DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Media and Games Invest plant eine direkte Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren 2021-05-05 / 17:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN, DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWRIDRIG WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG. Offenlegung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Media and Games Invest plant eine direkte Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren 5. Mai, 2021 - Media and Games Invest plc (Frankfurter Wertpapierbörse: M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market: M8G) ("MGI" oder das "Unternehmen") beabsichtigt, gemäß der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. April 2021 erteilten Ermächtigung, ca. 19 Mio. neue Aktien an institutionelle Investoren (ca. 15 % des ausstehenden Grundkapitals) im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (die "Direkte Aktienplatzierung") zu platzieren. MGI hat Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux beauftragt, die Bedingungen für die Direkte Aktienplatzierung zu prüfen. Nach Bekanntgabe des erfolgreichen Closings der KingsIsle Akquisition am 8. Februar 2021, möchte das Unternehmen sein Wachstum durch Übernahme weiterer komplementärer Spiele- und Medienunternehmen bzw. Vermögenswerte fortsetzen, sowie in weiteres organisches Wachstum investieren. Das Unternehmen verfügt über eine umfangreiche Pipeline an potenziellen Akquisitionszielen innerhalb der Spiele- und Mediensegmente, von denen viele potenziell kurzfristig realisierbare Kandidaten sein könnten. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung möchte das Unternehmen seine finanzielle Position stärken, um diese Akquisitionsmöglichkeiten ggf. auch kurzfristig zu nutzen. Der Ausgabepreis wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, welches unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnt und vor dem Börsenstart an der Nasdaq First North Premier Growth Market am 6. Mai 2021 endet. Der Bookbuilding-Prozess kann nach dem Ermessen des Unternehmens früher oder später enden und jederzeit abgebrochen werden. Die Bezugsrechte der Aktionäre werden ausgeschlossen, um die Aktionärsbasis um zusätzliche schwedische und internationale institutionelle Anleger zu erweitern und gleichzeitig auf zeit- und kosteneffiziente Weise Kapital aufzunehmen. Im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung hat sich das Unternehmen verpflichtet für einen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach der Abwicklung (Settlement) unter Berücksichtigung der marktüblichen Ausnahmen, keine weiteren Aktien ohne Zustimmung der Banken (außer als Teil der Gegenleistung im Rahmen von möglichen Akquisitionen) auszugeben. Darüber hinaus hat sich Remco Westermann (Group CEO und Chairman) verpflichtet, mit den üblichen Ausnahmen und einer Ausnahme für bis zu 1,3 Millionen Aktien, die aus alten Verpflichtungen resultieren, für den gleichen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach dem Settlement-Datum keine Aktien der MGI zu verkaufen. BERATER Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux waren bei dieser Transaktion Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner (die "Manager"). Baker & McKenzie agiert als Rechtsberater des Unternehmens und Gernandt & Danielsson agiert als Rechtsberater der Manager in Verbindung mit der Direkten Aktienplatzierung. VERANTWORTLICHE PARTEIEN Bei diesen Informationen handelt es sich um solche Informationen, zu deren Veröffentlichung Media and Games Invest plc gemäß der (EU) Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 verpflichtet ist. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Übermittlung der unten genannten verantwortlichen Person zu dem von MGIs Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht. Die unten genannte verantwortliche Person kann für weitere Informationen kontaktiert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Remco Westermann Chairman of the Board and CEO +49 40 411 885206 Sören Barz Leiter Investor Relations +49 170 376 9571 soeren.barz@mgi.group www.mgi.group Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm Phone: +46707472741 Mail: Jenny.rosberg@ropa.se Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt Phone: +49 69 9055 05 51 Mail: mgi@edicto.de Über Media and Games Invest plc Media and Games Invest plc ("MGI") ist ein digital integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs Jahre. Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter www.mgi.group Media and Games Invest plc St. Christopher Street 168 VLT 1467 Valletta Malta Telefon: +356 21 22 7553 Fax: +356 21 22 7667 E-mail: info@mgi.group Internet: www.mgi.group [Dies ist eine Übersetzung des englischen Originaltextes. Bei Abweichungen gilt die englische Version, die über die Website des Unternehmens mgi.group verfügbar ist.] WICHTIGE INFORMATIONEN Die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Empfänger dieser Pressemitteilung in Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, müssen sich über solche Beschränkungen informieren und diese befolgen. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Aktien des Unternehmens in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung illegal wäre. Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner Aufsichtsbehörde in einer Rechtsordnung gebilligt. Die Gesellschaft hat kein öffentliches Angebot von Aktien oder Rechten in einem Mitgliedstaat des EWR vorgenommen oder authorisiert, und es wurde und wird kein Prospekt im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung erstellt. In jedem EWR-Mitgliedstaat ist diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung adressiert und richtet sich nur an diese. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") befreit, und sie dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit, oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht der Registrierungspflicht gemäß dem Wertpapiergesetz unterliegt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung dürfen weder ganz noch teilweise direkt oder indirekt in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion angekündigt,
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May 05, 2021 11:37 ET (15:37 GMT)