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Media and Games Invest kündigt an die im November 2020 begebenen Anleihen um bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen, um weiteres M&A und Wachstum zu finanzieren

22.03.2021 | 08:46

    Media and Games Invest kündigt an die im November 2020 begebenen Anleihen um bis zu EUR 40
Mio. zu erhöhen, um weiteres M&A und Wachstum zu finanzieren

^
DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Anleihe
Media and Games Invest kündigt an die im November 2020 begebenen Anleihen um
bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen, um weiteres M&A und Wachstum zu finanzieren

22.03.2021 / 08:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Media and Games Invest kündigt an die im November 2020 begebenen Anleihen um
bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen, um weiteres M&A und Wachstum zu finanzieren

DIESE BEKANNTMACHUNG IST WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT,
ZUR FREIGABE, VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG INNERHALB ODER IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NEUSEELAND,
SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA, DER SCHWEIZ ODER IN EINER ANDEREN
JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE
MASSNAHMEN NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERN WÜRDE.

22. März 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen",
ISIN: MT0000580101; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier Wachstumsmarkt
und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) hat verschiedene Optionen zur
weiteren Finanzierung des Wachstums evaluiert und beschlossen sich auf die
Finanzierung durch Fremdkapital zu konzentrieren. Aufgrund des starken
indikativen Interesses von Anleiheinvestoren plant MGI die Finanzierung
anstehender M&A-Möglichkeiten durch die Emission zusätzlicher Anleihen in
Höhe von bis zu EUR 40 Mio., welche laut Prospekt im Rahmen einer
Aufstockung der im November letzten Jahres begebenen Anleihen (SE0015194527)
zulässig ist. Die Erlöse aus der Folgeemission sollen für zukünftiges
organisches Wachstum verwendet werden, wobei außerdem eine gute Pipeline an
potenziellen Akquisitionen vorhanden ist.

Wie am 18. Februar angekündigt hat der Vorstand der Media and Games Invest
in den vergangenen Wochen verschiedene Finanzierungsoptionen evaluiert, um -
zusätzlich zum starken Cashflow aus dem operativen Geschäft - das schnelle
organische und M&A-getriebene Wachstum weiter zu finanzieren. Aufgrund der
guten indikativen Rückmeldungen der Anleiheinvestoren in Kombination mit der
guten Entwicklung der MGI-Anleihe, die derzeit deutlich über par handelt,
hat sich das Board entschieden das Volumen der bestehenden Anleihe 2020/2024
zu erhöhen.

"Seit 2014 sind wir mit einer durchschnittlichen Rate von etwa 45% pro Jahr
gewachsen. In den letzten Jahren hat sich das Wachstum sogar noch mehr
beschleunigt und wir lagen 2020 basierend auf dem Nettoumsatz bei 67%
Wachstum. Auch in 2021 hatten wir bereits einen guten Start und planen
diesen profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Zu Beginn des Jahres
waren wir sowohl auf der M&A-Seite mit der Akquisition von LKQD im
Medienbereich und KingsIsle im Spielebereich als auch auf der organischen
Seite mit der Lizenzierung weiterer vielversprechender Mobile-Games-Titel
und dem Launch von Trove Korea bereits sehr erfolgreich. Neben der sehr
starken operativen Geschäftsentwicklung haben wir auch eine starke Pipeline
mit einer Reihe von vielversprechenden Akquisitionszielen, wo wir bei
einigen innerhalb der nächsten Monate einen Abschluss erwarten. Mit der
angekündigten Erhöhung des Fremdkapitals planen wir unsere finanziellen
Mittel weiter aufzubauen, um diese wertsteigernden Wachstumsprojekte zu
finanzieren", sagt Remco Westermann, CEO von MGI.

Verantwortliche Parteien

Die Informationen in dieser Mitteilung wurden von der unten aufgeführten
verantwortlichen Stelle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Pressemitteilung durch den MGI-Nachrichtenverteiler EQS Newswire zur
Verfügung gestellt. Die unten aufgeführten verantwortlichen Personen können
für weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Remco Westermann
Vorsitzender des Vorstands und CEO
+49 40 411 885206

Sören Barz
Leiter der Abteilung Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group
www.mgi.group


