EQS-News: Infineon Technologies AG: INFINEON PLANT ÜBERNAHME VON WOLFSPEED FÜR

850 MILLIONEN US-DOLLAR

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Infineon Technologies AG: INFINEON PLANT ÜBERNAHME VON WOLFSPEED FÜR 850
MILLIONEN US-DOLLAR 

14.07.2016 / 11:56 
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- MIT WOLFSPEED STÄRKT INFINEON SEINE POSITION ALS FÜHRENDER ANBIETER VON
LEISTUNGSHALBLEITERN UND HOCHFREQUENZ (HF)-LEISTUNGSBAUELEMENTEN FÜR WICHTIGE
WACHSTUMSMÄRKTE WIE ELEKTROMOBILITÄT, ERNEUERBARE ENERGIEN UND DIE
MOBILFUNKINFRASTRUKTUR DER NÄCHSTEN GENERATION FÜR DAS INTERNET 
DER DINGE (IOT)

- NACH ABSCHLUSS DER AKQUISITION VERFÜGT INFINEON ÜBER DIE INDUSTRIEWEIT
ÜBERZEUGENDSTEN LEISTUNGSHALBLEITER-LÖSUNGEN MIT DEM UMFASSENDSTEN PORTFOLIO
VON VERBINDUNGSHALBLEITERN AUF BASIS VON SILIZIUMKARBID (SIC), GALLIUMNITRID
AUF SILIZIUM (GAN-AUF-SI) UND GALLIUMNITRID AUF SILIZIUMKARBID (GAN-AUF-SIC)

- ÜBERNAHME WIRD SICH SOFORT POSITIV AUF MARGE UND BEREINIGTES ERGEBNIS JE
AKTIE VON INFINEON AUSWIRKEN

- INFINEON FINANZIERT DEN KAUF ÜBER BANKKREDITE IN HÖHE VON 720 MILLIONEN
US-DOLLAR SOWIE 130 MILLIONEN US-DOLLAR AUS EIGENEN BARMITTELN

- CLOSING VORAUSSICHTLICH ENDE 2016 

München und Durham, North Carolina - 14. Juli 2016- Die Infineon Technologies
AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) plant den Kauf der Cree Geschäftseinheit Wolfspeed
Power and RF ("Wolfspeed") für 850 Millionen US-Dollar in bar. Der Kaufvertrag
mit Cree, Inc. (Nasdaq: CREE) umfasst auch das Geschäft mit den dazugehörigen
SiC-Rohscheiben für Leistungshalbleiter und HF-Leistungsbauelemente. Das haben
Infineon und Cree heute bekanntgegeben. Mit der Übernahme wird Infineon zum
Anbieter von Verbindungshalbleitern mit dem industrieweit umfassendsten
Angebot. Infineon stärkt so seine führende Position bei Leistungselektronik und
HF-Leistungsbauelementen für Wachstumsmärkte wie Elektromobilität, erneuerbare
Energien und die Mobilfunkinfrastruktur der nächsten Generation für das
Internet der Dinge.

Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG, sagte:
"Indem wir unsere Stärken bündeln, eröffnen sich großartige
Wachstumsperspektiven. Das Geschäft und Know-how von Wolfspeed und Infineon
ergänzen sich in hohem Maße, wir vereinen führende Experten für
Verbindungshalbleiter. Mit dem industrieweit umfassendsten Portfolio von
innovativen Technologien und Produkten für Verbindungshalbleiter können wir
unseren Kunden einen entscheidenden Mehrwert bieten. Mit Wolfspeed werden wir
zur Nummer 1 bei Leistungshalbleitern auf Basis von Siliziumkarbid. Wir wollen
außerdem die Nummer 1 bei Hochfrequenz-Leistungsbauelementen werden. Wir
beschleunigen die Markteinführung dieser innovativen Technologien und
adressieren den Bedarf der modernen Gesellschaft an Energieeffizienz,
Vernetzung und Mobilität."

Chuck Swoboda, Chairman und CEO von Cree, sagte: "Nach umfassender Analyse und
Prüfung in den vergangenen rund 12 Monaten sind wir davon überzeugt, dass der
Verkauf von Wolfspeed an Infineon die beste Lösung für unsere Aktionäre,
Mitarbeiter und Kunden ist. Wir sind sicher, dass Wolfspeed als Teil von
Infineon künftig in der Lage sein wird, die einzigartige Siliziumkarbid- und
Galliumnitrid-Technologie noch besser zu vermarkten."

Frank Plastina, CEO von Wolfspeed, sagte: "Als Teil des Infineon-Teams kann
Wolfspeed künftig die Vorteile eines globalen Unternehmens in unserer Branche
nutzen und profitiert von der Marktreichweite sowie der Infrastruktur von
Infineon. Mithilfe der komplementären Kultur von Infineon und zusätzlichen
Investitionen werden wir noch besser positioniert sein und können das Potenzial
unseres Portfolios und unserer Mitarbeiter noch stärker fördern."

Wolfspeed hat seinen Hauptsitz in Research Triangle Park im US-Bundesstaat
North Carolina und gehört seit fast 30 Jahren zu Cree. Wolfspeed ist einer der
führenden Anbieter von Leistungshalbleitern auf der Basis von SiC und
HF-Leistungsbauelementen auf der Basis von GaN-auf-SiC. Dazu gehört auch die
Fertigung von Rohscheiben aus Siliziumkarbid und - für HF-Anwendungen - aus
Siliziumkarbid mit einer einkristallinen GaN-Schicht. Mit diesen Kompetenzen,
mehr als 550 hochqualifizierten Mitarbeitern sowie einem starken IP-Portfolio
von circa 2.000 Patenten und Patentanmeldungen ist Wolfspeed eine ideale
Ergänzung zur Akquisition von International Rectifier, die Anfang 2015
erfolgte. Die Produkte und Technologien von Wolfspeed im Bereich SiC ergänzen
auf hervorragende Weise das Portfolio von Infineon.

