Medienmitteilung


Zug, 9. Mai 2019


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Attachment (Link), Media release (PDF):
http://e3.marco.ch/publish/lafargeholcim/1184_2504/05092019-press-lafargeholcim-philippines-en.pdf
Attachment (Link), Medienmitteilung (PDF):
http://e3.marco.ch/publish/lafargeholcim/1184_2506/05092019-press-lafargeholcim-philippines-de.pdf

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LafargeHolcim veräussert Aktivitäten in den Philippinen
 

LafargeHolcim hat eine Vereinbarung mit der San Miguel Corporation für den
Verkauf seines gesamten Anteils von 85,7 Prozent an Holcim Philippines Inc. für
einen Unternehmenswert von USD 2,15 Milliarden auf 100-Prozent-Basis
abgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal 2019
geplant und vorbehaltlich der üblichen wettbewerbsrechtlichen
Genehmigungsverfahren.
 
Holcim Philippines Inc. betreibt drei integrierte Zementwerke und ein Mahlwerk.
San Miguel Corporation ist einer der führenden Mischkonzerne der Philippinen
mit Aktivitäten in den Bereichen Getränke, Lebensmittel, Verpackungen,
Treibstoffe und Gas, Strom und Infrastruktur.
 
Die Erlöse aus der Transaktion werden LafargeHolcim erlauben, seinen
Verschuldungsgrad um rund rund 0,3x zu verbessern. Mit dem Verkauf der
Aktivitäten in Indonesien, Malaysia, Singapur und den Philippinen zieht sich
LafargeHolcim aus den südostasiatischen Märkten zurück und erzielte dabei
insgesamt einen Unternehmenswert (EV) von USD 4,9 Milliarden, entsprechend eines
EV/Wiederkehrender-EBITDA-Multiples von über 21x. Diese stark wertsteigernden
Transaktionen werden LafargeHolcim erlauben, den Verschuldungsgrad von
Nettofinanzschulden zu wiederkehrendem EBITDA* um 0,6x deutlich zu verbessern.
 
Jan Jenisch, CEO: "Mit dem Verkauf unserer Aktivitäten in den Philippinen
ziehen wir uns vollständig aus den immer wettbewerbsintensiveren Märkten in
Südostasien zurück. Diese Entscheidung ist Teil unserer strategischen
Portfolioüberprüfung. Wir konnten dabei sehr attraktive Bewertungen erreichen,
die uns ermöglichen, unsere finanzielle Stärke weiter zu verbessern. Damit
werden wir unseren Zielwert von 2x oder weniger für das Verhältnis von
Nettofinanzschulden zu wiederkehrendem EBITDA*, den wir uns per Ende 2019
gesetzt haben, übertreffen. Wir stärken damit wie angekündigt unsere Bilanz
und sind auf gutem Weg, die Umsetzung unserer Strategie 2022 - "Building for
Growth" weiter zu beschleunigen."
 
 
 
*Vor Anwendung von IFRS 16, zu konstanten Wechselkursen und unter der
Voraussetzung, dass die Transaktion vor Ende 2019 abgeschlossen wird



Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und
Baulösungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten aktiv: Zement,
Zuschlagstoffe, Transportbeton sowie Lösungen & Produkte.
 
Mit führenden Positionen in allen Teilen der Welt und einer ausgeglichenen
Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten bietet LafargeHolcim ein
umfangreiches Portfolio von hochwertigen Baustoffen und Lösungen. Das
Unternehmen unterstützt Kunden weltweit bei der Bewältigung ihrer
Herausforderungen - vom Hausbau bis zu grossen Infrastrukturprojekten. Die
Nachfrage nach Baustoffen und Lösungen von LafargeHolcim wird durch das
weltweite Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung, durch verbesserte
Lebensstandards und nachhaltiges Bauen getrieben. Der Konzern beschäftigt etwa
75 000 Mitarbeitende in rund 80 Ländern.
 
Weitere Informationen sind verfügbar unter www.lafargeholcim.com
(http://www.lafargeholcim.com/)
Folgen Sie uns auf Twitter @LafargeHolcim (https://twitter.com/lafargeholcim)
 
 
Über San Miguel Corporation

San Miguel Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gemessen an
Umsatz und Aktiven einer der grössten und am breitesten aufgestellten
Mischkonzerne der Philippinen. Die Verkäufe des Unternehmens standen 2018 für
rund 5,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Philippinen.
 
San Miguel Corporation wurde im Jahr 1890 zunächst als Brauerei gegründet. Das
Unternehmen hat sich von einem der führenden Anbieter in den Bereichen
Getränke, Lebensmittel und Verpackungen mit einer international anerkannten
Biermarke zu einem diversifizierten Konzern entwickelt, der über führende
Positionen bei Treibstoffen und Gas, Energie, Infrastruktur und Banken verfügt.
Das Portfolio von San Miguel Corporation ist eng eingebunden in die Wirtschaft
der Philippinen. Das Unternehmen trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung des
Landes bei und profitiert gleichzeitig vom Fortschritt im Land.
 
Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sanmiguel.com.ph
(http://www.sanmiguel.com.ph/)
 
 
Diese Medienmitteilung enthält Insider-Informationen. 



* Media release (PDF): http://e3.marco.ch/publish/lafargeholcim/1184_2504/05092019-press-lafargeholcim-philippines-en.pdf 
* Medienmitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/lafargeholcim/1184_2506/05092019-press-lafargeholcim-philippines-de.pdf 

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