.330	-3,4%
Sonstige betriebliche Erträge / Other op income	1.542	2,5%	-17%	1.850	3,4%	1.886	1,4%	-4,1%	1.967	1,6%
Planmäßige Abschreibungen / Depreciation	-1.560	-2,6%	+8,1%	-1.443	-2,6%	-1.239	-0,9%	+8,8%	-1.139	-0,9%
Abschreibung / Depreciation Leasing (IFRS 16)	-1.500	-2,5%	-43%	-2.645	-4,8%	-2.723	-2,0%	+12%	-2.430	-1,9%
Abschr. Kaufpreisverteilung / Amortisation PPA	-297	-0,5%	+25%	-237	-0,4%	0	0,0%		0	0,0%
Betriebsergebnis / Operating result EBIT	15.143	24,9%	+10,8%	13.671	24,9%	8.944	6,7%	+10,5%	8.093	6,4%
Anteil am Konzern-EBIT / Group EBIT share	62,9%			62,8%		37,1%			37,2%

Entwicklung Konzern-Eigenkapital (ungeprüft) / Development of shareholders' equity (unaudited)

Beträge in TEUR	Gezeichnetes	Kapital-	Andere	Bilanz-	Kumuliertes	Eigene	Wechsel-	Aktionären	Anteile	Eigen-
	Kapital	Rücklage	Rücklagen	gewinn/	übriges	Anteile	kurs-	der M+M	anderer	kapital
				-verlust	Eigenkapital		differenzen	zurechenbar	Gesellschafter

Amounts in KEUR	Subscribed	Capital	Other	Profit/	Other	Treasury	Currency	attributable	Minority	Total
	Capital	Reserve	Reserves	Loss	comprehensive	stock	conversion	to M+M SE	interest	equity
					income/loss			shareholders

Stand 31.12.2019 / As of Dec 31, 2019	17.149	37.987	0	19.157	-1.156	-6.460	804	67.481	6.034	73.515
Kauf eigener Anteile / Purchase of treasury stock		622				-2.188		-1.566		-1.566
Dividende / Dividend		2.223		-14.214		1.871		-10.120	-1.744	-11.864
Nettoergebnis / Net result				18.712				18.712	2.191	20.903
Veränd. Minderheiten / Minority interest change		-160						-160	-134	-294
Kumuliertes übriges Eigenkapital aus Pensionsbewertung
Other comprehensive income from pension assessment					-74			-74		-74
Wechselkursdifferenzen / Currency conversion					-300		-163	-463		-463
Stand 31.12.2020 / As of Dec 31, 2020	17.149	40.672	0	23.657	-1.530	-6.777	641	73.812	6.347	80.159
Dividende / Dividend		4.224		-16.833		2.277		-10.332	-1.378	-11.710
Nettoergebnis / Net result				14.387				14.387	2.114	16.501
Veränd. Minderheiten / Minority interest change		-482						-482		-482
Wechselkursdifferenzen / Currency conversion							130	130		130
Stand 30.9.2021 / As of Sep 30, 2021	17.149	44.414	0	21.211	-1.530	-4.500	771	77.515	7.083	84.598

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Mensch und Maschine Software : Quartalsbericht Q3/2021

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