DGAP-Adhoc : Media and Games Invest platziert eine 40-Millionen-Euro-Anleihe über pari im Rahmen einer Folgeemission

DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 
Media and Games Invest platziert eine 40-Millionen-Euro-Anleihe über pari im Rahmen einer Folgeemission 
2021-03-23 / 17:01 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - 
ein Service der EQS Group AG. 
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Media and Games Invest platziert eine 40-Millionen-Euro-Anleihe über pari im Rahmen einer Folgeemission 
DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN, DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERBREITUNG ODER 
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ODER VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERN 
WÜRDE. 
Dienstag, 23. März 2021 - Offenlegung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
23. März 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder die "Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First 
North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse) hat in einer Folgeemission seiner an der 
Nasdaq Stockholm notierten Anleihen (ISIN SE0015194527) weitere Anleihen mit einem Volumen in Höhe von 40 Mio. EUR (die 
"Anleihen") erfolgreich platziert. Die Folgeemission war bereits nach einem kurzen Bookbuilding, organisiert von Pareto 
Securities AB, stark überzeichnet und wurde über pari ausgegeben (100,75%). Die Anleihe ist vorrangig besichert und hat 
einen Kupon von 3-Monats-Euribor (mit einem Null-Floor) plus 5,75 %. Seit dem 18. Februar hat MGI verschiedene Eigen- 
und Fremdkapital-Finanzierungsoptionen evaluiert. Auf Basis der starken Nachfrage von Anleiheinvestoren hat MGI die 
Entscheidung getroffen das Volumen der bestehenden MGI-Anleihe zu erhöhen. 
Der Nettoerlös aus der Anleiheemission soll für zukünftiges organisches Wachstum und Akquisitionen verwendet werden. 
Nach der abgeschlossenen Anleiheemission wird das ausstehende Gesamtvolumen der Anleihe 120 Mio. EUR betragen, das 
Fälligkeitsdatum ist der 27. November 2024. 
Verantwortliche Parteien 
Bei diesen Informationen handelt es sich um solche Informationen, zu deren Veröffentlichung Media and Games Invest plc 
gemäß der (EU) Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 verpflichtet ist. Die Informationen in dieser Mitteilung wurden 
durch die Vermittlung der unten genannten verantwortlichen Personen zur Veröffentlichung zu dem von MGIs 
Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Mitteilung angegebenen Zeitpunkt bekannt gegeben. Die 
unten genannten verantwortlichen Personen können für weitere Informationen kontaktiert werden. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Remco Westermann 
Vorsitzender des Vorstands und CEO 
[phone] 
Sören Barz 
Leiter der Abteilung Investor Relations 
[phone] 
[e-mail], [e-mail] 
www.mgi.group 
Jenny Rosberg, ROPA, IR Kontakt Stockholm 
[phone] 
[e-mail] 
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt 
[phone] 
[e-mail] 
Über Media and Games Invest plc 
Media and Games Invest plc ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und 
Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und 
zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs 
Jahre. Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 
Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert 
und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. 
Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der 
Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm 
und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open 
Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. 
Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; 
[e-mail], [phone]. 
Wichtige Informationen 
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung 
von Wertpapieren von MGI in irgendeiner Rechtsordnung dar, weder von MGI noch von jemand anderem. 
Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den 
Vereinigten Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht 
in den Vereinigten Staaten verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß 
dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") befreit, und sie dürfen in 
den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der 
Registrierungspflicht befreit, oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht der Registrierungspflicht gemäß dem 
Wertpapiergesetz unterliegt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu 
registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Die in dieser 
Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen weder ganz noch teilweise direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten, 
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Südkorea, der Schweiz oder in einer anderen 
Jurisdiktion angekündigt, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden, in der eine solche 
Ankündigung, Veröffentlichung oder Verbreitung der Informationen nicht mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften 
vereinbar wäre oder in der solche Handlungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung 
oder andere Maßnahmen erfordern würden, als nach geltendem EU-Recht erforderlich ist. Handlungen, die unter Verstoß 
gegen diese Anweisung vorgenommen werden, können eine Straftat gegen die geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften 
darstellen. 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen 
und Ziele der Gesellschaft und des Konzerns hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsergebnisse, der Finanzlage, der 
Liquidität, der Leistung, der Aussichten, des erwarteten Wachstums, der Strategien und Chancen sowie der Märkte, in 
denen die Gesellschaft und der Konzern tätig sind, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht 
auf historischen Tatsachen beruhen und durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen", 
"können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "könnten", "anstreben" oder "könnten" oder jeweils deren 
Verneinung oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen 
auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht 
ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann sie 
keine Zusicherung geben, dass diese Erwartungen eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf 
Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder 
Resultate aufgrund vieler Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. 
Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen 
Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen 
ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten 
Aussagen in dieser Mitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind, und die Leser dieser Mitteilung sollten sich 
nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen. Die Informationen, 
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der EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID II"); (b) der 

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March 23, 2021 12:03 ET (16:03 GMT)