KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest

    KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest

30.11.2020 / 07:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW.
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest

Frankfurt am Main, 30. November 2020 - Der Vorstand der KION GROUP AG
(Frankfurt Prime Standard: KGX; die "Gesellschaft") hat heute im Rahmen der
am 18. November 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einen Bezugspreis von EUR 62,00 je neue Aktie festgelegt.
Dies entspricht einem Nachlass auf den volumengewichteten Durchschnittspreis
der Aktie der KION GROUP AG im elektronischen Handelssystem XETRA der
Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist am 20.
November 2020 bis zum Handelsschluss am 27. November 2020 von 10,7%.

Den bestehenden Aktionären der Gesellschaft werden die gesetzlichen
Bezugsrechte auf die neuen Aktien in Form von mittelbaren Bezugsrechten
gewährt, die bis einschließlich 3. Dezember 2020 ausgeübt werden können.
Das
Bezugsverhältnis beträgt 9:1. Dies bedeutet, dass für je neun bestehende
Aktien der Gesellschaft das Recht zum Erwerb einer neuen Aktie zum
Bezugspreis besteht. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen und
werden wertlos. Es ist beabsichtigt, dass nicht bezogene neue Aktien
ausgewählten qualifizierten Investoren im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden.
Es wird erwartet, dass eine solche Privatplatzierung am 4. Dezember 2020
abgeschlossen würde.

Die Durchführung des öffentlichen Angebots der neuen Aktien in Deutschland
erfolgt durch und auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der
u.a. auf der Webseite der KION GROUP AG (
https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Kapitalerhoehung/index.jsp)
verfügbar ist. Der Prospekt wurde am 19. November 2020 gebilligt.

Es wird kein öffentliches Angebot außerhalb Deutschlands geben. Der Prospekt
in Bezug auf das öffentliche Angebot in Deutschland wird von keiner Behörde
in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") gebilligt werden. Das Angebot
außerhalb Deutschlands ist Gegenstand gewisser Beschränkungen. Dazu gehört,
dass die neuen Aktien außerhalb der USA ausschließlich in sog.
offshore-Transaktionen basierend auf Regulation S des U.S. Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") sowie
innerhalb der USA nur an Personen, die auf Grundlage von Rule 144A des
Securities Act vernünftigerweise für qualifizierte institutionelle Käufer
gehalten werden, angeboten werden.

Kontakt:
Unternehmen
KION GROUP AG
Theo-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
Tel [phone]
E-Mail: [e-mail]

Investor Relations
Sebastian Ubert
Vice President Investor Relations
Telefon: [phone]
[e-mail]

Antje Kelbert
Senior Manager Investor Relations
Telefon [phone]
[e-mail]

Dana Unger
Senior Manager Investor Relations
Telefon: [phone]
[e-mail]

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
("USA"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen
ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,
erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen
Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") oder gemäß den in irgendeinem
Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne
eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft
oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren,
die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S.
Securities Act angeboten und verkauft werden. Wenn ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren in den USA stattfände, würde dieses mittels eines Prospekts
durchgeführt, der von der U.S. Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and
Exchange Commission, "SEC") gebilligt und bei der KION GROUP AG (die
"Gesellschaft") erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die
Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthielte.
Weder die Gesellschaft noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier
genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Es findet kein
öffentliches Angebot in den USA statt und jedweder Prospekt wird nicht durch
die SEC gebilligt werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Bezugsangebots und
des von der Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligten Prospekts, ergänzt durch zusätzliche Informationen bezogen auf
das Angebot außerhalb Deutschlands. Der Prospekt wurde am 19. November 2020
nach der Billigung durch die BaFin auf der Website der Gesellschaft (
https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Kapitalerhoehung/index.jsp)
veröffentlicht. Das Bezugsangebot wurde am 19. November 2020 veröffentlicht.
Der Prospekt ist kostenfrei bei der KION GROUP AG, Thea-Rasche-Straße 8,
60549 Frankfurt am Main, Deutschland, während der üblichen Geschäftszeiten
erhältlich.

Weder Geld, Wertpapiere noch eine andere Form der Gegenleistung wird
ersucht. Diese und andere Formen der Gegenleistung werden im Falle einer
Zusendung aufgrund der hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die
§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und
darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den
Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses
Dokument wird nur übermittelt an: (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die "Order") haben oder (iii) "high net worth companies,
unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten
Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder
ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne
vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben,
verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln
die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der
Gesellschaft wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum
gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und
Entwicklungen können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von
den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren
gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und
der Wettbewerbssituation (einschließlich aufgrund der Corona-Pandemie).
Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und
Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale
Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie
andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und
Entwicklungen der Gesellschaft haben. Weder die Gesellschaft noch ein mit
ihr verbundenes Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    KION GROUP AG
                   Thea-Rasche-Straße 8
                   60549 Frankfurt/Main
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.kiongroup.com
   ISIN:           DE000KGX8881
   WKN:            KGX888
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1151339



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1151339 30.11.2020 CET/CEST

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