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Gut wohnen.

2021

Gut leben.

Quartalsbericht zum 31.03.

2

  • 3 Über diesen Bericht
  • 3 Kennzahlen Q1 2021
  • 4 Portfolio
  • 8 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 16 Risiko- und Chancenbericht
    16 Prognosebericht

17 Konzernabschluss

17 Konzernbilanz

18 Konzerngesamtergebnisrechnung

19 Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

20 Konzernkapitalflussrechnung

21 Ausgewählte erläuternde Anhangangaben 21   1. Grundlagen des Konzerns

21   2. Der Konzernzwischenabschluss

21   3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

21   4. Veränderungen im Konzern

22   5. Ermessensentscheidungen und Schätzungen

23   6. Ausgewählte Erläuterungen zur Konzernbilanz

27   7. Ausgewählte Erläuterungen

zur Konzerngesamtergebnisrechnung 30   8. Erläuterungen zur

Konzernsegmentberichterstattung 32   9. Finanzinstrumente

35 10. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen

35 11. Sonstiges

35 12. Vorstand und Aufsichtsrat

35 13. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

  1. Versicherung der gesetzlichen Vertreter
  2. Finanzkalender 2021

37 Kontakt & Impressum

LEG IMMOBILIEN SE Q1 2021

3

AUF EINEN BLICK

LEG IMMOBILIEN SE Q1 2021

Über diesen Bericht

Kennzahlen Q1 2021

Gelegentlich wird im Bericht von Mietern, Mitarbeitern, Aktio­ nären, Geschäftspartnern,­ Kunden u. a. gesprochen. Dies dient zur Vereinfachung der Lesbarkeit und schließt alle Geschlechter ein.

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T1

Q1 2021

Q1 2020

+ / -  % / bp

Ertragslage

Nettokaltmiete

Mio. €

168,4

153,5

9,7

Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung

Mio. €

129,0

116,5

10,7

EBITDA

Mio. €

125,0

109,8

13,8

EBITDA bereinigt

Mio. €

126,0

113,7

10,8

EBT

Mio. €

143,7

85,5

68,1

Periodenergebnis

Mio. €

124,4

66,5

87,1

FFO I

Mio. €

104,1

94,0

10,7

FFO I pro Aktie

1,44

1,36

5,9

FFO II

Mio. €

103,8

93,5

11,0

FFO II pro Aktie

1,44

1,35

6,7

AFFO

Mio. €

34,3

39,3

- 12,7

AFFO pro Aktie

0,48

0,57

- 15,8

Portfolio

31.03.2021

31.12.2020

+ / -  % / bp

Wohneinheiten

144.519

136.217

6,1

Ist-Miete

€/qm

6,03

5,86

2,8

Ist-Miete(I-f-I)

€/qm

6,03

5,87

2,8

EPRA-Leerstandsquote

%

2,9

3,6

- 70 bp

EPRA-Leerstandsquote(I-f-I)

%

2,7

3,4

- 70 bp

Bilanz

31.03.2021

31.12.2020

+ / -  % / bp

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

Mio. €

14.702,7

14.582,7

0,8

Liquide Mittel

Mio. €

773,5

335,4

130,6

Eigenkapital

Mio. €

7.526,4

7.389,9

1,8

Finanzverbindlichkeiten gesamt

Mio. €

6.355,3

5.869,0

8,3

Finanzverbindlichkeiten kurzfristig

Mio. €

110,7

491,3

- 77,5

LTV

%

37,7

37,6

+ 10 bp

Eigenkapitalquote

%

47,5

48,4

- 90 bp

Adj. EPRA-NAV, verwässert

Mio. €

8.958,6

9.264,3

- 3,3

Adj. EPRA-NAV pro Aktie, verwässert

124,26

122,65

1,3

EPRA-NTA, verwässert

Mio. €

8.942,4

9.247,6

- 3,3

EPRA-NTA pro Aktie, verwässert

124,03

122,43

1,3

bp = Basispunkte

4

Portfolio

LEG IMMOBILIEN SE Q1 2021

Portfolio

Portfoliosegmentierung und Bestand

Das LEG-Portfoliowird mithilfe eines Scoringsystems in drei Marktcluster aufgeteilt: Wachstumsmärkte, Stabile Märkte und Märkte mit höheren Renditen. Das Scoringsystem wird im Geschäftsbericht 2020 erläutert.

Das Portfolio der LEG verteilt sich auf rund 210 Standorte. Der geografische Schwerpunkt ist das Bundesland Nordrhein-West­ falen. Darüber hinaus ist die LEG in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Würt- temberg präsent. Die durchschnittliche Wohnungsgröße liegt bei 64 qm, die durchschnittliche Monatsmiete bei 6,03 Euro je qm.

Der Immobilienbestand zum 31. März 2021 umfasste 144.519 Wohneinheiten, 1.341 Gewerbeeinheiten sowie 39.456 Garagen und Stellplätze.

Performance des LEG-Portfolios

Operative Entwicklung

Die Ist-Miete auf vergleichbarer Fläche (like-for-like) lag am

31. März 2021 bei 6,03 Euro je qm und Monat. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahresquartal einem Anstieg um 2,8 %.

