KATEK SE: KATEK unterzeichnet Kaufvertrag zur 100% Übernahme der amerikanischen Nextek und
beschließt Kapitalerhöhung

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   Kapitalerhöhung/Firmenübernahme
   KATEK SE: KATEK unterzeichnet Kaufvertrag zur 100% Übernahme der
   amerikanischen Nextek und beschließt Kapitalerhöhung
   29.11.2022 / 08:30 CET/CEST
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   KATEK unterzeichnet Kaufvertrag zur 100% Übernahme der
   amerikanischen Nextek und beschließt Kapitalerhöhung

   KATEK und die Shareholder von Nextek, einem US-amerikanischen
   Anbieter von High-Tech und High Value-Electronics, haben ein
   Share Purchase Agreement zur Übernahme sämtlicher Anteile von
   Nextek unterzeichnet. KATEK erweitert damit seine Präsenz in
   Nordamerika um einen Standort in Alabama, USA. Gleichzeitig
   kündigt KATEK eine Kapitalerhöhung an, um die sich derzeit
   verstärkt bietenden Wachstumschancen gezielt nutzen zu können.

   München, 29. November 2022 - Die KATEK SE hat mit den Eigentümern
   der Nextek Inc. in Madison, USA, einen Kaufvertrag zur Übernahme
   sämtlicher Anteile an dem US-amerikanischen Unternehmen
   abgeschlossen. Der Kaufvertrag beinhaltet die Übernahme von 100%
   der Anteile an Nextek. Die bereits zweite Transaktion in
   Nordamerika dieses Jahr, erst im August 2022 erfolgte die
   Übernahme der kanadischen SigmaPoint Technologies Inc., steht
   unter dem Vorbehalt der notwendigen behördlichen Zustimmungen,
   das Closing wird spätestens im ersten Quartal 2023 erwartet.

   Die Akquisition erweitert dabei nicht nur KATEKs Standortpräsenz
   in Nordamerika, sondern verstärkt auch den Branchenzugang in den
   stark wachsenden Bereichen Homeland Security & Defense,
   Medizintechnik, Energy, Highend Industrial sowie den für KATEK
   neuen Bereich Aerospace. Nextek erzielte im letzten Geschäftsjahr
   mit ca. 170 Mitarbeitern einen profitablen Jahresumsatz von 37
   Mio. USD. Nextek ist im Bereich hochkomplexer Produkte für
   kritische Einsatzbereiche in den Schwerpunkten Prototyping und
   Produktion kleiner bis mittlerer Stückzahlen erfolgreich.

   Rainer Koppitz, CEO & Co-Founder der KATEK: "Damit ergänzt das
   neue Mitglied in der KATEK-Familie in idealer Weise die erst im
   August abgeschlossene Akquisition der kanadischen SigmaPoint als
   hochvolumigen Anbieter komplexer Elektroniken. Beide Unternehmen
   profitieren vom starken Reshoring-Trend in Nordamerika, der durch
   die aktuellen wirtschafts- und geopolitischen Spannungen derzeit
   massiv beschleunigt wird."

   Neben der Quick Turn Prototypenfertigung offeriert Nextek
   anspruchsvolle Fertigung von elektronischen Baugruppen,
   Komplettgerätebau (Box Built) sowie analytisches Engineering,
   Produkt Engineering und umfangreiche Testservices für namhafte
   Kunden aus dem High-Tech-Bereich.

   Nextek unterstreicht den Anspruch an höchste Qualität neben der
   üblichen ISO 9001 durch Zertifizierungen im Bereich Luftfahrt (AS
   9100D), Medizintechnik (ISO 13485) und Militärtechnik (ITAR). Die
   Fima verfügt über einzigartige Labormöglichkeiten zur
   Materialprüfung und Sicherstellung der in kritischen
   Einsatzbereichen erforderlichen Qualität. Damit ist Nextek ideal
   positioniert, um von den Wachstumstrends der belieferten Branchen
   zu profitieren.

