DGAP-News: KION Group erneuert Finanzierung zu deutlich verbesserten Bedingungen (News mit Zusatzmaterial) (deutsch)

KION Group erneuert Finanzierung zu deutlich verbesserten Bedingungen (News mit Zusatzmaterial)

DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Finanzierung

KION Group erneuert Finanzierung zu deutlich verbesserten Bedingungen (News

mit Zusatzmaterial)

05.02.2016 / 08:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

- Refinanzierung aus neuem Kredit über 1,5 Mrd. Euro mit

Investment-Grade-Eigenschaften

- Vorzeitige Rückzahlung von Anleihe über 450 Mio. Euro mit 6,75 Prozent

Coupon

- Deutlich geringere Zinskosten und mehr Flexibilität

- Letzter Schritt des Umbaus der Finanzierungsstruktur von vor

dem Börsengang

Wiesbaden, 5. Februar 2016 - Die KION Group erneuert ihre

Finanzierungsstruktur zu Bedingungen wie sie für etablierte Großunternehmen

üblich sind. Dabei löst sie die letzte Anleihe aus der Zeit vor dem

Börsengang ab und refinanziert einen Bankkredit aus demselben Zeitraum zu

deutlich verbesserten Konditionen mit Investment-Grade-Eigenschaften. Die

2013 begebene Anleihe über 450 Mio. Euro mit einem Coupon von 6,75 Prozent

und einer Laufzeit bis 2020 wird am 15. Februar 2016 vollständig

zurückgezahlt. Diese Anleihe sowie Ziehungen aus dem alten Darlehen werden

aus einem neuen Kredit über 1,5 Mrd. Euro getilgt. Damit unternimmt die

KION Group den letzten Schritt des Umbaus ihrer Finanzierungsstruktur aus

der Zeit vor dem Börsengang im Juni 2013.

Der Wiesbadener Konzern geht von einer deutlichen Zinsersparnis aus: Hätte

die Refinanzierung Anfang 2015 stattgefunden, wären die Zinskosten in

diesem Jahr um etwa 30 Mio. Euro geringer ausgefallen. Entsprechend der

Anleihebedingungen sind Vorfälligkeitszahlungen in Höhe von rund 15 Mio.

Euro zu zahlen, die im ersten Quartal 2016 das Finanzergebnis zwar einmalig

belasten, jedoch rasch durch die eingesparten Zinsen ausgeglichen werden.

Die Auflösung der verbliebenen kapitalisierten Kreditbeschaffungskosten für

die Anleihe und das alte Darlehen in Höhe von rund 11 Mio. Euro schlagen

sich ebenfalls im ersten Quartal 2016 als Finanzaufwand nieder, haben

allerdings keine Auswirkungen auf den Cashflow.

"Diese Finanzierungsschritte sind weitere wichtige Meilensteine für die

KION Group, weil wir nun auch auf der Fremdfinanzierungsseite wie ein

etabliertes, börsennotiertes Unternehmen aufgestellt sind", sagte der

Finanzvorstand der KION Group, Thomas Toepfer. "Wir haben damit die letzten

Finanzierungselemente aus der Anfangszeit der KION Group hinter uns

gelassen. Die neue Finanzierung mit Investment-Grade-Elementen verbessert

deutlich die Bedingungen für die KION Group und ihre Flexibilität, um

unsere Strategie des profitablen Wachstums weiter zu verfolgen."

Der neue Unternehmenskredit über 1,5 Mrd. Euro besteht aus zwei Tranchen.

Die erste ist eine revolvierende Kreditlinie über 1,150 Mrd. Euro mit einer

Laufzeit von fünf Jahren und zwei Verlängerungsmöglichkeiten für jeweils

ein Jahr. Aus dieser Tranche sollen bestehende Bankschulden und ein Teil

der Anleihe abgelöst werden. Sie steht darüber hinaus unter anderem für den

Bedarf an Working Capital, kleinere Akquisitionen und als

Liquiditätsreserve zur Verfügung. Die zweite Tranche über 350 Mio. Euro mit

einer dreijährigen Laufzeit wird für die Ablösung der Anleihe bis zu einer

möglichen Refinanzierung am Kapitalmarkt verwendet.

Das neue Darlehen ist nicht besichert und nur durch die KION GROUP AG

garantiert. Der Kredit besitzt Investment-Grade-Eigenschaften und gewährt

dem Unternehmen umfangreiche Flexibilität, um das operative Geschäft

auszubauen und die Absatzfinanzierung weiterzuentwickeln. Die Transaktion

wurde von der KION Group mit einer Gruppe von 13 Kernbanken als Mandated

Lead Arrangers und Bookrunners arrangiert.

Website: kiongroup.com/medienseite

Twitter: @kion_group

Das Unternehmen

Die KION Group ist mit den sieben Marken Linde, STILL, Fenwick, OM STILL,

Baoli, Voltas und Egemin Automation Marktführer für Flurförderzeuge in

West- und Osteuropa, weltweit die Nummer Zwei ihrer Branche und führender

ausländischer Anbieter in China. Die Marken Linde und STILL bedienen das

Premium-Segment weltweit. Fenwick ist der größte Material-Handling-Anbieter

in Frankreich, und OM STILL ist ein Marktführer in Italien. Die Marke Baoli

konzentriert sich auf das Economy-Segment; Voltas ist ein führender

Anbieter von Flurförderzeugen in Indien. Egemin Automation ist ein

führender belgischer Spezialist für Logistik-Automatisierung.

Die KION Group ist in mehr als 100 Ländern präsent und erzielte im

Geschäftsjahr 2014 mit fast 23.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,7

Mrd. Euro. Die Aktie der KION GROUP AG ist an der Deutschen Börse in

Frankfurt notiert und Mitglied im MDAX, dem deutschen Börsenindex für

mittelgroße Werte, sowie im STOXX Europe 600, der die 600 größten

Unternehmen in Europa umfasst.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen

ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar

noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA

oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können

erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar

aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir

übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter

Michael Hauger

Leiter Corporate Communications

Telefon [phone]

[e-mail]

Frank Brandmaier

Leiter Corporate Media Relations

Telefon [phone]

[e-mail]

Weitere Informationen für Investoren

Frank Herzog

Leiter Corporate Finance

Telefon [phone]

[e-mail]

Dr. Karoline Jung-Senssfelder

Leiterin Investor Relations und M&A

Telefon [phone]

[e-mail]

+++++

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ORVDVLEFXW

Dokumenttitel: Pressemitteilung als PDF zum Herunterladen

---------------------------------------------------------------------------

05.02.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KION GROUP AG

Abraham-Lincoln-Str. 21

65189 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.kiongroup.com

ISIN: DE000KGX8881

WKN: KGX888

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

435019 05.02.2016