Ein Konsortium von Finanzinvestoren, einschließlich Health Employees Superannuation Trust Australia und unter der Leitung von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hat am 20. April 2022 ein unverbindliches, indikatives und bedingtes Angebot zum Erwerb von Ramsay Health Care Limited (ASX:RHC) für 20 Milliarden AUD gemacht. Im Rahmen der Transaktion hat das Konsortium das Angebot gemacht, Aktien zu einem Preis von 88 AUD pro Aktie zu erwerben, abzüglich aller ordentlichen oder besonderen Dividenden, die nach dem Datum des Angebots an die Aktionäre gezahlt werden (einschließlich der ordentlichen Dividende von 0,485 AUD pro Aktie, die am 31. März 2022 gezahlt wurde). Die Aktionäre von Ramsay Health Care Limited hätten die Möglichkeit, einen Teil des Kaufpreises in Form von nicht börsennotierten Aktien der Holdinggesellschaft des Konsortiums zu erhalten. Gemäß dem Alternativvorschlag vom 25. August 2022 hätten Ramsay-Aktionäre die Möglichkeit, für ihre ersten 5.000 Ramsay-Aktien eine Gegenleistung in Höhe von 88 AUD in bar pro Aktie zu erhalten. Die Gegenleistung für jede über 5.000 Aktien hinausgehende Ramsay-Aktie würde 78,20 AUD in bar und etwa 0,22 Ramsay Santé-Aktien betragen. Ungefähr 18% der Ramsay-Aktien wären berechtigt, AUD 88 in bar pro Aktie zu erhalten und ungefähr 82% der Aktien würden Bargeld und Ramsay Santé-Aktien als Gegenleistung erhalten. Die Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, darunter eine zufriedenstellende Due-Diligence-Prüfung, keine Veräußerung von Tochtergesellschaften oder Grundstücken von Ramsay, die endgültige Zustimmung des Investitionsausschusses des Konsortiums, der Abschluss einer Umsetzungsurkunde zu den üblichen Bedingungen, die Zustimmung der Aufsichtsbehörden (einschließlich des Foreign Investment Review Board) und die Zustimmung der Ramsay-Aktionäre. Die Aktionäre von Ramsay müssen in diesem Stadium keine Maßnahmen in Bezug auf die Transaktion ergreifen. Ramsay hat UBS AG, Australia Branch sowie Nicole Pedler und Tony Damian von Herbert Smith Freehills als Finanz- bzw. Rechtsberater beauftragt. Goldman Sachs fungierte als Finanzberater für Ramsay Healthcare.

Ein Konsortium von Finanzinvestoren, zu dem auch der Health Employees Superannuation Trust Australia gehört und das von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hat die Übernahme von Ramsay Health Care Limited (ASX:RHC) am 26. September 2022 abgesagt.