Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen
unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 13 Mio.

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DGAP-Ad-hoc: Linus Digital Finance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen
Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 13 Mio.

16.09.2021 / 19:16 CET/CEST
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Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen
Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 13 Mio.

Berlin, 16. September 2021 - Der Vorstand der Linus Digital Finance AG (auch
die 'Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
durch eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Bruttoemissionserlöse in
Höhe von rund EUR 13 Mio. erzielen zu wollen. Vorstand und Aufsichtsrat
haben daher im Wege eines Rahmenbeschlusses beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft von derzeit EUR 6.056.666,00 um bis zu EUR 350.000,00 (bis
zu ca. 5,8 % des derzeitigen Grundkapitals) auf maximal EUR 6.406.666,00
unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis
zu 350.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 (die 'Neuen Aktien") gegen
Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die
Neuen Aktien sollen ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt sein.

Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und
anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika) ausschließlich von qualifizierten Investoren und Investoren, die
bereit sind, Aktien für mind. EUR 100.000,00 pro Anleger zu erwerben,
gezeichnet werden. Die konkrete Anzahl der Neuen Aktien und der
Angebotspreis pro Neue Aktie wird im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermittelt. Die
Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Der
Vorstand der Linus Digital Finance AG wird voraussichtlich noch am heutigen
Abend des 16. September 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
Angebotspreis und die Anzahl Neuer Aktien beschließen. Die Zulassung zum
Handel und die Lieferung der Neuen Aktien werden voraussichtlich am 22.
September 2021 erfolgen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung dazu zu
verwenden, (i) die derzeit in einem fortgeschrittenen Stadium verhandelte
Darlehensfazilität und strategische Partnerschaft mit einer der weltweit
führenden alternativen Investmentgesellschaften aufzusetzen und
durchzuführen (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 13. September 2021), (ii)
Investitionen des UK-Business zu finanzieren, (iii) das weitere Wachstum der
Gesellschaft zu beschleunigen und (iv) die liquiden Mittel zu erhöhen und
damit die Bilanz der Gesellschaft zu stärken.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung dient nur zu Informationszwecken und richtet sich nur
an Nicht-U.S.-Personen, die sich außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika (die 'Vereinigten Staaten") befinden. Die Wertpapiere, auf die
hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities
Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten
Staaten registriert, und die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder
zugunsten von U.S.-Personen (wie in Regulation S des Securities Act
definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß
einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und
der anwendbaren bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze oder im
Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren, auf die hier Bezug genommen wird, in
den Vereinigten Staaten durchgeführt. Diese Veröffentlichung einer
Insiderinformation stellt keinen Prospekt dar. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser
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an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder
wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Veröffentlichung darf weder unmittelbar noch mittelbar in, innerhalb
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gegen die einschlägigen Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde. Diese
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außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die
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Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als
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II gelten würde; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne der
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anderem, an Begriffen wie 'davon ausgehen", 'planen", 'antizipieren",
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und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,
Prognosen und Annahmen des Vorstands der Linus Digital Finance AG und
beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,
weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können.
Die Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige
Ergebnisse, und die Entwicklungen in der Vergangenheit sollte nicht als
Hinweis darauf verstanden werden, dass die Trends oder Aktivitäten, die der
Entwicklung in der Vergangenheit zugrunde lagen, auch in Zukunft anhalten
werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige
Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
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ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung, sofern
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Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Kontakt:
Frederic Olbert
Chief Financial Officer
Alexanderstraße 7
10178 Berlin
+49 (0) 30 629 3968 10
ir@linus-finance.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Linus Digital Finance AG
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                   Deutschland
   E-Mail:         ir@linus-finance.com
   Internet:       www.linus-finance.com
   ISIN:           DE000A2QRHL6
   WKN:            A2QRHL
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
   EQS News ID:    1234081



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