Joh. Friedrich Behrens AG: Behrens AG begibt vierte Unternehmensanleihe mit einem Kupon von
7,25% p.a.

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Anleihe/Anleiheemission
Joh. Friedrich Behrens AG: Behrens AG begibt vierte Unternehmensanleihe mit
einem Kupon von 7,25% p.a.

08.10.2020 / 09:20
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corporate News


Behrens AG begibt vierte Unternehmensanleihe mit einem Kupon
von 7,25% p.a.

- Zeichnungsbeginn 08. Oktober 2020

- Umtauschangebot mit Barausgleich an Anleihegläubiger ab 08. Oktober 2020


Ahrensburg, 08. Oktober 2020 - Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der
europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und
Befestigungselementen, begibt ihre vierte Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A3H2SM7), die zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden soll. Im Rahmen eines öffentlichen
Angebots wird ein Volumen von bis zu EUR 15,0 Mio. zur Zeichnung angeboten.
Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 11. November 2020
fällige Schuldverschreibung 2015/2020 der Joh. Friedrich Behrens AG.

Die neue Schuldverschreibung 2020/2025 bietet bei einer Laufzeit von erneut
fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,25 %, die halbjährlich, jeweils
zum 09. Mai und 09. November, ausgezahlt wird. Der erzielte Nettoerlös soll
für die Rückzahlung des Restvolumens der Unternehmensanleihe 2015/2020
verwendet werden.

Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe
2015/2020 (ISIN: DE000A161Y52), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue
von der Joh. Friedrich Behrens AG begebene Teilschuldverschreibungen mit
einer Laufzeit bis 2025 und einem Kupon von 7,25 % p.a. umzutauschen. Die
Umtauschfrist beginnt am 08. Oktober 2020. Inhaber, die das Umtauschangebot
bis zum 02. November 2020, 18:00 Uhr (Zugang der Umtauscherklärung)
wahrnehmen, erhalten je Schuldverschreibung zusätzlich EUR 25,00 in bar
sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/2020,
vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.

Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden
Teilschuldverschreibungen können neue Anleger weitere Stücke zeichnen. Eine
Zeichnung bei den von der Gesellschaft eingebundenen Direktbanken oder über
das System Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse ist vom 08. Oktober
2020 bis 05. November 2020 12 Uhr möglich, vorbehaltlich einer vorzeitigen
Beendigung.

Tobias Fischer-Zernin, Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG, betont: "Wir
freuen uns, wenn unsere langfristigen Anleger uns auch bei der Emission
unserer vierten Unternehmensanleihe weiter begleiten. Behrens hat sich in
den letzten Jahren als etablierter Emittent am Kapitalmarkt bewiesen. Wir
bieten daher unseren Anleihegläubigern erneut ein Umtauschangebot an, um an
der Geschäftsentwicklung der Behrens-Gruppe weiter partizipieren zu können."

Die Behrens AG plant mit dem Emissionserlös das nach dem Umtausch noch
ausstehende Restvolumen der Schuldverschreibung 2015/2020 zurück zu zahlen.
Die Refinanzierung der Anleihe 2015/2020 besteht dabei aus mehreren
Bausteinen. Eine grundsätzliche Zusage eines Konsortiums der Förderinstitute
Schleswig-Holstein für ein Darlehen und eine stille Beteiligung in Höhe von
EUR 2 Mio. liegt bereits vor.

Bezüglich des Antrags auf eine stille Beteiligung aus dem
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes steht die finale
Bewilligung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
noch aus. Die Behrens AG ist jedoch zuversichtlich, kurzfristig die
Bewilligung für eine stille Beteiligung in Höhe von EUR 4 Mio. zu erhalten.
Darüber hinaus plant die Gesellschaft für einen Teil der
Anleihe-Refinanzierung eine Brückenfinanzierung eines Debt Fonds zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.behrens.ag/anleihe-2020.


Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte
Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)
sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und
Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der
Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste
Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.

   Pressekontakt:                           EULE Corporate Capital GmbH
   Joh. Friedrich Behrens AG                Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
   Investor Relations                       Beim Strohhause 27
   Bogenstraße 43 - 45                      20097 Hamburg
   22926 Ahrensburg                         Tel.: 040 555 029 88 - 80
   Tel.: 04102 78 - 0                       Fax: 040 555 029 88 - 89
   Fax: 01402 78 - 109                      Internet: E-Mail: www.eulecc.de
   Internet: www.behrens.ag                 E-Mail: ir@eulecc.de
   E-Mail: investor.relations@behrens.ag

Die Informationen in dieser Werbung stellen weder in der Bundesrepublik
Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg noch in Österreich oder in einem
anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich
Behrens Aktiengesellschaft dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs
findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in
Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage
des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
in Deutschland und die Finanzmarktaufsicht in Österreich notifiziert wurde.
Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Joh.
Friedrich Behrens Aktiengesellschaft unter www.behrens.ag/anleihe-2020 und
www.bourse.lu veröffentlicht.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht in die bzw.
innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in
denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist,
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts
vorgeschrieben ist, verbreitet werden. Jede Verletzung dieser Beschränkung
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder
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   Börsen:         Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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