Analysten warnen jedoch, dass steigende Kreditwertberichtigungen und schwache Finanzmärkte die Performance der Banken belasten könnten, wenn sich das makroökonomische Umfeld verschlechtert.

Laut JPMorgan-Analyst Harsh Wardhan Modi werden die Banken in Singapur voraussichtlich eine Ausweitung der Nettozinsmarge um 10 Basispunkte von Quartal zu Quartal verzeichnen, die höchste in den letzten acht Quartalen, und damit besser abschneiden als die asiatischen Wettbewerber.

"Wir erleben das höchste Tempo an Zinserhöhungen in der kürzesten Zeitspanne seit mindestens 20 Jahren", sagte er.

"Ich habe das Gefühl, dass die Zahlen für das zweite Quartal nicht nur unsere Erwartungen erfüllen werden, sondern dass die Geschäftsleitung auch einen deutlich besseren Ausblick auf die Nettozinsmarge für die zweite Jahreshälfte geben wird."

Die United Overseas Bank, der kleinste börsennotierte Kreditgeber Singapurs, veröffentlicht seine Ergebnisse diesen Freitag, gefolgt von der Overseas-Chinese Banking Corp am 3. August und der DBS einen Tag später.

Die Zentralbank von Singapur hat ihre Geldpolitik in diesem Monat gestrafft und erklärt, dies werde die Inflation bremsen. Sie erwartet, dass das Wachstum des Stadtstaates in der unteren Hälfte der für 2022 prognostizierten Spanne von 3-5% liegen wird.

Die Analysten von Morgan Stanley erklärten, die Anhebung der Gewinnschätzungen für die Banken in Singapur sei hauptsächlich auf höhere Nettozinserträge zurückzuführen, die durch die schneller als erwarteten Zinserhöhungen erzielt wurden.

"Die höheren Schätzungen für die Nettozinserträge werden jedoch durch niedrigere Schätzungen für die zinsunabhängigen Erträge kompensiert, da wir erwarten, dass der Gegenwind bei den Gebühreneinnahmen und den Handelserträgen noch eine Weile anhalten wird", so die Analysten.

Die Daten von Refinitiv zeigen, dass die Analysten im Durchschnitt erwarten, dass der Nettogewinn von OCBC in Q2 um 10% gegenüber dem Vorjahr steigen wird, der von UOB um 9%, während der Gewinn von DBS um 1% sinken wird.

EINFLUSS VON IMMOBILIEN IN CHINA

Analysten werden auch auf das Engagement der Banken im chinesischen Immobiliensektor achten, der von einer Reihe von Zahlungsausfällen von Bauträgern und Protesten von Hauskäufern, die mit der Einstellung ihrer Hypothekenzahlungen drohen, betroffen ist.

Chinesische Banken legen nächsten Monat ihre Halbjahresergebnisse vor.

Die an der Londoner Börse notierte HSBC und StanChart, die beide den Großteil ihrer Erträge in Asien erwirtschaften, werden aufgrund steigender Zinssätze voraussichtlich ein starkes bereinigtes Nettozinsergebnis ausweisen, aber Wertminderungen und höhere Kosten werden die Ergebnisse wahrscheinlich stark belasten.

Die europäischen Banken werden ihre Schwachstellen aufzeigen, wenn sie den Anlegern berichten, wie sich ihr Geschäft in diesem Jahr entwickelt hat.

Die Analysten der Credit Suisse erklärten in einer Notiz, dass der starke Nettozinsertrag der HSBC durch schwächere Vermögenserträge und niedrigere Kapitalquoten im Quartal kompensiert werden würde.

Die HSBC wird im zweiten Quartal voraussichtlich einen Rückgang des Vorsteuergewinns um 22% auf 3,98 Mrd. $ verzeichnen, basierend auf den von der Bank zusammengestellten Analystenschätzungen. Die Bank legt ihre Ergebnisse am 1. August vor.

StanChart, das seine Zahlen an diesem Freitag veröffentlicht, wird nach den von der Bank zusammengestellten Konsensschätzungen der Analysten voraussichtlich einen Vorsteuergewinn von $989 Millionen ausweisen, was einem Rückgang von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Abgesehen von den Zahlen werden sich die Anleger vor allem auf die Reaktion der HSBC auf den Vorschlag ihres größten Aktionärs, der chinesischen Ping An Insurance Group Co, zur Auflösung der Bank konzentrieren.

In Indien eröffnete die HDFC Bank, der größte private Kreditgeber des Landes, den Reigen der Bankenergebnisse mit einem Anstieg des Quartalsgewinns um 19%, da die Rückstellungen für faule Kredite sanken und das Kreditwachstum anstieg. Die Ergebnisse lagen jedoch unter den Marktschätzungen.