Im frei finanzierten Bestand, der rund 76 % des Portfolios dar- stellt, erhöhte sich die Ist-Miete im Jahresvergleich um 3,3 % auf 6,43 Euro je qm (like-for-like). Innerhalb des frei finanzierten Bestandes wiesen die Wachstumsmärkte einen Anstieg von 3,6 % auf 7,45 Euro je qm (like-for-like) aus. In den stabilen Märkten stieg die durchschnittliche Monatsmiete um 3,3 % auf 6,07 Euro je qm (like-for-like). Ebenfalls um 3,3 % legten die Mieten in den Märkten mit höheren Renditen zu und lagen damit zum Ende des Quartals bei durchschnittlich 5,83 Euro je qm (like-for-like).

Im Jahr 2021 findet keine turnusmäßige Anpassung der Kosten- mieten statt. Im Segment der preisgebundenen Wohnungen stieg die durchschnittliche Monatsmiete deshalb nur um 0,5 % oder 0,03 Euro auf 4,91 Euro je qm (like-for-like) zum Ende des Berichtszeitraums.

Zum 31. März 2021 reduzierte sich die EPRA-Leerstandsquote auf vergleichbarer Fläche gegenüber dem Vorjahresstichtag um 70 Basispunkte auf 2,7 %. Die Wachstumsmärkte erreichten eine Vermietungsquote von 98,4 % (like-for-like), womit die Bestände zum Quartalsstichtag nahezu voll vermietet waren. In den stabi- len Märkten erreichte die Vermietungsquote 97,3 % (like-for-like). Den stärksten Zuwachs mit 130 Basispunkten auf 95,8 % (like-for- like) verzeichneten die Märkte mit höheren Renditen.

5

Portfolio

LEG IMMOBILIEN SE Q1 2021

T2

Portfoliosegmentierung Top-5-Standorte

Portfolio gesamt

Veränderung

auf vergleichbarer Fläche

31.03.2021

31.03.2020

Leerstands-

Anzahl

Anteil am

Wohnfläche

Ist-Miete

EPRA-Leer-

Anzahl

Anteil am

Wohnfläche

Ist-Miete

EPRA-Leer-

Ist-Miete

quote

LEG-

LEG-Portfolio

in qm

€ je qm

standsquote

LEG-

LEG-Portfolio

in qm

€ je qm

standsquote

in%

(Basispunkte)

Wohnungen

in %

in %

Wohnungen

in %

in %

like-for-like

like-for-like

Wachstumsmärkte

45.887

31,8

3.043.998

6,78

1,9

41.862

30,7

2.779.201

6,62

2,0

2,9

- 30

Kreis Mettmann

8.491

5,9

590.350

7,11

1,5

8.479

6,2

589.480

6,81

2,1

4,2

- 50

Münster

6.197

4,3

412.093

6,81

1,0

6.199

4,6

412.118

6,71

1,0

1,5

0

Düsseldorf

5.420

3,8

352.324

8,09

2,4

5.425

4,0

352.530

7,93

2,8

2,0

- 40

Köln

4.132

2,9

278.583

7,34

1,9

3.971

2,9

266.171

7,06

1,9

2,9

- 70

Bielefeld

3.206

2,2

199.286

6,48

1,4

3.269

2,4

204.075

6,25

1,5

3,1

0

Sonstige Standorte

18.441

12,8

1.211.362

6,14

2,2

14.519

10,7

954.826

5,95

2,0

3,2

- 30

Stabile Märkte

56.404

39,0

3.595.611

5,73

3,0

52.706

38,7

3.362.558

5,57

3,6

2,6

- 70

Dortmund

13.705

9,5

895.884

5,54

2,7

13.731

10,1

896.793

5,42

3,1

2,2

- 30

Kreis Unna

6.811

4,7

424.503

5,28

3,4

6.464

4,7

402.809

5,15

3,2

2,3

0

Mönchengladbach

6.440

4,5

408.088

6,16

2,0

6.442

4,7

408.268

5,94

2,2

3,8

- 10

Essen

3.371

2,3

217.498

5,72

3,5

3.372

2,5

217.538

5,59

3,5

2,2

0

Ennepe-Ruhr-Kreis

2.725

1,9

178.270

5,71

2,7

2.725

2,0

178.384

5,62

4,3

1,7

- 160

Sonstige Standorte

23.352

16,2

1.471.368

5,85

3,3

19.972

14,7

1.258.767

5,68

4,1

2,9

- 100

Märkte mit höheren Renditen

42.228

29,2

2.566.507

5,55

4,3

41.649

30,6

2.525.841

5,40

5,7

2,8

- 130

Kreis Recklinghausen

9.018

6,2

548.608

5,44

3,3

8.965

6,6

543.898

5,31

4,2

2,4

- 90

Gelsenkirchen

7.261

5,0

414.951

5,64

8,5

7.151

5,2

406.330

5,49

10,6

2,8

- 220

Duisburg

6.317

4,4

382.217

5,96

2,9

6.350

4,7

384.297

5,80

4,7

2,7

- 150

Hamm

4.817

3,3

288.314

5,52

2,9

4.448

3,3

266.367

5,28

2,7

4,0

0

Märkischer Kreis

4.608

3,2

284.508

5,40

4,4

4.608

3,4

284.459

5,31

4,6

1,6

- 20

Sonstige Standorte

10.207

7,1

647.910

5,45

3,8

10.127

7,4

640.490

5,28

4,9

3,1

- 100

Gesamt

144.519

100,0

9.206.116

6,03

2,9

136.217

100,0

8.667.599

5,86

3,6

2,8

- 70

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LEG Immobilien SE published this content on 11 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 May 2021 05:05:02 UTC.