Jenny Rosberg, ROPA, IR Kontakt Stockholm
+46 707 472 741
jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt
+49 69 9055 05 51
mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein digitales integriertes Spiele- und
Medienunternehmen mit Hauptgeschäftssitz in Europa und Nordamerika. Das
Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden,
synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und
profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die letzten 6 Jahre.
Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI Gruppe in den letzten 6
Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die
erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter
anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und
Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der
Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine
besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte
Anleihe, die am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth
Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Wichtige Informationen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von MGI in
irgendeiner Rechtsordnung dar, weder von MGI noch von jemand anderem.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar oder ist Teil eines solchen Angebots. Die hierin erwähnten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") befreit, und sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von
der Registrierungspflicht befreit, oder es handelt sich um eine Transaktion,
die nicht der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act unterliegt. Es
ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten durchzuführen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen dürfen weder ganz noch teilweise direkt oder indirekt in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland,
Singapur, Südafrika, Südkorea, der Schweiz oder in einer anderen
Jurisdiktion angekündigt, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder
verbreitet werden oder in anderen Zuständigkeitsbereichen, in denen eine
solche Ankündigung, Veröffentlichung oder Verbreitung der Informationen
nicht mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften vereinbar wäre oder in
denen solche Handlungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen oder eine
zusätzliche Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würden, als nach
geltendem EU-Recht erforderlich ist. Handlungen, die gegen diese Anweisung
verstoßen, können eine Straftat gegen geltende Wertpapiergesetze und
-vorschriften darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten,
Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Ziele der Gesellschaft und
des Konzerns hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsergebnisse, der
Finanzlage, der Liquidität, der Leistung, der Aussichten, des erwarteten
Wachstums, der Strategien und Chancen sowie der Märkte, in denen die
Gesellschaft und der Konzern tätig sind, wiedergeben. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und
durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen",
"können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "könnten", "anstreben",
oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf
verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen
beruhen. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind,
kann sie keine Zusicherung geben, dass diese Erwartungen eintreten oder sich
als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen
beruhen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen
Ergebnisse oder Resultate aufgrund vieler Faktoren erheblich von den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Risiken, Ungewissheiten,
Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in
dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder
impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die
den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zugrunde liegen frei
von Fehlern sind und die Leser dieser Mitteilung sollten sich nicht in
unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Mitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten
Aussagen, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind gelten nur zum
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Weder das Unternehmen noch irgendjemand sonst verpflichtet
sich zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu
bestätigen oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände
widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung eintreten, es
sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenregeln
vorgeschrieben.

Informationen für Distributoren
Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die
enthalten sind in: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für
Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID II"); (b) der
Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur
Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen (zusammen die
"MiFID II-Produkt-Governance-Anforderungen"), und unter Ausschluss jeglicher
Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein
"Hersteller" (für die Zwecke der MiFID II-Produkt-Governance-Anforderungen)
ansonsten in Bezug darauf haben könnte, wurden die Anteile an MGI einem
Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass
diese Anteile: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern,
die die Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien,
jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen, kompatibel sind; und (ii) für
den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet
sind (die "Zielmarktbewertung"). Ungeachtet der Zielmarktbeurteilung sollten
die Vertriebsstellen beachten, dass der Preis der Anteile an MGI fallen kann
und die Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten; die
Anteile an MGI keinen garantierten Ertrag und keinen Kapitalschutz bieten;
und eine Anlage in die Anteile an MGI nur mit Anlegern vereinbar ist, die
keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz benötigen, die (entweder
allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen
Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu
beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste,
die sich daraus ergeben könnten, tragen zu können. Die Zielmarktbeurteilung
erfolgt unbeschadet der Erfordernisse vertraglicher, gesetzlicher oder
aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die Emission von
gerichteten Anteilen.

Um Zweifel auszuschließen, stellt die Zielmarktbeurteilung nicht dar: (a)
eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke von MiFID
II; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern,
in die Aktien von MGI zu investieren oder sie zu kaufen oder sonstige
Maßnahmen in Bezug auf sie zu ergreifen.

Jede Vertriebsstelle ist dafür verantwortlich, ihre eigene
Zielmarktbewertung in Bezug auf die Anteile an MGI vorzunehmen und geeignete
Vertriebskanäle zu bestimmen.


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22.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Media and Games Invest plc
                   St. Christopher Street 168
                   VLT 1467 Valletta
                   Malta
   Telefon:        +356 21 22 7553
   Fax:            +356 21 22 7667
   E-Mail:         info@mgi.group
   Internet:       www.mgi.group
   ISIN:           MT0000580101
   WKN:            A1JGT0
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE
   EQS News ID:    1177143



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1177143 22.03.2021

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