Media and Games Invest platziert eine 40-Millionen-Euro-Anleihe über pari im Rahmen einer Folgeemission

    Media and Games Invest platziert eine 40-Millionen-Euro-Anleihe über pari im Rahmen einer
Folgeemission

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DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Media and Games Invest platziert eine 40-Millionen-Euro-Anleihe über pari im
Rahmen einer Folgeemission

23.03.2021 / 17:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Media and Games Invest platziert eine 40-Millionen-Euro-Anleihe über pari im
Rahmen einer Folgeemission

DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN, DIREKTEN ODER
INDIREKTEN FREIGABE, VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG INNERHALB ODER IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NEUSEELAND,
SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA, DER SCHWEIZ ODER IN EINER ANDEREN
JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE
MASSNAHMEN NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERN WÜRDE.

Dienstag, 23. März 2021 - Offenlegung einer Insiderinformation gemäß Artikel
17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

23. März 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder die "Gesellschaft",
ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und
Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse) hat in einer Folgeemission seiner
an der Nasdaq Stockholm notierten Anleihen (ISIN SE0015194527) weitere
Anleihen mit einem Volumen in Höhe von 40 Mio. EUR (die "Anleihen")
erfolgreich platziert. Die Folgeemission war bereits nach einem kurzen
Bookbuilding, organisiert von Pareto Securities AB, stark überzeichnet und
wurde über pari ausgegeben (100,75%). Die Anleihe ist vorrangig besichert
und hat einen Kupon von 3-Monats-Euribor (mit einem Null-Floor) plus 5,75 %.
Seit dem 18. Februar hat MGI verschiedene Eigen- und
Fremdkapital-Finanzierungsoptionen evaluiert. Auf Basis der starken
Nachfrage von Anleiheinvestoren hat MGI die Entscheidung getroffen das
Volumen der bestehenden MGI-Anleihe zu erhöhen.

Der Nettoerlös aus der Anleiheemission soll für zukünftiges organisches
Wachstum und Akquisitionen verwendet werden. Nach der abgeschlossenen
Anleiheemission wird das ausstehende Gesamtvolumen der Anleihe 120 Mio. EUR
betragen, das Fälligkeitsdatum ist der 27. November 2024.

Verantwortliche Parteien

Bei diesen Informationen handelt es sich um solche Informationen, zu deren
Veröffentlichung Media and Games Invest plc gemäß der (EU)
Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 verpflichtet ist. Die Informationen in
dieser Mitteilung wurden durch die Vermittlung der unten genannten
verantwortlichen Personen zur Veröffentlichung zu dem von MGIs
Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Mitteilung
angegebenen Zeitpunkt bekannt gegeben. Die unten genannten verantwortlichen
Personen können für weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Remco Westermann
Vorsitzender des Vorstands und CEO
[phone]

Sören Barz
Leiter der Abteilung Investor Relations
[phone]
[e-mail], [e-mail]
www.mgi.group

Jenny Rosberg, ROPA, IR Kontakt Stockholm
[phone]
[e-mail]

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt
[phone]
[e-mail]

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein digitales integriertes Spiele- und
Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen
kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen
Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables
Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs Jahre.
Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen
sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich
erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert
und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um
Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des
Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in
Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das
Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq
Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist,
sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert ist.

Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier
Growth Market ist FNCA Sweden AB; [e-mail], [phone].

Wichtige Informationen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von MGI in
irgendeiner Rechtsordnung dar, weder von MGI noch von jemand anderem.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und ist auch
nicht Teil eines solchen Angebots. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") befreit,
und sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht
befreit, oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht der
Registrierungspflicht gemäß dem Wertpapiergesetz unterliegt. Es ist nicht
beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten durchzuführen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen dürfen weder ganz noch teilweise direkt oder indirekt in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland,
Singapur, Südafrika, Südkorea, der Schweiz oder in einer anderen
Jurisdiktion angekündigt, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder
verbreitet werden, in der eine solche Ankündigung, Veröffentlichung oder
Verbreitung der Informationen nicht mit den geltenden Gesetzen und
Vorschriften vereinbar wäre oder in der solche Handlungen rechtlichen
Beschränkungen unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung oder andere
Maßnahmen erfordern würden, als nach geltendem EU-Recht erforderlich ist.
Handlungen, die unter Verstoß gegen diese Anweisung vorgenommen werden,
können eine Straftat gegen die geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften
darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten,
Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Ziele der Gesellschaft und
des Konzerns hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsergebnisse, der
Finanzlage, der Liquidität, der Leistung, der Aussichten, des erwarteten
Wachstums, der Strategien und Chancen sowie der Märkte, in denen die
Gesellschaft und der Konzern tätig sind, wiedergeben. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und
durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen",
"können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "könnten", "anstreben"
oder "könnten" oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke
gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung
beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren
Annahmen beruhen. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die
Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,
angemessen sind, kann sie keine Zusicherung geben, dass diese Erwartungen
eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf
Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Ungewissheiten
unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund
vieler Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
dargestellten abweichen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und
andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser
Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder
impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die
den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zugrunde liegen, frei
von Fehlern sind, und die Leser dieser Mitteilung sollten sich nicht in
unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
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Aussagen, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung
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sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu
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sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenregeln
vorgeschrieben.

Informationen für Distributoren

Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die in
folgenden Richtlinien enthalten sind: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU über
Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID II");
(b) der Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der
Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen
(zusammen die "MiFID II-Produktgovernance-Anforderungen"), und unter
Ausschluss jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder
anderweitig, die ein "Hersteller" (für die Zwecke der MiFID
II-Produktgovernance-Anforderungen) ansonsten in Bezug darauf haben könnte,
wurden die Anteile an MGI einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in
dem festgestellt wurde, dass diese Anteile: (i) mit einem Endzielmarkt von
Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und
geeigneter Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen,
kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbewertung").
Ungeachtet der Zielmarktbeurteilung sollten die Vertriebsstellen beachten,
dass: der Preis der Anteile an MGI fallen kann und die Anleger ihre Anlage
ganz oder teilweise verlieren könnten; die Anteile an MGI keinen
garantierten Ertrag und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Anlage in die
Anteile an MGI nur mit Anlegern vereinbar ist, die keinen garantierten
Ertrag oder Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung
mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die
Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über
ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste, die sich daraus ergeben
könnten, tragen zu können. Die Zielmarktbeurteilung erfolgt unbeschadet der
Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher
Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die Emission von Zielanteilen.

Zur Klarstellung: Die Zielmarktbeurteilung stellt nicht dar: (a) eine
Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke von MiFID II;
oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in
die Anteile von MGI zu investieren oder sie zu kaufen oder sonstige
Maßnahmen in Bezug auf sie zu ergreifen.

Jeder Vertriebshändler ist dafür verantwortlich, seine eigene
Zielmarktbewertung in Bezug auf die Anteile an MGI vorzunehmen und geeignete
Vertriebskanäle zu bestimmen.


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23.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
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   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.mgi.group
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   WKN:            A1JGT0
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE
   EQS News ID:    1177707



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