Meguma Gold Corp.: MegumaGold und Osprey Gold unterzeichnen endgültige Vereinbarung
für einen Arrangement-Plan zur Schaffung eines führenden
Edelmetallexplorationsunternehmens in Nova Scotia

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Meguma Gold Corp.: MegumaGold und Osprey Gold unterzeichnen endgültige
Vereinbarung für einen Arrangement-Plan zur Schaffung eines führenden
Edelmetallexplorationsunternehmens in Nova Scotia

10.06.2020 / 09:11
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MegumaGold und Osprey Gold unterzeichnen endgültige Vereinbarung für einen
Arrangement-Plan zur Schaffung eines führenden
Edelmetallexplorationsunternehmens in Nova Scotia

10. Juni 2020

Halifax, Nova Scotia/Vancouver, British Columbia - MegumaGold Corp. (CSE:
NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2) ("MegumaGold") und Osprey Gold Development Ltd.
(TSXV: OS) ("Osprey") geben bekannt, dass mit Bezug auf ihre gemeinsame
Pressemitteilung vom 30. März 2020 die Unternehmen eine endgültige
Vereinbarung (die "Vereinbarung") getroffen haben, um ihre jeweiligen
Geschäftsbetriebe gemäß einem Arrangement-Plan (die "Transaktion")
zusammenzulegen. Dies wird ein führendes Edelmetallexplorationsunternehmen
in Nova Scotia schaffen, das sich auf die stark höffigen und reaktivierten
historischen Bergbau-Camps in Nova Scotia, Kanada, konzentriert.

Theo Van der Linde, President von MegumaGold, erklärte: "Wir freuen uns
außerordentlich, die endgültige Vereinbarung zum Zusammenschluss mit Osprey
Gold getroffen zu haben. Diese Konsolidierung bildet die Grundlage für ein
Unternehmen, das in der Lage ist, sich auf das aufstrebende Gold-Camp Meguma
in Nova Scotia inmitten eines sich schnell entwickelnden Goldmarktes zu
konzentrieren. MegumaGold konzentriert sich weiterhin stark auf den Erwerb
hochwertiger Ziele mit bekanntem Goldpotenzial in stabilen, noch wenig
erkundeten Jurisdiktionen. Die Kombination von MegumaGolds eindrucksvollem
Landpaket in Nova Scotia mit Ospreys bestehenden Goldlagerstätten schafft
eine einzigartige Synergie, um den Shareholder-Value durch den Einsatz
modernster Explorationstechniken im Meguma Gold District (Goldbezirk) neben
Atlantic Golds Bergbaubetrieben zu steigern, die im Juli 2019 von St.
Barbara Ltd. für 802 Millionen CAD in bar erworben wurden."

Cooper Quinn, President von Osprey Gold, kommentierte: "Das aus MegumaGold
und Osprey kombinierte Unternehmen wird in der Region ein branchenführendes
Asset-Paket besitzen und eine stärkere Marktpräsenz haben, als beide
Unternehmen allein erreichen könnten. Wir freuen uns darauf, die kollektiven
Stärken des neuen Teams wirksam zu nutzen, um das kombinierte
Asset-Portfolio zu erkunden, das von ersten Explorationsarbeiten bis zur
Erweiterung und Entwicklung von Ressourcen reicht. Wir sind sehr zufrieden
mit dem von uns strukturierten Deal und glauben, dass er den
Osprey-Aktionären erhebliche Vorteile bietet."

Hauptvorteile dieser Transaktion für die Aktionäre von MegumaGold und
Osprey:

- MegumaGolds nicht überprüfte Zielanomalien auf der Antiklinalstruktur
Moose River 4 km südwestlich von St. Barbaras Aufbereitungsanlage Touquoy
kombiniert mit Ospreys derzeitigen Mineralressourcen, die gemäß NI 43-101
abgegrenzt wurden und für eine Erweiterung offen sind.

- Konsolidiertes Landpaket von Bezirksgröße in den höffigsten
Goldbergbauregionen von Nova Scotia.

