HSBC HOLDINGS PLC (Alliance News) - HSBC PLC hat am Dienstag die Wiedereinführung einer vierteljährlichen Dividende und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Mrd. USD angekündigt, nachdem der Gewinn im ersten Quartal stark gestiegen ist.
Im ersten Quartal 2023 hat sich der Vorsteuergewinn der HSBC von 4,14 Mrd. USD im Vorjahr auf 12,89 Mrd. USD mehr als verdreifacht. Dies lag deutlich über dem Marktkonsens von 8,64 Mrd. USD.
"Darin enthalten ist eine Rückbuchung einer Wertberichtigung in Höhe von 2,1 Mrd. USD im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf unseres Privatkundengeschäfts in Frankreich, da der Abschluss der Transaktion unsicherer geworden ist, sowie ein vorläufiger Gewinn von 1,5 Mrd. USD aus der Übernahme der Silicon Valley Bank UK Ltd", erklärte die Bank.
Im März hatte die HSBC den britischen Zweig der gescheiterten Silicon Valley Bank zum Nominalpreis von 1 GBP gekauft.
Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg von 0,14 USD auf 0,52 USD.
Angesichts der starken Performance hat HSBC erstmals seit 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 USD ausgeschüttet und damit die Markterwartungen von 0,08 USD übertroffen. Außerdem kündigte sie einen Aktienrückkauf von bis zu 2 Milliarden USD an.
"Angesichts der guten Dynamik unseres Geschäfts gehen wir davon aus, dass wir in Zukunft über eine beträchtliche Ausschüttungskapazität für Dividenden und Aktienrückkäufe verfügen werden", sagte Chief Executive Officer Noel Quinn.
Die Kapitalausschüttungen bleiben unabhängig von der Wertaufholung in Frankreich und dem Gewinn aus SVB UK, stellte er klar.
Die Bank meldete einen Anstieg des Nettozinsertrags um 38% gegenüber dem Vorjahr von 6,48 Mrd. USD auf 8,96 Mrd. USD. Die Marktanalysten hatten laut dem vom Unternehmen erstellten Konsens mit USD8,85 Milliarden gerechnet.
Das Nettobetriebsergebnis erreichte USD19,74 Milliarden, verglichen mit USD11,67 Milliarden im Vorjahr. Vor Änderungen bei den erwarteten Kreditverlusten oder anderen Kreditwertberichtigungen betrug das Nettobetriebsergebnis 20,17 Mrd. USD, verglichen mit 12,31 Mrd. USD.
"Der Anstieg wurde durch höhere Nettozinserträge in allen unseren globalen Geschäftsbereichen aufgrund von Zinserhöhungen erzielt. Darin enthalten sind auch die Gewinne im Zusammenhang mit den Transaktionen in Frankreich und Großbritannien", erklärte die HSBC.
Die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) der Bank stieg auf 14,7% gegenüber 14,1% ein Jahr zuvor und 14,2% am Ende des vierten Quartals 2022.
"Der Anstieg im vierten Quartal ist auf die Kapitalgenerierung nach Abzug der Dividendenabgrenzung zurückzuführen und beinhaltet einen Effekt von etwa 25 Basispunkten aus der Rückbuchung einer Wertminderung für den geplanten Verkauf unseres Privatkundengeschäfts in Frankreich. Die Übernahme von SVB UK hatte einen minimalen Einfluss auf die CET1-Quote", erklärte HSBC.
Ohne die Auswirkungen der strategischen Transaktionen lag die Eigenkapitalrendite bei 19,3%, verglichen mit 7,2% im Vorjahr und 12,3% im vierten Quartal.
Sie ist weiterhin zuversichtlich, ihr Ziel einer durchschnittlichen Eigenkapitalrendite von "mindestens" 12% für die Jahre ab 2023 zu erreichen. Außerdem bekräftigte sie ihre Jahresprognose für den Nettozinsertrag von "mindestens" 34 Mrd. USD im Jahr 2023, basierend auf dem aktuellen Marktkonsens für die globalen Zentralbankzinsen.
"Unsere Gewinne verteilten sich auf unsere wichtigsten geografischen Regionen, und alle drei globalen Geschäftsbereiche erzielten gute Ergebnisse, da wir die Bedürfnisse unserer Kunden durch unsere international vernetzten Geschäftsbereiche weiterhin erfüllen", so CEO Quinn weiter.
Er bekräftigte, dass die Ergebnisse ein Beweis dafür sind, dass die "Strategie der Bank funktioniert".
Die Kommentare kommen inmitten des jüngsten Streits mit ihrem größten Anteilseigner, dem chinesischen Versicherer Ping An Insurance Co of China Ltd.
Ping An hat der HSBC vorgeschlagen, sich von einigen ihrer asiatischen Aktivitäten zu trennen und diese separat in Hongkong zu notieren.
In einer öffentlichen Erklärung im vergangenen Monat verwies der Versicherer auf die schwache Performance der HSBC im Vergleich zu ihren Konkurrenten. Es wies auch auf die Unsicherheit der Strategie der Bank hin, die inmitten der schwelenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China einen Spagat zwischen Ost und West macht.
HSBC hatte daraufhin seine Aktionäre aufgefordert, die Vorschläge auf der Jahreshauptversammlung abzulehnen. Die Jahreshauptversammlung findet am Freitag statt.
Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News
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