DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
Media and Games Invest hat erfolgreich eine direkte Aktienplatzierung mit der Ausgabe von 20.930.232 Millionen neuen 
Aktien abgeschlossen, und erzielt damit einen Bruttoerlös von ca. 900 Millionen SEK 
2021-05-06 / 01:37 CET/CEST 
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06. Mai, 2021 
Media and Games Invest hat erfolgreich eine direkte Aktienplatzierung mit der Ausgabe von 20.930.232 Millionen neuen 
Aktien abgeschlossen, und erzielt damit einen Bruttoerlös von ca. 900 Millionen SEK 
Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen") hat entsprechend der Ankündigung in der Pressemitteilung vom 
05. Mai 2021 das Bookbuilding-Verfahren der direkten Aktienplatzierung erfolgreich abgeschlossen, und die Ausgabe von 
20.930.232 neuen Aktien auf der Grundlage der von der MGI-Hauptversammlung am 15. April 2021 erteilten Ermächtigung 
beschlossen (die "Direkte Aktienplatzierung"). Der Ausgabepreis der neuen Aktien im Rahmen der Direkten 
Aktienplatzierung beträgt 43 SEK pro Aktie und wurde in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren unter der Leitung 
von Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux (die "Manager") festgelegt. Die Direkte 
Aktienplatzierung war stark überzeichnet und hat starkes Interesse sowohl bei Schwedischen als auch bei internationalen 
Investoren sowie bestehenden Aktionären hervorgerufen. Das Unternehmen hat daher entschieden die Direkte 
Aktienplatzierung auf 900 Millionen SEK zu erhöhen. 
Die Direkte Aktienplatzierung stärkt die finanzielle Position des Unternehmens, um mehrere Akquisitionsmöglichkeiten, 
einschließlich weiterer komplementärer Spiele- und Medienunternehmen oder Vermögenswerte, zu nutzen, sowie um 
Investitionen in weiteres organisches Wachstum zu tätigen. 
Der Ausgabepreis der neuen Aktien im Rahmen der Direkten Aktienplatzierung beträgt 43 SEK pro Aktie und wurde in einem 
beschleunigten Bookbuilding-Verfahren unter Leitung der Manager festgelegt. 
Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen, um die Aktionärsbasis um zusätzliche schwedische und 
internationale institutionelle Anleger zu erweitern, und gleichzeitig auf zeit- und kosteneffiziente Weise Kapital 
aufzunehmen. 
Der Ausgabepreis pro Aktie von 43 SEK entspricht einem Abschlag von 8,5 Prozent auf den gestrigen Schlusskurs von 47 
SEK. Das Board of Directors von MGI ist der Ansicht, dass der Ausgabepreis der Direkten Aktienplatzierung den 
Marktbedingungen entspricht, da er in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren festgelegt wurde. 
Nach Abschluss der Transaktion wird sich die Anzahl der ausstehenden Aktien und Stimmrechte durch die Direkte 
Aktienplatzierung um 20.930.232 Aktien, von 128.749.748 auf 149.679.980 erhöhen, was für die bestehenden Aktionäre eine 
Verwässerung von etwa 14 Prozent der Anzahl der Aktien und Stimmrechte gegenüber dem Unternehmen bedeutet. Das 
Grundkapital wird sich um 20.930.232 EUR von 128.749.748 EUR auf 149.679.980 EUR erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 
1. Januar 2021 dividendenberechtigt. Die Abwicklung (Settlement) der Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 
10. Mai stattfinden. 
Im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung hat sich das Unternehmen verpflichtet, für einen Zeitraum von 90 
Kalendertagen nach dem Settlement unter Berücksichtigung der üblichen Ausnahmen, keine weiteren Aktien ohne Zustimmung 
der Banken (außer für eine mögliche Gegenleistung im Rahmen von Akquisitionen) auszugeben. Darüber hinaus hat sich 
Remco Westermann (Group CEO und Chairman) verpflichtet, mit den üblichen Ausnahmen sowie einer Ausnahme für bis zu 1,3 
Millionen Aktien, die aus alten Verpflichtungen resultieren, für den gleichen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach dem 
Settlement-Datum keine Aktien der MGI zu verkaufen. 
Um eine schnelle Lieferung der Aktien an die neuen Investoren der Direkten Aktienplatzierung zu erleichtern, wird 
Bodhivas 20.930.232 Aktien an Carnegie verleihen. Die geliehenen Aktien werden an den Verleiher zurückgegeben, nachdem 
die Direkte Aktienplatzierung beim maltesischen Unternehmensregister registriert wurde. 
BERATER 
Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux waren bei dieser Transaktion Joint Global 
Coordinators und Joint Bookrunner (die "Manager"). Baker & McKenzie agiert als Rechtsberater des Unternehmens und 
Gernandt & Danielsson agiert als Rechtsberater der Manager in Verbindung mit der Direkten Aktienplatzierung. 
VERANTWORTLICHE PARTEIEN 
Bei diesen Informationen handelt es sich um solche Informationen, zu deren Veröffentlichung Media and Games Invest plc 
gemäß der (EU) Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 verpflichtet ist. Die Informationen in dieser Pressemitteilung 
wurden durch die Übermittlung der unten genannten verantwortlichen Person zu dem von MGIs Nachrichtenverteiler EQS 
Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht. Die unten genannte 
verantwortliche Person kann für weitere Informationen kontaktiert werden. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Remco Westermann 
Chairman of the Board and CEO 
+49 40 411 885206 
Sören Barz 
Leiter Investor Relations 
+49 170 376 9571 
soeren.barz@mgi.group 
Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm 
Phone: +46707472741 
Mail: Jenny.rosberg@ropa.se 
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt 
Phone: +49 69 9055 05 51 
Mail: mgi@edicto.de 
Über Media and Games Invest plc 
Media and Games Invest plc ("MGI") ist ein digital integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa 
und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und 
zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs 
Jahre. Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 
Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert 
und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. 
Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der 
Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm 
und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open 
Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. 
Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, 
+46-8-528 00 399. 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter www.mgi.group 
Media and Games Invest plc 
St. Christopher Street 168 
VLT 1467 Valletta 
Malta 
Telefon: +356 21 22 7553 
Fax: +356 21 22 7667 
E-mail: info@mgi.group 
Internet: www.mgi.group 
Dies ist eine Übersetzung des englischen Originaltextes. Bei Abweichungen gilt die englische Version, die über die 
Website des Unternehmens mgi.group verfügbar ist. 
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gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Empfänger dieser Pressemitteilung in Rechtsordnungen, in denen diese 
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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Aktien des Unternehmens in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches 
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Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung illegal wäre. Diese Pressemitteilung ist kein 
Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner 
Aufsichtsbehörde in einer Rechtsordnung gebilligt. Die Gesellschaft hat kein öffentliches Angebot von Aktien oder 
Rechten in einem Mitgliedstaat des EWR vorgenommen oder authorisiert, und es wurde und wird kein Prospekt im 
Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung erstellt. In jedem EWR-Mitgliedstaat ist diese Mitteilung nur an 
qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung adressiert und richtet sich nur an diese.

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