Einloggen
E-Mail
Passwort
Merken
Passwort vergessen?
Werden Sie kostenlos Mitglied
Registrieren
Registrieren
Mitglied werden
Kostenlose Anmeldung
Abonnent werden
Unser Angebot
Einstellungen
Einstellungen
Dynamische Kurse 
OFFON

MEDIA AND GAMES INVEST SE

(A1JGT0)
  Bericht
ÜbersichtKurseChartsNewsRatingsTermineUnternehmenFinanzenAnalystenschätzungenRevisionenDerivate 
ÜbersichtAlle NewsAnalystenempfehlungenAndere SprachenPressemitteilungenOffizielle PublikationenBranchen-NewsMarketScreener Analysen

Media and Games Invest schließt erfolgreich eine Folgeemission von EUR 40 Mio. zu einem Preis von 100,75% ab und stärkt damit seine Handlungsbasis für weiteres schnelles M&A-getriebenes Wachstum

24.03.2021 | 08:46

    Media and Games Invest schließt erfolgreich eine Folgeemission von EUR 40 Mio. zu einem
Preis von 100,75% ab und stärkt damit seine Handlungsbasis für weiteres schnelles
M&A-getriebenes Wachstum

^
DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Media and Games Invest schließt erfolgreich eine Folgeemission von EUR 40
Mio. zu einem Preis von 100,75% ab und stärkt damit seine Handlungsbasis für
weiteres schnelles M&A-getriebenes Wachstum

24.03.2021 / 08:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Media and Games Invest schließt erfolgreich eine Folgeemission von EUR 40
Mio. zu einem Preis von 100,75% ab und stärkt damit seine Handlungsbasis für
weiteres schnelles M&A-getriebenes Wachstum

DIESE BEKANNTMACHUNG IST WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT,
ZUR FREIGABE, VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG INNERHALB ODER IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NEUSEELAND,
SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA, DER SCHWEIZ ODER IN EINER ANDEREN
JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE
MASSNAHMEN NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERN WÜRDE.

24.03.2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN:
MT0000580101; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier Wachstumsmarkt und
Scale Segment Frankfurter Börse) hat gestern die erfolgreiche Platzierung
einer EUR 40 Mio. Folgeemission ihrer börsennotierten Anleihe SE0015194527
zu einem Kurs von 100,75 % über pari bekannt gegeben.

Die Aufstockung der Anleihe in Höhe von EUR 40 Mio. wurde gestern in Folge
der Ankündigung vom Montag erfolgreich platziert. Die Emission war stark
überzeichnet und wurde zu einem Preis von 100,75% über pari ausgegeben.

Angesichts einer Reihe potenzieller M&A-Kandidaten hat sich MGI dazu
entschlossen seine finanzielle Handlungsbasis durch die Erhöhung des
Anleihevolumens seiner bestehenden Anleihe weiter zu stärken. Nach einem
guten Start ins Jahr mit einem hohen Aktivitätslevel im operativen Bereich
und den Akquisitionen des Medienunternehmens LKQD sowie des
Spieleunternehmens KingsIsle erwartet das Management zusätzlich weitere
M&A-Transaktionen in den Kerngeschäftsfeldern, Games und Media, abschließen
zu können. Derzeit befinden sich mehrere Unternehmen auf der Shortlist von
MGI, die alle ein erhebliches Umsatz- und EBITDA-Potenzial aufweisen.

Operativ hatte MGI einen guten Start ins Jahr. Während sich sowohl das
Games-Segment, einschließlich der neuen KingsIsle-Spiele Wizard101 und
Pirate101, als auch das Media-Segment in Q1 2021 sehr gut entwickeln, ist
auch die Pipeline für starkes organisches Wachstum mit weiteren Projekten
und Aktivitäten in den kommenden Monaten gut gefüllt. Die Markteinführung
von Trove in Korea wurde Anfang des Monats bekannt gegeben und MGI hat
weitere Markteinführungen in den nächsten Monaten geplant, wie z.B. Atlas
Rogues -zurzeit im Early Access-, Trove Switch und andere vielversprechende
Projekte zusätzlich zu den geplanten Updates für die bestehenden Spiele im
Portfolio. Auch das Media-Segment ist gut in das Jahr 2021 gestartet und
konnte viele neue Kunden und Publisher für seine Plattformen gewinnen. Zudem
schreitet die Integration der übernommenen Medienunternehmen voran, von der
erwartet wird, dass sie zu einer Steigerung der EBITDA-Marge führt. Zudem
hat das Mediensegment verschiedene vielversprechende organische
Wachstumsprojekte in der Pipeline, darunter eine selbst entwickelte Lösung
als Antwort auf den Ausschluss von Identifikatoren, wie im Fall von Apple
und IDFA.

