Erhöhung der vorrangigen Anleihe ermöglicht Implenia die vollständige
Refinanzierung der Wandelanleihe über CHF 175 Mio.

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Erhöhung der vorrangigen Anleihe ermöglicht Implenia die vollständige
Refinanzierung der Wandelanleihe über CHF 175 Mio.

19.11.2021 / 07:00

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Implenia erhöht die kürzlich angekündigte vorrangige Anleihe über CHF 150
Mio. um CHF 25 Mio. auf ein endgültiges Emissionsvolumen von CHF 175 Mio..
Damit ist die vollständige Refinanzierung der fällig werdenden Wandelanleihe
über CHF 175 Mio. abgeschlossen.

Glattpark (Opfikon), 19. November 2021 - Implenia hat am 3. November
erfolgreich eine vorrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 150 Mio. am
Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer
Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz von 2,00% emittiert.

Die Aufstockung dieser vorrangigen Anleihe um CHF 25 Mio. auf ein
endgültiges Emissionsvolumen von CHF 175 Mio. ermöglicht Implenia die
vollständige Refianzierung der ausstehenden Wandelanleihe von CHF 175 Mio.
mit Fälligkeit am 30. Juni 2022. Die erfolgreiche Emission verlängert das
Fälligkeitsprofil von Implenia und stärkt die Finanzierungsstruktur des
Unternehmens weiter.

Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert
werden. Das Settlement der Anleihe wird am 26. November 2021 stattfinden.

Kontakt für Medien:
Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren and Analysten:
Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Agenda:
1. März 2022: Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2021
29. März 2022: Ordentliche Generalversammlung

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und
realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für
künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und
erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe
Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund
150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus
hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter
einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und
Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie
der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe
Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und
kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein
nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer
und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon
bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im
Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX
Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter
implenia.com.


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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Implenia AG
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                     8305 Dietlikon
                     Schweiz
   Telefon:          +41 58 474 74 74
   E-Mail:           info@implenia.com
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   Valorennummer:    A0JEGJ
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1250463



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