Media and Games Invest plant eine direkte Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren

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DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Media and Games Invest plant eine direkte Aktienplatzierung bei
institutionellen Investoren

05.05.2021 / 17:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN, DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE,
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,
KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA ODER
EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG
ODER VERBREITUNG RECHTSWRIDRIG WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE
MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN
AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

Offenlegung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 (MAR)

Media and Games Invest plant eine direkte Aktienplatzierung bei
institutionellen Investoren

5. Mai, 2021 - Media and Games Invest plc (Frankfurter Wertpapierbörse: M8G;
Nasdaq First North Premier Growth Market: M8G) ("MGI" oder das
"Unternehmen") beabsichtigt, gemäß der von der außerordentlichen
Hauptversammlung am 15. April 2021 erteilten Ermächtigung, ca. 19 Mio. neue
Aktien an institutionelle Investoren (ca. 15 % des ausstehenden
Grundkapitals) im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (die
"Direkte Aktienplatzierung") zu platzieren. MGI hat Carnegie, Jefferies und
Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux beauftragt, die Bedingungen
für die Direkte Aktienplatzierung zu prüfen.

Nach Bekanntgabe des erfolgreichen Closings der KingsIsle Akquisition am 8.
Februar 2021, möchte das Unternehmen sein Wachstum durch Übernahme weiterer
komplementärer Spiele- und Medienunternehmen bzw. Vermögenswerte fortsetzen,
sowie in weiteres organisches Wachstum investieren. Das Unternehmen verfügt
über eine umfangreiche Pipeline an potenziellen Akquisitionszielen innerhalb
der Spiele- und Mediensegmente, von denen viele potenziell kurzfristig
realisierbare Kandidaten sein könnten. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung
möchte das Unternehmen seine finanzielle Position stärken, um diese
Akquisitionsmöglichkeiten ggf. auch kurzfristig zu nutzen.

Der Ausgabepreis wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
ermittelt, welches unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung
beginnt und vor dem Börsenstart an der Nasdaq First North Premier Growth
Market am 6. Mai 2021 endet. Der Bookbuilding-Prozess kann nach dem Ermessen
des Unternehmens früher oder später enden und jederzeit abgebrochen werden.

Die Bezugsrechte der Aktionäre werden ausgeschlossen, um die Aktionärsbasis
um zusätzliche schwedische und internationale institutionelle Anleger zu
erweitern und gleichzeitig auf zeit- und kosteneffiziente Weise Kapital
aufzunehmen.

Im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung hat sich das Unternehmen
verpflichtet für einen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach der Abwicklung
(Settlement) unter Berücksichtigung der marktüblichen Ausnahmen, keine
weiteren Aktien ohne Zustimmung der Banken (außer als Teil der Gegenleistung
im Rahmen von möglichen Akquisitionen) auszugeben. Darüber hinaus hat sich
Remco Westermann (Group CEO und Chairman) verpflichtet, mit den üblichen
Ausnahmen und einer Ausnahme für bis zu 1,3 Millionen Aktien, die aus alten
Verpflichtungen resultieren, für den gleichen Zeitraum von 90 Kalendertagen
nach dem Settlement-Datum keine Aktien der MGI zu verkaufen.

BERATER
Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux
waren bei dieser Transaktion Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner
(die "Manager"). Baker & McKenzie agiert als Rechtsberater des Unternehmens
und Gernandt & Danielsson agiert als Rechtsberater der Manager in Verbindung
mit der Direkten Aktienplatzierung.

VERANTWORTLICHE PARTEIEN
Bei diesen Informationen handelt es sich um solche Informationen, zu deren
Veröffentlichung Media and Games Invest plc gemäß der (EU)
Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 verpflichtet ist. Die Informationen in
dieser Pressemitteilung wurden durch die Übermittlung der unten genannten
verantwortlichen Person zu dem von MGIs Nachrichtenverteiler EQS Newswire
bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt
veröffentlicht. Die unten genannte verantwortliche Person kann für weitere
Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Remco Westermann
Chairman of the Board and CEO
[phone]

Sören Barz
Leiter Investor Relations
[phone]
[e-mail]
www.mgi.group

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm
Phone: [phone]
Mail: [e-mail]

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt
Phone: [phone]
Mail: [e-mail]

Über Media and Games Invest plc
Media and Games Invest plc ("MGI") ist ein digital integriertes Spiele- und
Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen
kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen
Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables
Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs Jahre.
Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen
sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich
erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert
und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um
Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des
Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in
Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das
Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq
Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist,
sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth
Market ist FNCA Sweden AB; [e-mail], [phone].

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter
www.mgi.group

Media and Games Invest plc
St. Christopher Street 168
VLT 1467 Valletta
Malta
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-mail: [e-mail]
Internet: www.mgi.group

Dies ist eine Übersetzung des englischen Originaltextes. Bei Abweichungen
gilt die englische Version, die über die Website des Unternehmens mgi.group
verfügbar ist.


WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung
kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Die Empfänger dieser Pressemitteilung in Rechtsordnungen, in denen diese
Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, müssen sich über solche
Beschränkungen informieren und diese befolgen. Der Empfänger dieser
Pressemitteilung ist dafür verantwortlich diese Pressemitteilung und die
darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden
Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung zu verwenden. Diese
Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von
Aktien des Unternehmens in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung, der Befreiung
von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
der jeweiligen Rechtsordnung illegal wäre. Diese Pressemitteilung ist kein
Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die
"Prospektverordnung")
und wurde von keiner Aufsichtsbehörde in einer Rechtsordnung gebilligt. Die
Gesellschaft hat kein öffentliches Angebot von Aktien oder Rechten in einem
Mitgliedstaat des EWR vorgenommen oder authorisiert, und es wurde und wird
kein Prospekt im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung erstellt.
In jedem EWR-Mitgliedstaat ist diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger
in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung adressiert und
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Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und ist
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Im Vereinigten Königreich werden dieses Dokument und alle anderen
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verfügen und unter die Definition von "Investment Professionals" in Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
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Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen; oder (iii) solche anderen
Personen, denen eine solche Anlage oder Anlagetätigkeit gemäß der Order
rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden kann (alle diese Personen werden
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Diese Mitteilung identifiziert oder suggeriert nicht die (direkten oder
indirekten) Risiken, die mit einer Anlage in die neuen Aktien verbunden sein
können, und gibt auch nicht vor, diese zu identifizieren oder zu
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Aktien im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung muss auf der
Grundlage aller öffentlich verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
und die Aktien der Gesellschaft getroffen werden. Diese Informationen wurden
von den Vermögensverwaltern nicht unabhängig überprüft. Die Manager
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im Zusammenhang mit der Transaktion für die Gesellschaft und für niemanden
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Zukunftsgerichtete Aussagen
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Unternehmens in Bezug auf die künftige Ertragslage, die Finanzlage, die
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Strategien und Chancen sowie die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist,
widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf
historische Fakten beziehen und durch Wörter wie "glauben", "erwarten",
"antizipieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "schätzen", "werden",
"sollten", "anstreben" oder "könnten", oder jeweils deren Verneinung, oder
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Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, von
denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl die Gesellschaft
der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann sie keine Zusicherung
geben, dass sie eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese
Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und
Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder
Resultate aufgrund vieler Faktoren erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Solche Risiken,
Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass
die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind, und die Leser
dieser Pressemitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die
Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die hier
ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer
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Weder das Unternehmen noch irgendjemand anderes verpflichtet sich,
zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen
oder öffentlich zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände
widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Pressemitteilung
eintreten, es sei denn, dies ist nicht gesetzlich, oder durch das Regelwerk
für Emittenten des Nasdaq First North Premier Growth Market vorgeschrieben.

Informationen für Distributoren
Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die
enthalten sind in: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für
Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID II"); (b) den
Artikeln 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission
zur Ergänzung der MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen (zusammen
die "MiFID II-Produktgovernance-Anforderungen"), und unter Ausschluss
jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig,
die ein "Hersteller" (für die Zwecke der MiFID
II-Produktgovernance-Anforderungen) diesbezüglich haben könnte, wurden die
Aktien der Gesellschaft einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in
dem festgestellt wurde, dass diese Aktien: (i) mit einem Endzielmarkt von
Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und
geeigneter Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen,
kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "EU-Zielmarktbewertung").
Ausschließlich für die Zwecke des Produktzulassungsverfahrens des jeweiligen
Herstellers im Vereinigten Königreich hat die Zielmarktbeurteilung in Bezug
auf die Anteile der Gesellschaft zu dem Schluss geführt, dass: (i) es sich
bei dem Zielmarkt für diese Anteile nur um geeignete Gegenparteien gemäß der
Definition im FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook und um
professionelle Kunden gemäß der Definition in der Verordnung (EU) Nr.
600/2014 handelt, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018
Teil des nationalen Rechts ist ("UK MiFIR"); und (ii) alle Kanäle für den
Vertrieb dieser Anteile an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden
angemessen sind (die "UK-Zielmarktbewertung" und zusammen mit der
EU-Zielmarktbewertung die "Zielmarktbewertung"). Ungeachtet der
Zielmarktbeurteilung sollten Vertriebsstellen beachten, dass: der Preis der
Anteile an der Gesellschaft fallen kann und Anleger ihre Anlage ganz oder
teilweise verlieren könnten; die Anteile an der Gesellschaft kein
garantiertes Einkommen und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Anlage in
die Anteile an der Gesellschaft nur mit Anlegern vereinbar ist, die kein
garantiertes Einkommen oder keinen Kapitalschutz benötigen, die (entweder
allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen
Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu
beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste,
die sich daraus ergeben könnten, tragen zu können. Die Zielmarktbeurteilung
erfolgt unbeschadet der Erfordernisse vertraglicher, gesetzlicher oder
aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die Direkte
Aktienplatzierung. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass ungeachtet
der Zielmarktbeurteilung nur Anleger vermitteln werden, die die Kriterien
professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen.

Um jeden Zweifel auszuschließen, stellt die Zielmarktbeurteilung nicht
Folgendes dar (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die
Zwecke von MiFID II oder UK MiFIR; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger
oder eine Gruppe von Anlegern, in die Anteile der Gesellschaft zu
investieren oder sie zu kaufen oder eine andere Handlung in Bezug auf die
Anteile der Gesellschaft vorzunehmen.

Jede Vertriebsstelle ist dafür verantwortlich, ihre eigene
Zielmarktbewertung in Bezug auf die Anteile der Gesellschaft vorzunehmen und
geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.


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05.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.mgi.group
   ISIN:           MT0000580101
   WKN:            A1JGT0
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE
   EQS News ID:    1193000



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1193000 05.05.2021 CET/CEST

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