Die gestrige Aufstockung der Anleihe hat ein großes Interesse sowohl bei
schwedischen als auch europäischen Investoren hervorgerufen und war
entsprechend stark überzeichnet. Der Preis der Folgeemission lag bei 100,75%
über pari. Nach der Aufstockung hat Media and Games Invest den vollen
vereinbarten Rahmen (120 Millionen Euro) für diese Anleihe ausgeschöpft. Die
Anleihen aus der Folgeemission werden unter der gleichen ISIN, SE0015194527,
an der Nasdaq Stockholm und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert. Die Anleiheemission ermöglicht MGI weitere M&A-Aktivitäten und
schließt die Ankündigung des Unternehmens vom 18. Februar 2021, bezüglich
der Evaluierung möglicher weitere Eigen- und Fremdkapital
Finanzierungsoptionen.

"Das Interesse an Media and Games Invest plc von skandinavischen und
europäischen Anleiheinvestoren ist seit der Notierung unserer Anleihe an der
Nasdaq Stockholm im November letzten Jahres ungebrochen groß. Ich freue
mich, dass die Anleihen im Zuge der Aufstockung sowohl von alten als auch
neuen institutionellen Investoren gezeichnet wurden. Das Board of Directors
hat sowohl Fremd- als auch Eigenkapital-Finanzierungsoptionen sorgfältig
evaluiert und beschlossen die bestehende Anleihe innerhalb des vereinbarten
Rahmens aufzustocken. Der Erlös aus der Folgeemission wird für weiteres
Wachstum verwendet. Wir verfügen über eine gut gefüllte Akquisitionspipeline
und erwarten, dass wir in den kommenden Monaten mindestens zwei oder drei
weitere wertsteigernde Transaktionen abschließen werden. Wir konnten die
Aufstockung innerhalb kurzer Zeit abschließen und möchten uns bei unseren
Investoren für ihr Vertrauen bedanken", sagt Remco Westermann, CEO.


Verantwortliche Parteien

Die Informationen in dieser Mitteilung wurden von der unten aufgeführten
verantwortlichen Stelle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Pressemitteilung durch den MGI-Nachrichtenverteiler EQS Newswire zur
Verfügung gestellt. Die unten aufgeführten verantwortlichen Personen können
für weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Remco Westermann
Vorsitzender des Vorstands und CEO
+49 40 411 885206

Sören Barz
Leiter der Abteilung Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group
www.mgi.group

Jenny Rosberg, ROPA, IR Kontakt Stockholm
+46 707 472 741
jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt
+49 69 9055 05 51
mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein digitales integriertes Spiele- und
Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen
kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen
Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables
Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs Jahre.
Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen
sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich
erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert
und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um
Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des
Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in
Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das
Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq
Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist,
sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth
Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Wichtige Informationen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von MGI in
irgendeiner Rechtsordnung dar, weder von MGI noch von jemand anderem.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar oder ist Teil eines solchen Angebots. Die hierin erwähnten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das
"Wertpapiergesetz") befreit, und sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von
der Registrierungspflicht befreit, oder es handelt sich um eine Transaktion,
die nicht der Registrierungspflicht gemäß dem Wertpapiergesetz unterliegt.
Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen weder ganz noch teilweise direkt
oder indirekt in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong,
Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Südkorea, der Schweiz oder in einer
anderen Jurisdiktion angekündigt, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt
oder verbreitet werden, in der eine solche Ankündigung, Veröffentlichung
oder Verbreitung der Informationen nicht mit den geltenden Gesetzen und
Vorschriften vereinbar wäre oder in der solche Handlungen rechtlichen
Beschränkungen unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung oder andere
Maßnahmen erfordern würden, als nach geltendem EU-Recht erforderlich ist.
Handlungen, die unter Verstoß gegen diese Anweisung vorgenommen werden,
können eine Straftat gegen die geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften
darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten,
Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Ziele der Gesellschaft und
des Konzerns hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsergebnisse, der
Finanzlage, der Liquidität, der Leistung, der Aussichten, des erwarteten
Wachstums, der Strategien und Chancen sowie der Märkte, in denen die
Gesellschaft und der Konzern tätig sind, wiedergeben. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und
durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen",
"können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "anstreben" oder
"könnten" oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke
gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung
beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren
Annahmen beruhen. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die
Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,
angemessen sind, kann sie keine Zusicherung geben, dass diese Erwartungen
eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf
Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Ungewissheiten
unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund
vieler Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren
können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den
Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche
vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das
Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Mitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind, und
die Leser dieser Mitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf
die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen. Die
Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die hier
ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Weder das Unternehmen noch irgendjemand sonst verpflichtet sich,
zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen
oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in
Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung eintreten, es sei denn, dies ist
gesetzlich oder durch geltende Börsenregeln vorgeschrieben.

