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HWA AG: Kapitalerhöhung um 3,6 Mio. Euro
20.05.2020 / 15:53 CET/CEST
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HWA AG: Kapitalerhöhung um 3,6 Mio. Euro
Affalterbach, den 20. Mai 2020 - Die HWA AG hat ihre laufende Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des zweiwöchigen Bezugsangebots wurden von den bestehenden Aktionären insgesamt 365.414 neue Aktien bezogen. Nicht bezogene Aktien konnten von neuen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung gezeichnet werden. Aufgrund des äußerst herausfordernden Umfeldes für Nebenwerte wird die HWA AG diese Platzierung nicht umsetzen.
Die neuen Aktien wurden zum Preis von 10,00 Euro angeboten. Insgesamt erzielte die HWA AG aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von 3.654.140,00 Euro. Durch die Kapitalmaßnahme erhöht sich das Grundkapital um 365.414 Aktien auf 5.991.914 Aktien.
Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums der HWA AG, insbesondere durch die Finanzierung von Zukunftsprojekten im Bereich Future Technologies und im Bereich Kundensport verwendet werden sowie für technologische Weiterentwicklung und Investitionen in die Produktentwicklung verwendet werden.
Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG als Capital Markets Advisor begleitet.
Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt heute rund 300 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.
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Die Hwa AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das Sportwagen und Komponenten für die Daimler AG und die Mercedes-AMG GmbH herstellt und montiert. Zu den Hauptaktivitäten gehören Konstruktion und Berechnung, Motorenbau, Tests, elektronische Lösungen, mechanische Montage, Modellbau, Logistik sowie Kundendienst und Qualitätskontrolle. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rennsport sowie Fahrzeuge und Komponenten. Das Segment Motorsport wird durch die Teilnahme an der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) Rennserie dominiert, in der das Unternehmen in alle Aktivitäten des Rennbetriebs, einschließlich der Entwicklung und Konstruktion von Rennfahrzeugen und der Teilnahme an den Rennen, eingebunden ist. Das Segment Fahrzeuge und Komponenten konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Sportwagen für die Serienproduktion, wie den Mercedes-Benz CLK-GTR, den CLK DTM AMG und den SL 65 AMG Black Series. Außerdem baut und wartet das Unternehmen Rennmotoren für die Formel-3-Euroserie und für die britische Formel-3-Serie.