- Stärkung der Bilanz und verbesserter dauerhafter Zugang zu Kapital.

- Fähigkeit zur Schaffung operativer Synergien zur Steigerung der
Explorationsbemühungen bei gleichzeitiger Straffung der Programme und
Budgets.

- Deutlich gestärktes Management- und Führungsteam mit ausgewogenen und
komplementären Fähigkeiten.

- Umfassenderes internes technisches Fachwissen.


Nova Scotia
Nova Scotia erlebt derzeit eine Wiederbelebung der Goldexploration,
hauptsächlich aufgrund der Akquisition von Atlantic Gold und ihres
konsolidierten Projekts Moose River durch St. Barbara Ltd. im Juli 2019 für
802 Mio. CAD in bar. Das konsolidierte Projekt Moose River fördert zurzeit
Gold aus der Tagebaumine Touquoy, die sich etwa 10 km südlich von Ospreys
Caribou-Projekt und 4 km westlich von MegumaGolds Touquoy West-Projekt
befindet.

Einzelheiten der Transaktion
Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung wird MegumaGold alle ausgegebenen
und ausstehenden Aktien von Osprey erwerben. Jeder Aktionär von Osprey
erhält eine solche Anzahl von Stammaktien der MegumaGold (die
"Meguma-Aktien"),
die dem Produkt der Anzahl von Osprey-Aktien entspricht, die von diesem
Aktionär zu einem Umtauschverhältnis gehalten werden, das einer (1)
Meguma-Aktie pro zwei (2) ausstehender Osprey-Aktien zum Abschluss der
Transaktion entspricht.

Die endgültige Vereinbarung sieht vor, dass nicht ausgeübte Osprey-Optionen
und Aktienbezugsscheine von MegumaGold übernommen werden und: (i) für die
gesamte Laufzeit ausstehen und (ii) nach dem Abschlussdatum der Transaktion
den Inhaber zum Erwerb von MegumaGold-Aktien berechtigen werden, anstelle
von Osprey-Aktien, deren Anzahl und Ausübungspreis basierend auf dem
Umtauschverhältnis für diese Transaktion angepasst wird. Ansonsten bestehen
die gleichen Bedingungen wie vor der Transaktion.

Osprey wird das Recht haben, 2 Mitglieder in den Board of Directors des
resultierenden Emittenten zu berufen, wobei die Gesamtzahl der Mitglieder
dieses Board of Directors zunächst auf 5 festgelegt wird. Osprey wird dem
resultierenden Emittenten Führungskräfte beisteuern.

MegumaGold verfügt derzeit über 102.780.640 ausstehende Aktien und
31.364.506 Aktien, die für die Ausgabe im Rahmen von Optionen auf
Belegschaftsaktien und Warrants reserviert sind. Zum heutigen Tag wird
erwartet, dass ohne Einbeziehung von MegumaGolds aktuellen
Aktienbeteiligungen an Osprey insgesamt 36.671.166 Stammaktien der
MegumaGold an die Osprey-Aktionäre ausgegeben werden, zusammen mit Optionen
auf Belegschaftsaktien und Warrants, die die Osprey-Aktionäre zum Erwerb von
weiteren 16.303.567 Stammaktien der MegumaGold berechtigen.

Basierend auf dem Vorstehenden und der Annahme, dass keine ausstehenden
Stammaktien oder Optionsscheine von Osprey vor dem Abschluss und vor dem
Wirksamwerden einer gleichzeitigen Finanzierung ausgeübt werden, wird der
aus der Transaktion hervorgehende Emittent 139.451.806 ausgegebene und
ausstehende Aktien haben, wovon ehemalige Aktionäre von Osprey ungefähr 26,3
% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des resultierenden
Emittenten halten werden (27,4 % der Stammaktien des resultierenden
Emittenten bei vollständiger Verwässerung).