Leistungselektronik auf der Basis von Verbindungshalbleitern bietet eine Reihe
von Vorteilen. Kunden von Infineon können Lösungen mit höherer
Energieeffizienz, geringerem Platzbedarf und niedrigeren Systemkosten
entwickeln. Mit dem gemeinsamen Portfolio an Technologien, Produkten und
Fertigungskompetenzen können Infineon und Wolfspeed die Entwicklung von
Lösungen beschleunigen, die den Kunden in die Lage versetzen, noch
konkurrenzfähigere Systeme anzubieten. Anwendungen bei erneuerbaren Energien
und insbesondere in der Automobilindustrie werden von SiC profitieren. Die
Vorteile für diese Branchen ergeben sich durch eine verbesserte Leistungsdichte
und höhere Effizienz. Infineon adressiert damit den Trend zu Plug-In-Hybrid-
und vollelektrischen Fahrzeugen in der Automobilbranche. Durch die
Zusammenlegung der Portfolien und Kompetenzen wird die Markteinführung neuer
Produkte auf Basis von Verbindungshalbleitern deutlich beschleunigt.

Die Infrastruktur für die kommenden Mobilfunkstandards wie 5G und darüber
hinaus wird Frequenzen von bis zu 80 Gigahertz nutzen. Bei diesen hohen
Frequenzen können nur modernste Verbindungshalbleiter die benötigte
Ausgangsleistung bereitstellen. Verbindungshalbleiter auf der Basis von
GaN-auf-Si bieten ein hohes Maß an Integration und ermöglichen Frequenzen von
bis zu 10 Gigahertz. Halbleiter auf der Basis von GaN-auf-SiC ermöglichen
Frequenzen von bis zu 80 Gigahertz. Beide Technologien sind entscheidend für
die Weiterentwicklung der Infrastruktur für die kommenden Mobilfunkstandards.
Zusammen mit den eigenen Silizium-basierten Halbleitern (LDMOS) wird Infineon
zum Anbieter mit dem umfangreichsten Angebot an HF-Leistungsbauelementen.

Das gemeinsame Portfolio fördert Infineons strategischen Ansatz "Vom Produkt
zum System". Infineon wird außerdem die Einführung von SiC- und GaN-basierten
Produkten in wichtigen Wachstumsmärkten beschleunigen, etwa Elektromobilität
und Ladesysteme, leistungsstarke Fotovoltaik-Umrichter sowie
HF-Leistungsbauelemente für Mobilfunk-Infrastruktur.

Die Geschäftsbereiche, die Infineon erwerben will, haben in den zwölf Monaten
bis zum 27. März 2016 einen Pro-Forma-Umsatz von 173 Millionen US-Dollar
erwirtschaftet. Die Übernahme wird sich vom ersten Tag an positiv auf die Marge
und das bereinigte Ergebnis je Aktie von Infineon auswirken. Infineon
finanziert den Kauf über Bankkredite in Höhe von 720 Millionen US-Dollar sowie
eigene Barmittel in Höhe von 130 Millionen US-Dollar. Auch nach dieser
Transaktion wird Infineon über eine solide Bilanz verfügen. Die Kapitalstruktur
bleibt weiterhin innerhalb des bereits bekannten Rahmens: eine Liquidität von
mindestens 1 Milliarde Euro sowie zusätzlich 10 bis 20 Prozent des Umsatzes,
Bruttofinanzschulden von nicht mehr als dem Zweifachen des EBITDA.

Das Management von Cree ("Board of Directors") und der Aufsichtsrat von
Infineon haben der Akquisition bereits zugestimmt. Der Abschluss der
Transaktion (Closing) unterliegt der Genehmigung verschiedener Behörden und
wird für Ende 2016 erwartet.

ÜBER INFINEON
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von
Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher
machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte
Zukunft. Mit weltweit etwa 35.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im
Geschäftsjahr 2015 (Ende September) einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro.
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im
Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY"
notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com
Diese Presseinformation finden Sie online unter http://www.infineon.com/presse

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ÜBER CREE
Cree is a market-leading innovator of lighting-class LEDs, lighting products
and semiconductor products for power and radio frequency (RF) applications.
Cree believes in better light experiences and is delivering new innovative LED
technology that transforms the way people experience light through high-quality
interior and exterior LED lighting solutions.

Cree's product families include LED lighting systems and bulbs, blue and green
LED chips, high-brightness LEDs, lighting-class power LEDs, power-switching
devices and RF devices. Cree's products are driving improvements in
applications such as general illumination, electronic signs and signals, power
supplies and inverters.

For additional product and Company information, please refer to www.cree.com.

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number of factors, including the risk that the transaction may be delayed or
may not occur; the ability to obtain regulatory approval or the possibility
that such regulatory approval may result in the imposition of conditions that
could cause the parties to abandon the transaction; the risk that one or more
of the conditions to closing of the transaction may not be satisfied; the
possibility that anticipated benefits of the proposed transaction will not be
realized; potential business uncertainty, including changes to existing
business relationships during the pendency before closing that could affect
either Infineon's or Cree's financial performance; and other factors discussed
in Cree's filings with the Securities and Exchange Commission, including its
report on Form 10-K for the year ended June 28, 2015, and subsequent filings,
or in Infineon's Annual Report 2015.

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              Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
              Tradegate Exchange; Terminbörse EUREX
              



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