KKR & CO. INC. 
Der Fondsmanager teilte mit, dass die australische Steuerbehörde (Australian Taxation Office, ATO) es abgelehnt hat, eine verbindliche Entscheidung zu erlassen, die bestätigt, dass Teil IVA der Steuervorschriften, der dazu verwendet werden kann, den Steuervorteil einer Regelung zu entkräften, nicht auf den KKR-Deal anwendbar ist.
Perpetual schätzt die Steuern und Abgaben im Zusammenhang mit der Transaktion nun auf 493 Mio. AUD (317,20 Mio. $) bis 529 Mio. AUD, verglichen mit seiner ursprünglichen Schätzung von 106 Mio. AUD bis 227 Mio. AUD.
Dies bedeutet auch, dass der geschätzte Barerlös aus der Transaktion auf 5,74 bis 6,42 A$ pro Stück sinken würde, gegenüber der zuvor erwarteten Spanne von 8,38 bis 9,82 A$.
Die Aktien des Fondsmanagers fielen nach dem Steuerupdate um bis zu 9,7% auf 19,785 A$ und verzeichneten damit den stärksten Rückgang innerhalb eines Tages seit Ende Juli 2023 und waren der größte Verlierer im ASX 200 Index.
Perpetual sagte, dass es "extrem enttäuscht" sei und dass es mit den Ansichten des Finanzamtes nicht einverstanden sei.
"Perpetual ist der Ansicht, dass es gute Gründe hat, diese Position anzufechten ... Perpetual und KKR sind dabei, die möglichen Auswirkungen auf die Transaktion zu prüfen", sagte das Unternehmen in einer Erklärung.
Die Analysten von Citi sagten, dass die Einschätzung der ATO zu erheblichen Steuerausfällen durch die Transaktion führen würde.
"Es scheint schwer vorstellbar, dass der unabhängige Experte die Transaktion nun als im besten Interesse der Aktionäre liegend empfehlen kann, während eine Abstimmung der Aktionäre ebenfalls unwahrscheinlich ist", so die Analysten von Citi.
Da es unwahrscheinlich ist, dass das Geschäft in der ursprünglich vorgeschlagenen Form zustande kommt, hat Perpetual nun die Möglichkeit, das Geschäft zusammenzuhalten und zu hoffen, dass jemand das gesamte Geschäft einschließlich des Vermögensverwaltungssegments kauft, so Citi.
($1 = 1,5542 Australische Dollar)