Die Transaktion wurde zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelt und wird im
Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans gemäß dem British Columbia
Business Corporations Act durchgeführt. Die Transaktion unterliegt der
Zustimmung von zwei Dritteln der Stimmen, die von den Inhabern der
Stammaktien von Osprey auf einer Sonderversammlung der Osprey-Aktionäre
persönlich oder durch Vertreter abgegeben wurden. Die Transaktion wird laut
Erwartungen kurz nach Erhalt aller Genehmigungen der Aktionäre, Gerichte,
bestimmter Dritter und der Börse abgeschlossen. Weitere Einzelheiten zum
vorgeschlagenen Stichtag und zum Termin von Ospreys Sonderversammlung werden
zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Es wird nicht erwartet, dass die
MegumaGold-Aktionäre die Transaktion genehmigen müssen.

Sonstige Angelegenheiten
Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich
der Genehmigung durch die Aktionäre von Osprey, dem Erhalt aller
Genehmigungen der Regierungs- und Aufsichtsbehörden, der TSX Venture
Exchange ("TSXV"), der Canadian Securities Exchange ("CSE") und anderer
Genehmigungen durch Dritte, die notwendig sind, damit die Parteien die
Transaktion einschließlich der gerichtlichen Genehmigung des
Arrangement-Plans abschließen können. Die Transaktion kann erst
abgeschlossen werden, wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind. Es kann
nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie vorgeschlagen oder
überhaupt abgeschlossen wird.

Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass der resultierende
Emittent zum Handel an der CSE notiert wird.

MegumaGold reicht NI 43-101 konformen technischen Bericht ein
MegumaGold gibt ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen einen National
Instrument 43-101 ("NI 43-101") konformen technischen Bericht (der
"technische Bericht") über seine Meguma-Goldliegenschaften in Nova Scotia
eingereicht hat. Der technische Bericht wurde von Mercator Geological
Services Ltd. erstellt und trägt den Titel "NI 43-101 Technical Report on
the Meguma Gold Properties, Nova Scotia, Canada" (NI 43-101 konformer
technischer Bericht über die Meguma-Goldliegenschaften, Nova Scotia,
Kanada). Der Tag des Inkrafttretens ist der 30. April 2020. Der technische
Bericht ist unter dem Profil des Unternehmens bei SEDAR unter www.sedar.com
zu finden.

Statement der fachkundigen Person
Diese Pressemitteilung wurde von Regan Isenor, Chief Executive Officer der
MegumaGold Corp. und Paul geprüft und genehmigt. Paul Ténière, M.Sc.,
P.Geo.
von Mercator Geological Services Ltd., und Perry MacKinnon, P.Geo., Vice
President of Exploration der Osprey, die beide "unabhängige fachkundige
Personen" im Sinne von National Instrument 43-101 sind, haben die in dieser
Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen
Informationen zusammengestellt und genehmigt.

Über MegumaGold Corp.
MegumaGold Corp. (CSE: NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2) ist ein kanadisches
Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration
und der Erschließung von Rohstoffliegenschaften befasst. MegumaGold hat
seinen Explorationsschwerpunkt auf die Entwicklung der Meguma-Formation von
Nova Scotia gelegt. Demzufolge hat MegumaGold ein strategisch positioniertes
ausgedehntes Landpaket von 107.114 Hektar innerhalb des Meguma Gold District
zusammengestellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite
von MegumaGold: http://www.MegumaGold.com.

Über Osprey Gold
Osprey (TSXV: OS, OTCQB: OSSPF) konzentriert sich auf die Erkundung von fünf
in der Vergangenheit produzierenden Goldliegenschaften in Nova Scotia,
Kanada. Osprey hat die Option zum Erwerb von 100 % (vorbehaltlich bestimmter
Royalties) aller 5 Liegenschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie
bitte die Webseite von Osprey: www.ospreygold.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mr. Regan Isenor, Chief Executive Officer, MegumaGold Corp.
Tel.: 902-233-4381
info@meguamgold.com
www.megumagold.com

Cooper Quinn, President und Director, Osprey Gold Development Ltd.
Tel.: (778) 986-8192
cooper@ospreygold.com
www.ospreygold.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.


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