INDUS : Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2020

VORLÄUFIGE ZAHLEN ZUM GESCHÄFTSJAHR 2020

Bergisch Gladbach, 23. Februar 2021

UMSATZPROGNOSE ERFÜLLT

UMSATZ -10,6 % RÜCKLÄUFIG

Im Segment Bau/Infrastruktur weiterhin erfreuliche Entwicklung, insbesondere durch den Bereich Klimageräte und Infrastruktur.

Segment Fahrzeugtechnik durch Corona-Effekte und bestehende strukturelle Probleme sehr schwach.

Im Segment Maschinen-und Anlagenbau Entwicklung entsprechend dem Markttrend. Starke Umsatzrückgänge werden langsam aufgeholt.

Segment Medizin- und Gesundheitstechnik stärker als ursprünglich erwartet durch Lockdowns negativ beeinflusst.

Im Segment Metalltechnik, uneinheitliche Entwicklung, positive Impulse aus dem internationalen Geschäft.

UMSATZERLÖSE 2019-2020

1,74

1,56

Umsatzerlöse (in Mrd. EUR)

20192020

Umsatz-Prognose 2020: 1,45-1,6 Mrd. EUR erfüllt*

*Umsatzprognose wurde am 12.11.2021 bestätigt

EBIT PROGNOSE ERFÜLLT

DEUTLICHER EBIT RÜCKGANG VON 79 % U.A. DURCH WERTMINDERUNGEN

Sehr gute Kapazitätsauslastung im Segment Bau/Infrastruktur.

Bestehende strukturelle Probleme, Corona-Effekte, sowie Wertminderungen belasten das Segment Fahrzeugtechnik.

Trotz deutlicher negativer Effekte der Umsatzentwicklung, solide EBIT-Entwicklung im Maschinen- und Anlagenbau im GJ 2020.

Vier von fünf Beteiligungen im Segment Medizin- und Gesundheitstechnik durch Lockdown betroffen.

Metalltechnik durch begonnene Stilllegung der Bacher AG beeinflusst; Abschluss der Stilllegung Mitte des Jahres 2021.

OPERATIVES ERGEBNIS (EBIT) 2019-2020

117,9

EBIT (in EURm)

20192020

25

EBIT-Prognose 2020: 20-30 Mio. EUR erfüllt

*EBIT-Prognose wurde am 26.01.2021 per Ad-hoc-Meldung veröffentlicht

OPERATIVER CASH FLOW ERFREULICH

OPERATIVER CASH-FLOW AUF SEHR HOHEM NIVEAU

OPERATIVER CASH FLOW 2019-2020

Operativer Cash-Flow positiv durch Reduzierung des Working-Capital beeinflusst. Rückläufiges Geschäft und aktives Working Capital Management führten zu Working-Capital Abbau.

167,7

174,4

"Im Krisenjahr 2020 konnte das INDUS-Portfolio erneut seine Stabilität beweisen. Die diversifizierte Aufstellung unserer Gruppe, die Finanzstärke und die mittelständischen Tugenden der INDUS-Beteiligungen sorgten trotz der Widrigkeiten für einen in Summe soliden Geschäftsverlauf." (Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender)

Operativer Cash Flow (in Mio. EUR)

20192020

Hoher operativer Cash Flow sichert Liquidität auch in Krisenzeiten

UNSER 7-PUNKTE-ZIEL FÜR 2025 …

… WIRD BESTÄTIGT

• 1 55 bis 60 Beteiligungen mit einem Umsatz von deutlich über 2 Mrd. Euro.

• 2 EBIT-Zielmarge von 10 % wird wieder zuverlässig erreicht.

• 3 Zukunftsbranchen spiegeln sich im Portfolio deutlich wider.

• 4 Innovation hat sich in den Beteiligungen als Wachstumsmotor etabliert.

• 5 Digitalisierung: Unsere Unternehmen haben den Übergang in die "Tech-Generation" erfolgreich gestaltet.

• 6 Operative Exzellenz ist in den wertschöpfenden Kern-Prozessen der Beteiligungen implementiert.

• 7 Internationalisierung wurde von den Beteiligungen weiter erfolgreich vorangetrieben.