   Beide Seiten rechnen damit, dass die Realisierung erheblich
   vorhandener Synergien vor allen in den Bereichen Vertrieb und
   Supply Chain die bereits gute Profitabilität des Unternehmens
   noch weiter steigern wird. John Roberts, langjähriger CEO von
   Nextek mit sehr guten Branchenkenntnissen, wird mit seinem
   engagierten Management-Team den Standort unverändert
   weiterführen.

   Das KATEK-Management beschloss zudem am 25. November eine
   Kapitalerhöhung, um die in der aktuellen Marktsituation
   außergewöhnlichen Wachstumschancen nutzen zu können. Konkret
   sollen im anorganischen Bereich die aktuell starken
   Marktanteilsgewinne in den Bereichen Solar/Renewables (YTD Umsatz
   plus 132%) und TeleCare (plus 170%) fortgeführt, sowie der
   Hochlauf der technologisch führenden AC-Whitelabel-Ladelösung
   ghost ONE der KATEK-Tochter eSystems befeuert werden. "Zudem", so
   Dr. Johannes Fues, CFO der KATEK SE, "sieht KATEK im nächsten
   Jahr gute Chancen für weitere wertsteigernde Firmenzukäufe im
   Rahmen der erfolgreichen Akquisitionsstrategie, unter anderem zur
   Erweiterung der geographischen Präsenz in Nordamerika und
   Skandinavien."

   Aus diesem Grund hat der Vorstand der KATEK SE beschlossen, von
   dem bestehenden genehmigten Kapital 2021/I teilweise Gebrauch zu
   machen und das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von
   13.241.880,00 EUR um bis zu 1.203.807,00 EUR auf bis zu
   14.445.687,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.203.807 neuen, auf
   den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil
   am Grundkapital in Höhe von 1,00 EUR je Aktie gegen Bareinlagen
   zu erhöhen.

   Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien wurde ausschließlich
   die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, mit
   der Verpflichtung zugelassen, sie den Aktionären der Gesellschaft
   im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug anzubieten.
   Innerhalb der Bezugsfrist können die Aktionäre die neuen Aktien
   im Verhältnis 11:1 zu einem Bezugspreis in Höhe von 16,15 EUR
   beziehen. Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei. Hauck Aufhäuser
   Investment Banking agiert als Sole Bookrunner in der Transaktion.

   Es ist beabsichtigt, dass die Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE auf
   ihre sämtlichen Bezugsrechte verzichtet, damit diese
   Hauptaktionärstranche nach Ablauf der Bezugsfrist qualifizierten
   Investoren angeboten werden kann. Zudem sollen nicht von den
   Aktionären innerhalb der Bezugsfrist im Rahmen des Bezugsrechts
   bezogene neue Aktien im Rahmen eines Rump Placements zusammen mit
   der Hauptaktionärstranche qualifizierten Investoren mindestens
   zum Bezugspreis angeboten werden. Weiter ist beabsichtigt, dass
   sich die Hauptaktionärin dazu verpflichtet, im Rahmen des Rump
   Placements neue Aktien in dem Umfang zu zeichnen, wie nicht
   andere qualifizierte Investoren neue Aktien übernommen haben.


   KATEK Pressekontakt

   Ramona Kasper
   Group Head Marketing & Communications
   ramona.kasper@katek-group.com
   + 49 160 970 88 676

   Über KATEK

   Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am
   schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte
   einen entscheidenden Beitrag zur "Elektronifizierung der Welt"
   leisten. KATEK versteht sich als End-to-End-Dienstleister für
   High-Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten
   Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und
   Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und
   der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses
   beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service-
   Leistungen.

   3.100 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Osteuropa,
   Nordamerika und Asien produzieren die Megatrends der Zukunft.
   Durch den Local-to-Local-Ansatz schafft die KATEK Nähe zum Kunden
   und ebnet gleichzeitig den Zugang zum Weltmarkt. Auf diese
   Strategie vertrauen die Marktführer aus den wachstumsstärksten
   Branchen - von Elektromobilität über erneuerbare Energien bis hin
   zu Medizintechnik.

   CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes
   Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie
   auf https://katek-group.com

   Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete
   Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch
   Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet",
   "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor",
   "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden
   Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

   Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
   Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter
   Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die
   tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und
   Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig
   ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder
   impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in
   zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die
   hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer
   Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen
   nicht aktualisieren oder überprüfen.

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