DGAP-Adhoc : KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest

 
 DGAP-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest 
 
2020-11-30 / 07:25 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. 
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN. 
 
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
 
*KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest* 
 
*Frankfurt am Main, 30. November 2020* - Der Vorstand der KION GROUP AG 
(Frankfurt Prime Standard: KGX; die "Gesellschaft") hat heute im Rahmen der 
am 18. November 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates einen Bezugspreis von EUR 62,00 je neue Aktie festgelegt. 
Dies entspricht einem Nachlass auf den volumengewichteten Durchschnittspreis 
der Aktie der KION GROUP AG im elektronischen Handelssystem XETRA der 
Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist am 20. 
November 2020 bis zum Handelsschluss am 27. November 2020 von 10,7%. 
 
Den bestehenden Aktionären der Gesellschaft werden die gesetzlichen 
Bezugsrechte auf die neuen Aktien in Form von mittelbaren Bezugsrechten 
gewährt, die bis einschließlich 3. Dezember 2020 ausgeübt werden 
können. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:1. Dies bedeutet, dass für je neun 
bestehende Aktien der Gesellschaft das Recht zum Erwerb einer neuen Aktie 
zum Bezugspreis besteht. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte 
verfallen und werden wertlos. Es ist beabsichtigt, dass nicht bezogene neue 
Aktien ausgewählten qualifizierten Investoren im Rahmen einer 
internationalen Privatplatzierung gemäß den geltenden 
Wertpapiergesetzen angeboten werden. Es wird erwartet, dass eine solche 
Privatplatzierung am 4. Dezember 2020 abgeschlossen würde. 
 
Die Durchführung des öffentlichen Angebots der neuen Aktien in Deutschland 
erfolgt durch und auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der 
u.a. auf der Webseite der KION GROUP AG 
(https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Kapitalerhoehung/index.jsp 
[1]) verfügbar ist. Der Prospekt wurde am 19. November 2020 gebilligt. 
 
Es wird kein öffentliches Angebot außerhalb Deutschlands geben. Der 
Prospekt in Bezug auf das öffentliche Angebot in Deutschland wird von keiner 
Behörde in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") gebilligt werden. Das 
Angebot außerhalb Deutschlands ist Gegenstand gewisser Beschränkungen. 
Dazu gehört, dass die neuen Aktien außerhalb der USA 
ausschließlich in sog. offshore-Transaktionen basierend auf Regulation 
S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("U.S. 
Securities Act") sowie innerhalb der USA nur an Personen, die auf Grundlage 
von Rule 144A des Securities Act vernünftigerweise für qualifizierte 
institutionelle Käufer gehalten werden, angeboten werden. 
 
*Kontakt:* 
*Unternehmen* 
KION GROUP AG 
Theo-Rasche-Straße 8 
60549 Frankfurt am Main 
Tel [phone] 
E-Mail: [e-mail] 
 
*Investor Relations* 
Sebastian Ubert 
Vice President Investor Relations 
Telefon: [phone] 
[e-mail] 
 
Antje Kelbert 
Senior Manager Investor Relations 
Telefon [phone] 
[e-mail] 
 
Dana Unger 
Senior Manager Investor Relations 
Telefon: [phone] 
[e-mail] 
 
*Wichtige Hinweise* 
 
_Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum 
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von 
Amerika ("USA"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, 
in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist._ 
 
Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, 
erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen 
Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in 
den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den 
USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in 
Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 
in der geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") oder gemäß den in 
irgendeinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen 
registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht 
angeboten, verkauft oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme 
von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft 
werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA 
stattfände, würde dieses mittels eines Prospekts durchgeführt, der von der 
U.S. Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") 
gebilligt und bei der KION GROUP AG (die "Gesellschaft") erhältlich wäre und 
detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung 
sowie Finanzinformationen enthielte. Weder die Gesellschaft noch einer ihrer 
Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu 
registrieren. Es findet kein öffentliches Angebot in den USA statt und 
jedweder Prospekt wird nicht durch die SEC gebilligt werden. 
 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine 
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgt 
ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Bezugsangebots 
und des von der Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
gebilligten Prospekts, ergänzt durch zusätzliche Informationen bezogen auf 
das Angebot außerhalb Deutschlands. Der Prospekt wurde am 19. November 
2020 nach der Billigung durch die BaFin auf der Website der Gesellschaft 
(https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Kapitalerhoehung/index.jsp 
[1]_) veröffentlicht. Das Bezugsangebot wurde am 19. November 2020 
veröffentlicht. Der Prospekt ist kostenfrei bei der KION GROUP AG, 
Thea-Rasche-Straße 8, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland, während der 
üblichen Geschäftszeiten erhältlich._ 
 
_Weder Geld, Wertpapiere noch eine andere Form der Gegenleistung wird 
ersucht. Diese und andere Formen der Gegenleistung werden im Falle einer 
Zusendung aufgrund der hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen._ 
 
Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von 
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die 
§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und 
darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den 
Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses 
Dokument wird nur übermittelt an: (i) Personen, die sich außerhalb des 
Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit 
Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and 
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen 
Fassung) (die "Order") haben oder (iii) "high net worth companies, 
unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 
49(2)(a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten 
Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine 
Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder 
ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder 
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur 
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen 
unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne 
vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben, 
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*Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen* 
 
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln 
die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der 
Gesellschaft wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen 
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und 
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und 
Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und 
Entwicklungen können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von 
den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen 
Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen 
Lage und der Wettbewerbssituation (einschließlich aufgrund der 
Corona-Pandemie). Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den 
Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale 
Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie 
andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und 
Entwicklungen der Gesellschaft haben. Weder die Gesellschaft noch ein mit 
ihr verbundenes Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, die in dieser 
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Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: KION GROUP AG 

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