Informationen für Distributoren
Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Genehmigungs-Anforderungen, die in
den folgenden Richtlinien enthalten sind: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU
über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID
II"); (b) der Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der
Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen
(zusammen die "MiFID II-Produktgenehmigungs-Anforderungen"), und unter
Ausschluss jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder
anderweitig, die ein "Hersteller" (für die Zwecke der MiFID
II-Produktgenehmigungs-Anforderungen) ansonsten in Bezug darauf haben
könnte, wurden die Schuldverschreibungen von MGI einem
Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass (i)
der Zielmarkt für diese Schuldverschreibungen Kleinanleger, professioneller
Kunden und geeigneter Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert,
sind; und (ii) für den Vertrieb dieser Schuldverschreibungen alle nach MiFID
II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbewertung").
Ungeachtet der Zielmarktbewertung sollten die Vertriebsstellen beachten,
dass: der Preis der Schuldverschreibungen von MGI fallen kann und die
Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten; die
Schuldverschreibungen von MGI keinen garantierten Ertrag und keinen
Kapitalschutz bieten; und eine Anlage in die Schuldverschreibungen von MGI
nur für Anleger geeignet ist, die keinen garantierten Ertrag oder
Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem
geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und
Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel
verfügen, um etwaige Verluste, die sich daraus ergeben könnten, tragen zu
können. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der Anforderungen
vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen
in Bezug auf die Emission von Schuldverschreibungen.

Zur Klarstellung: Die Zielmarktbewertung stellt nicht dar: (a) eine
Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke von MiFID II;
oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in
die Schuldverschreibungen von MGI zu investieren oder sie zu kaufen oder
sonstige Maßnahmen in Bezug auf sie zu ergreifen.

Jeder Vertriebshändler ist dafür verantwortlich, seine eigene
Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen von MGI
vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.


---------------------------------------------------------------------------

24.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Media and Games Invest plc
                   St. Christopher Street 168
                   VLT 1467 Valletta
                   Malta
   Telefon:        +356 21 22 7553
   Fax:            +356 21 22 7667
   E-Mail:         info@mgi.group
   Internet:       www.mgi.group
   ISIN:           MT0000580101
   WKN:            A1JGT0
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE
   EQS News ID:    1177821



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1177821 24.03.2021

°






© dpa-AFX 2021
Alle Nachrichten zu MEDIA AND GAMES INVEST SE
15.06.ORIGINAL-RESEARCH : Media and Games Invest SE (von GBC AG): Kaufen
DP
15.06.ORIGINAL-RESEARCH : Media and Games Invest SE (von GBC AG): BUY
DP
31.05.MEDIA AND GAMES INVEST;  : Aufstieg in den MSCI Germany Small Cap Index und Voll..
EQ
31.05.Media and Games Invest; Aufstieg in den MSCI Germany Small Cap Index und Voll..
DP
25.05.DGAP-NEWS : Media and Games Invest Mediensegment -2-
DJ
25.05.MEDIA AND GAMES INVEST  : Mediensegment Verve Group launcht ATOM, eine einzigart..
EQ
25.05.Media and Games Invest Mediensegment Verve Group launcht ATOM, eine einzigart..
DP
17.05.DGAP-NEWS  : Media and Games Invest erwirbt -2-
DJ
17.05.MEDIA AND GAMES INVEST  : erwirbt Data-Targeting-SaaS-Plattform Beemray
EQ
17.05.Media and Games Invest erwirbt Data-Targeting-SaaS-Plattform Beemray
DP
Weitere Nachrichten
News auf Englisch zu MEDIA AND GAMES INVEST SE
15.06.ORIGINAL-RESEARCH  : Media and Games Invest SE (von GBC AG): BUY
DJ
07.06.DGAP-ADHOC  : Media and Games Invest: Successful -2-
DJ
07.06.MEDIA AND GAMES INVEST  : Successful placement of -2-
DJ
07.06.MEDIA AND GAMES INVEST : Successful placement of EUR 150 million subsequent bond..
DJ
07.06.MEDIA AND GAMES INVEST : Successful placement of EUR 150 million subsequent bond..
EQ
31.05.PRESS RELEASE : Media and Games Invest; upgrade to the MSCI Germany Small Cap In..
DJ
31.05.Media and Games Invest kvalificerade för MSCI Germany Small Cap Index och slu..
DJ
31.05.Media and Games Invest; upgrade to the MSCI Germany Small Cap Index and compl..
DJ
31.05.MEDIA AND GAMES INVEST;  : upgrade to the MSCI Germany Small Cap Index and compl..
EQ
28.05.MEDIA AND GAMES INVEST  : to Increase Bond Framework to $426.4 Million
MT
Weitere Nachrichten auf Englisch