IMMOFINANZ AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 4,00% Pflichtwandelschuldverschreibungen

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DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe
IMMOFINANZ AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 4,00%
Pflichtwandelschuldverschreibungen

26.08.2021 / 18:48 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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IMMOFINANZ AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 4,00%
Pflichtwandelschuldverschreibungen

Der Vorstand der IMMOFINANZ AG hat heute beschlossen, dass die Gesellschaft
das Recht zur Vorzeitigen Pflichtwandlung der 4,00%
Pflichtwandelschuldverschreibungen fällig 2023 (ISIN: AT0000A2HPN2) im
Gesamtnennbetrag von EUR 120 Mio. gemäß den Emissionsbedingungen der
Pflichtwandelschuldverschreibungen zum optionalen Pflichtwandlungstag 26.
September 2021 ausüben wird.

Im Zuge der vorzeitigen Pflichtwandlung sollen gemäß dem derzeit geltenden
Wandlungspreis von EUR 17,1472 rund 6,9 Mio. Stück IMMOFINANZ-Aktien an die
Inhaber der Pflichtwandelschuldverschreibungen ausgegeben werden. Der
vorgesehene Liefertag ist der 05. Oktober 2021. Die Aktien sollen aus dem
Bestand eigener Aktien der IMMOFINANZ AG geliefert werden. Alternativ können
die Aktien auch aus bedingtem Kapital ausgegeben werden. Die Gesellschaft
wird über die weiteren Details zur vorzeitigen Pflichtwandlung, insbesondere
zum genauen Zeitpunkt der Lieferung der IMMOFINANZ-Aktien, informieren.

Die vorzeitige Pflichtwandlung ist aufgrund der guten Kursentwicklung der
IMMOFINANZ-Aktie möglich geworden. Voraussetzung dafür war, dass der
Aktienkurs an der Wiener Börse für eine bestimmte Zeitspanne mindestens 130%
des Referenzaktienkurses (EUR 15,31) erreicht. Durch die vorzeitige
Pflichtwandlung beläuft sich die zukünftige Kuponersparnis für die
Gesellschaft auf rund EUR 8,6 Mio. (gerechnet bis zum ursprünglichen
Laufzeitende 2023).

Hinweise:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der
Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr 596/2014. Sie stellt weder eine
Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder
Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren der IMMOFINANZ AG dar.

Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen
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lesen, müssen sich über diese Beschränkungen informieren und diese
Beschränkungen einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt gemäß § 9 Veröffentlichungsverordnung
2018
die Veröffentlichung nach § 4 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung.


Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in
Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die
Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die
IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO!
(Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen
darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1
Mrd., das sich auf rund 220 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den
Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information:
https://www.immofinanz.com

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