Der deutsche Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat sich mit potenziellen Käufern für seine Online-Geschäfte Verivox und Flaconi in Verbindung gesetzt, um auf die Forderungen der Investoren nach einer Konzentration auf das Kerngeschäft zu reagieren.

In den letzten Wochen hat das Beratungsunternehmen PJT Partners, das den Verkauf von Verivox betreut, Informationen über die Preisvergleichs-Website an potenzielle Bieter verschickt, so zwei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Eine der Quellen sagte, dass Verivox, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von 162 Millionen Euro (176 Millionen Dollar) erzielte, mit etwa 400-500 Millionen Euro bewertet werden könnte. Die zweite Person bezifferte den Kerngewinn der Einheit auf 40 Millionen Euro.

Eine dritte Person, die mit dem Prozess vertraut ist, sagte, ProSieben habe auch einen Datenraum für seinen Online-Parfümhändler Flaconi eröffnet, der 2023 einen Umsatz von 389 Millionen Euro erzielte.

"Wir haben gesagt, dass wir den Verkaufsprozess für Verivox und Flaconi beginnen werden. Und genau das haben wir getan und wir sind mit dem Prozess auf Kurs", sagte ProSieben in einer Erklärung.

PJT lehnte eine Stellungnahme ab.

Die führenden ProSieben-Investoren MFE-MediaForEurope und die tschechische Investmentfirma PPF haben den ProSieben-CEO Bert Habets aufgefordert, sich auf das TV-Geschäft zu konzentrieren und sich von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten zu trennen.

Ein Antrag von MFE, ProSieben zur Abspaltung des E-Commerce- und Online-Dating-Geschäfts zu zwingen, fand auf der Hauptversammlung des Unternehmens im April nicht die erforderliche Mehrheit, aber das ProSieben-Management erklärte, es werde den Verkauf von Verivox und Flaconi vorantreiben.

Laut einer vierten Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, plant ProSieben, mindestens einen der Verkäufe innerhalb des ersten Quartals 2025 abzuschließen, also noch vor der Jahreshauptversammlung.

Die Analysten von JPMorgan haben in diesem Monat berechnet, dass die Veräußerungen von Verivox und Flaconi 670 Millionen Euro einbringen könnten, die ProSieben zum Abbau seiner Nettoverschuldung verwenden könnte.

Sowohl MFE als auch PPF haben ihren Einfluss auf den ProSieben-Aufsichtsrat auf der diesjährigen Hauptversammlung verstärkt, wobei sich ihre Kandidaten gegenüber den von dem Unternehmen vorgeschlagenen Kandidaten durchgesetzt haben.

MFE, das von der italienischen Berlusconi-Familie kontrolliert wird, hält fast 30% an ProSieben und hat Ambitionen, einen europäischen TV-Champion zu schaffen. Das Unternehmen ist in Italien und Spanien tätig.

PPF, mit einem Anteil von 15% der zweitgrößte Investor bei ProSieben, besitzt das Fernsehgeschäft von CME mit Sendern in sechs mittel- und osteuropäischen Ländern und 49 Millionen Zuschauern.

($1 = 0,9215 Euro)