INDUS FÜR DIE ZUKUNFT GUT AUFGESTELLT

BLICK IN DAS "ÜBERGANGSJAHR 2021"

SOLIDER START INS JAHR 2021

Belebung des M&A Marktes seit Ende 2020. Weiter M&A-Fokus auf definierten Zukunftsbranchen.

M&A-Aktivitäten trotz Pandemie möglich - teilweise aber erschwerte Prozesse. Liquidität sichert Handlungsfähigkeit.

Inhouse M&A-Wertschöpfungskette sichert Umsetzung.

Abschluss des Maßnahmenpakets ZWISCHENSPURT führt zur Verbesserung der EBIT-Marge um gut einen Prozentpunkt im Vergleich zu 2019.

Trotz aktuell negativem Einfluss der Pandemie bleibt die Dividendenpolitik von INDUS mittelfristig unverändert.

Gesundes Wachstum und Investitionen in Zukunftsbranchen unter Wahrung stabiler Bilanzrelationen

NACHHALTIGES WACHSTUM & FINANZIELLE SOLIDITÄT

WEITERES WACHSTUM DURCH AKQUISITIONEN

ZWEI BIS DREI AKQUISITIONEN PRO JAHR

WACHSTUMSAKQUISITIONEN

2015

ESDA NEA MURINOX EUMATIC

ERGÄNZUNGSAKQUISITIONEN

* Erwerb der verbliebenen 55 % Anteile.

2017

2016

MBH COMPUTEC IN-SITU

WIESAUPLAST-PMC de México* ZWEICOM

CAETEC

2019

2018

ELECTRONIC EQUIPMENT

OFA erwirbt Handelsunternehmen für med. Hilfsmittel

BETEILIGUNG erwirbt Anbieter von Raumklimageräten

2021 2 bis 3 Wachstumsakquisitionen geplant

Signing Q4 2020, Closing Q1 2021

2021

2020

ABILITY PRODUCTS INC.

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2017-2019

GESCHÄFTSENTWICKLUNG DER LETZTEN DREI JAHRE

1.640,6

2017

ERGEBNIS VOR STEUERN

2017

(in Mio. EUR) *Vor Wertminderungen

UMSATZ

1.710,8

2018

EBIT UND EBIT-MARGE

9,2%

8,8%

1.742,8

2019

151,5

150,5

2017

2018*

ERGEBNIS NACH STEUERN

83,1

7,9%

134,4

7,8%

135,2

2018

2019*

71,2

6,8%

117,9

2019

60,1

2018

2019

2017

2018

2019

DIVIDENDE

AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK UND DIVIDENDENHISTORIE DER INDUS HOLDING AG

Regelmäßige Beteiligung der Aktionäre am Geschäftserfolg

Gut 50 % der Gewinne werden zur Stärkung der Gesellschaft thesauriertBis zu 50 % der Gewinne werden ausgeschüttet

3,8%

3,8%

0,80 €

2013

2014

2015

DividendeDividendenrendite

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bilanzgewinn INDUS Holding AG *Ausschüttungsquote

2019

*Bilanzgewinn in Mio. EUR

AKTIE

ANKERAKTIONÄRE STÜTZEN DEN LANGFRISTIGEN UNTERNEHMENSKURS

WKN/ISIN Gründung/IPO Finanzjahr Grundkapital

620010/DE 000 620 010 8

1986/1995

01.01. - 31.12.

63,6 Mio. EUR

Anzahl Aktien

24.450.509 namenlose Inhaberaktien

Letzte Kapitalerhöhung Streubesitz

02.12.2013 rd. 72%

Handelsplätze

XETRA, Düsseldorf,

Frankfurt (Regulierter Markt)

Tradegate Exchange, Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Index

Designated SponsorsSDAX Commerzbank, Hauck & Aufhäuser, ICF Bank AG

*Die Deutsche Börse definiert als Streubesitz alle Aktien, die nicht von Großaktionären (Anteil am Aktien-kapital von mindestens 5 %) gehalten werden. Gemäß dieser Definition beträgt der Streubesitz 71,8 %.

KONTAKT

INVESTOR RELATIONS

Sie haben Fragen oder möchten persönlich Kontakt mit uns aufnehmen?

Dafne Sanac (Head of Investor Relations)

Tel: : [phone]

E-Mail:[e-mail]