KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hat am 27. April 2022 ein Angebot zur Übernahme von Albioma (ENXTPA:ABIO) von Bpifrance Investissement SAS und anderen für €1,6 Milliarden abgegeben. KKR beabsichtigt, einen Squeeze-Out und ein Delisting der Albioma-Aktien zu beantragen, vorausgesetzt, dass das Angebot zu 90% des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Albioma führt. KKR wird die Transaktion über seine angeschlossenen Infrastrukturfonds finanzieren. Im Falle einer Beendigung der Transaktion unter bestimmten Umständen ist eine Gebühr von €10 Millionen von KKR und Albioma zu zahlen. In einer Sitzung am 27. April 2022 hat der Verwaltungsrat von Albioma die vorgeschlagene Transaktion einstimmig begrüßt. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die EU-Kommission für die Fusionskontrolle sowie der Genehmigungen für ausländische Investitionen in Frankreich und Spanien. Der Antrag auf Genehmigung der Transaktion wurde am 7. Juni 2022 bei der Europäischen Kommission (EC) eingereicht, die den 12. Juli 2022 als vorläufige Frist für eine Entscheidung festgelegt hat. Am 30. Juni 2022 hat die Europäische Kommission die Transaktion genehmigt. Am 1. August 2022 geben Albioma und KKR die Ergebnisse des freundlichen Übernahmeangebots bekannt. Demnach wurden 27.049.985 Aktien, die 83,44% des Kapitals von Albioma entsprechen, erfolgreich angeboten. In Übereinstimmung mit Artikel 232-4 des allgemeinen Reglements der AMF wird das Angebot in Kürze zum gleichen Preis neu eröffnet werden. Die Abwicklung des Angebots wird am 11. August 2022 stattfinden. Ab dem 4. August 2022 wird das Angebot vom 8. August 2022 bis zum 9. September 2022 zu den gleichen Bedingungen wieder geöffnet.

Auf Empfehlung des Ad-hoc-Ausschusses wurde Ledouble als unabhängiger Experte mit der Erstellung einer Fairness Opinion zu den finanziellen Bedingungen des Übernahmeangebots beauftragt. J.P. Morgan Securities plc und Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes, Dafna Davidova, Didier Théophile, Solène Eder, Henri Savoie und Guillaume Griffart Vincent Agulhon von Darrois Villey Maillot Brochier AARPI fungieren als exklusive Finanzberater bzw. Rechtsberater von Albioma. Société Générale und Florence Haas, Barthélémy Courteault, Jean-Florent Mandelbaum, Karine Sultan, Marine Blottiaux, Guillaume Froger und Laetitia Tombarello von Bredin Prat fungierten als exklusive Finanzberater, die die Bank des Übernahmeangebots präsentierten, bzw. als Rechtsberater für KKR. D.F. King Ltd. fungierte als Informationsagent für einzelne Albioma-Aktionäre.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hat die Übernahme von Albioma (ENXTPA:ABIO) von Bpifrance Investissement SAS und anderen am 9. September 2022 abgeschlossen.