J.P. Morgan Asset Management hat die Einführung einer neuen Tax-Smart Separately Managed Account (SMA)-Plattform angekündigt, die es Beratern ermöglicht, maßgeschneiderte Portfolios zu erstellen und bessere Nachsteuerrenditen für ihre Kunden zu erzielen. Die Plattform kombiniert die Investmentexpertise von J.P. Morgan mit der Tax-Smart-Technologie von 55ip und wird eine der ersten ihrer Art sein, die maßgeschneiderte Index-SMAs und Modellportfolios von Investmentfonds und ETFs in einem digitalen Portal anbietet, das eine nahtlose Portfolioanpassung, Steuerverwaltung und Berichtsfunktionalität bietet. Die neue Plattform verwandelt das, was oft eine komplexe, papierbasierte Aufgabe ist, in eine digitale On-Demand-Erfahrung, die es Beratern ermöglicht, individuelle SMAs in wenigen einfachen Schritten zu erstellen: Anlagen anpassen Mit dem J.P. Morgan Custom Invest SMA können Sie flexible, maßgeschneiderte Portfolios erstellen, die die Anlageansichten, Präferenzen und steuerlichen Erwägungen Ihrer Kunden berücksichtigen.
Erstellen Sie maßgeschneiderte, steuerlich intelligente Übergänge - Liefern Sie Vorschläge für steuerliche Übergänge, um die Steuerlast im Laufe der Zeit zu verringern oder auf ein bestimmtes Steuerbudget zu beschränken. Automatisieren Sie das systematische Steuermanagement - Generieren Sie potenzielles Steuer-Alpha durch fortlaufendes, systematisches Tax-Loss-Harvesting unter ständiger Aufsicht des Portfoliomanagers. Die J.P. MorganCustom Invest - U.S. Large Cap Equity Strategy wird der erste SMA auf der Plattform sein, der es Kunden ermöglicht, ein individuelles Portfolio aus 275-350 Titeln zu erstellen, das sich am S&P 500 orientiert und eine anlegergesteuerte Anpassung sowie verbesserte Steuermanagementfunktionen bietet.
Die Strategie nutzt die Erkenntnisse des Index-Teams von J.P. Morgan, das mehr als 70 Milliarden Dollar an indexierten Vermögenswerten verwaltet, und macht sich die 30-jährige Erfahrung von J.P. Morgan in der Verwaltung passiver Indexstrategien zunutze.