Media and Games Invest : kündigt an die im November 2020 begebenen Anleihen um bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen, um weiteres M&A und Wachstum zu finanzieren

DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Anleihe Media and Games Invest kündigt an die im November 2020 begebenen Anleihen um bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen, um weiteres M&A und Wachstum zu finanzieren 22.03.2021 / 08:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Media and Games Invest kündigt an die im November 2020 begebenen Anleihen um bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen, um weiteres M&A und Wachstum zu finanzieren DIESE BEKANNTMACHUNG IST WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, ZUR FREIGABE, VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG INNERHALB ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NEUSEELAND, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA, DER SCHWEIZ ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERN WÜRDE. 22. März 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier Wachstumsmarkt und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) hat verschiedene Optionen zur weiteren Finanzierung des Wachstums evaluiert und beschlossen sich auf die Finanzierung durch Fremdkapital zu konzentrieren. Aufgrund des starken indikativen Interesses von Anleiheinvestoren plant MGI die Finanzierung anstehender M&A-Möglichkeiten durch die Emission zusätzlicher Anleihen in Höhe von bis zu EUR 40 Mio., welche laut Prospekt im Rahmen einer Aufstockung der im November letzten Jahres begebenen Anleihen (SE0015194527) zulässig ist. Die Erlöse aus der Folgeemission sollen für zukünftiges organisches Wachstum verwendet werden, wobei außerdem eine gute Pipeline an potenziellen Akquisitionen vorhanden ist. Wie am 18. Februar angekündigt hat der Vorstand der Media and Games Invest in den vergangenen Wochen verschiedene Finanzierungsoptionen evaluiert, um - zusätzlich zum starken Cashflow aus dem operativen Geschäft - das schnelle organische und M&A-getriebene Wachstum weiter zu finanzieren. Aufgrund der guten indikativen Rückmeldungen der Anleiheinvestoren in Kombination mit der guten Entwicklung der MGI-Anleihe, die derzeit deutlich über par handelt, hat sich das Board entschieden das Volumen der bestehenden Anleihe 2020/2024 zu erhöhen. "Seit 2014 sind wir mit einer durchschnittlichen Rate von etwa 45% pro Jahr gewachsen. In den letzten Jahren hat sich das Wachstum sogar noch mehr beschleunigt und wir lagen 2020 basierend auf dem Nettoumsatz bei 67% Wachstum. Auch in 2021 hatten wir bereits einen guten Start und planen diesen profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Zu Beginn des Jahres waren wir sowohl auf der M&A-Seite mit der Akquisition von LKQD im Medienbereich und KingsIsle im Spielebereich als auch auf der organischen Seite mit der Lizenzierung weiterer vielversprechender Mobile-Games-Titel und dem Launch von Trove Korea bereits sehr erfolgreich. Neben der sehr starken operativen Geschäftsentwicklung haben wir auch eine starke Pipeline mit einer Reihe von vielversprechenden Akquisitionszielen, wo wir bei einigen innerhalb der nächsten Monate einen Abschluss erwarten. Mit der angekündigten Erhöhung des Fremdkapitals planen wir unsere finanziellen Mittel weiter aufzubauen, um diese wertsteigernden Wachstumsprojekte zu finanzieren", sagt Remco Westermann, CEO von MGI. Verantwortliche Parteien Die Informationen in dieser Mitteilung wurden von der unten aufgeführten verantwortlichen Stelle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung durch den MGI-Nachrichtenverteiler EQS Newswire zur Verfügung gestellt. Die unten aufgeführten verantwortlichen Personen können für weitere Informationen kontaktiert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Remco Westermann Vorsitzender des Vorstands und CEO [phone] Sören Barz Leiter der Abteilung Investor Relations [phone] [e-mail], [e-mail] www.mgi.group Jenny Rosberg, ROPA, IR Kontakt Stockholm [phone] [e-mail] Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt [phone] [e-mail] Über Media and Games Invest plc Media and Games Invest plc ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Hauptgeschäftssitz in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die letzten 6 Jahre. Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI Gruppe in den letzten 6 Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; [e-mail], [phone]. Wichtige Informationen Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von MGI in irgendeiner Rechtsordnung dar, weder von MGI noch von jemand anderem. 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Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann sie keine Zusicherung geben, dass diese Erwartungen eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund vieler Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. 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Ungeachtet der Zielmarktbeurteilung sollten die Vertriebsstellen beachten, dass der Preis der Anteile an MGI fallen kann und die Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten; die Anteile an MGI keinen garantierten Ertrag und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Anlage in die Anteile an MGI nur mit Anlegern vereinbar ist, die keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste, die sich daraus ergeben könnten, tragen zu können. Die Zielmarktbeurteilung erfolgt unbeschadet der Erfordernisse vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die Emission von gerichteten Anteilen. 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Unternehmen:	Media and Games Invest plc
	St. Christopher Street 168
	VLT 1467 Valletta
	Malta
Telefon:	[phone]
Fax:	[phone]
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Internet:	www.mgi.group
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