ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Itau Unibanco wird 493 Millionen Reais (92 Millionen Dollar) für 35% von Avenue ausgeben, einschließlich einer Barzufuhr von 160 Millionen Reais und eines zweiten Aktienkaufs, so Itau Unibanco in einer Wertpapieranmeldung.
Zwei Jahre nach Abschluss der ersten Tranche wird Itauco weitere 15,1% der Anteile für einen noch festzulegenden Betrag erwerben und damit eine Kontrollbeteiligung von 50,1% erreichen.
Itau wird außerdem in der Lage sein, fünf Jahre nach Abschluss des ersten Teils der Transaktion eine Kaufoption für die verbleibende Beteiligung der Avenue-Aktionäre auszuüben, so das Unternehmen weiter.
Das Maklerunternehmen, das formell als Avenue Holding Cayman Ltd bekannt ist, besitzt einen digitalen Wertpapiermakler in den USA und hat mehr als 229.000 aktive Kunden, die 6,4 Milliarden Reais verwahren, so Itau.
In einer Telefonkonferenz mit Reportern sagte Itau-Direktor Carlos Constantini, dass die Bank keine Hürden bei der Genehmigung des Deals durch die Aufsichtsbehörden erwartet.
Betrieb und Management werden getrennt bleiben, sagten die Unternehmen. Der CEO und Gründer von Avenue, Roberto Lee, erwartet keine Änderungen im Management des Brokers.
"In gewisser Weise erinnert uns die Übernahme an den Deal mit XP aus dem Jahr 2017. Aber im Fall von XP erhielt Itau keine behördliche Genehmigung, um die volle Kontrolle zu übernehmen", sagte Eduardo Rosman, Analyst bei BTG Pactual, in einer Mitteilung an seine Kunden.
Der Analyst merkte an, dass die Transaktion mit einem Anteil von 0,6% an der Marktkapitalisierung von Itau gering sei, aber "der Deal mit Avenue zeigt, dass Itau im Angriffsmodus ist, was wir gut finden".
Die Transaktion muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.
($1 = 5,3391 Reais) (Berichterstattung von Gabriel Araujo und Andre Romani; Zusätzliche Berichterstattung von Paula Laier; Bearbeitung von Lisa Shumaker)
