Diese Überprüfungen, die dazu führen könnten, dass die britische Bank den Verkauf oder die Verschlankung von Geschäftsbereichen in 12 Ländern beschließt, folgen dem Druck des chinesischen Aktionärs Ping An Insurance, der möchte, dass HSBC dem Wachstum in seinem geldbringenden asiatischen Geschäft, das 78% des Konzerngewinns erwirtschaftet, Priorität einräumt.

"Einige dieser Maßnahmen werden langsamer voranschreiten als andere, und keine von ihnen ist für sich genommen wesentlich genug, um das Profil des Gesamtgeschäfts zu verändern, aber wir gehen davon aus, dass sie in dem Maße, in dem wir diese Bewertungen durchführen und umsetzen, zu einer Verlagerung nach Asien beitragen werden", sagte Elhedery, der es ablehnte, die zu prüfenden Märkte oder den Zeitrahmen für die Prozesse zu nennen.

Die laufende Verlagerung der HSBC nach Asien hat bereits in den letzten zwei Jahren zu geplanten Verkäufen aller oder von Teilen der Geschäftsbereiche in Frankreich, Griechenland, Russland und Kanada geführt.

Auch wenn es sich dabei um relativ kleine Märkte handelt, so ist der Schritt doch bezeichnend für den Druck, unter dem die HSBC steht, ihr einst weltumspannendes lokales Bankgeschäft zu verkleinern, um die Renditen zu steigern und ihre Investoren zu beruhigen.

Die HSBC weist die Ergebnisse der einzelnen Länder, in denen sie tätig ist, nicht in ihren Gesamtergebnissen aus, was die Identifizierung von Märkten mit unterdurchschnittlicher Performance schwierig macht.

Die Geschäfte in Europa und Lateinamerika könnten jedoch besonders unter die Lupe genommen werden, da die erstgenannte Region im Jahr 2022 aufgrund von Umstrukturierungen und Kosten, die auf den Hauptsitz in der Region gebucht wurden, einen Nettoverlust verzeichnete.

Lateinamerika trug knapp 5% zum Konzerngewinn bei.

Ein Land, das derzeit nicht auf dem Prüfstand steht, ist Mexiko, so Elhedery, obwohl Analysten und Investoren über die zukünftige Präsenz der Bank in diesem Land diskutieren.

"Mexiko entwickelt sich für uns sehr gut", sagte der erfahrene Banker und verwies auf das Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko-Kanada sowie auf die China-Plus-One-Strategie, die das Wirtschaftswachstum in Mexiko unterstützt haben.

"Etwa 70% der Kundenakquise im Privatkundengeschäft erfolgt durch Mitarbeiter der multinationalen Unternehmen, die HSBC in Mexiko betreut. Es gibt also starke Synergien mit dem Großkundengeschäft und das Gesamtpaket ist für uns sinnvoll", fügte er hinzu.

GRÖSSERE GESCHÄFTE STELLEN GRÖSSERE HERAUSFORDERUNGEN DAR

Ping An war der einzige große HSBC-Investor, der auf der jährlichen Aktionärsversammlung der HSBC am 5. Mai den Vorschlag unterstützte, die Bank zu zwingen, regelmäßige Bewertungen über die Vorzüge einer Aufteilung ihres Geschäftsbereichs nach Asien und Westen zu veröffentlichen.

Ein Sprecher von Ping An sagte, das Unternehmen habe keinen weiteren Kommentar.

Das Scheitern von Ping An, sich weitere Unterstützung für eine Aufteilung zu sichern, hat dem HSBC-Vorsitzenden Mark Tucker, dem Chief Executive Noel Quinn und dem neu beförderten Elhedery eine Atempause verschafft, um ein größeres Gewinnwachstum zu ihren Bedingungen zu verfolgen.

"Es ist völlig klar, was die Mehrheit unserer Aktionäre von uns erwartet, und deshalb konzentrieren wir uns jetzt darauf, für das Geschäft und unsere Kunden zu sorgen", sagte Elhedery.

Zu den größeren Herausforderungen gehören die Durchführung kritischer Verkäufe von Vermögenswerten, die Führung eines Preiskampfes mit den Konkurrenten, während die Zinserhöhungen ihren Höhepunkt erreichen, und der Umgang mit den zunehmenden politischen Spannungen zwischen Ost und West, so Analysten und Investoren.

Die Bank sagte am 14. April, dass der Verkauf des französischen Privatkundengeschäfts für nominal 1 Euro (1,10 $) ins Stocken geraten könnte, nachdem die Zinserhöhungen den Kapitalbedarf des von Cerberus unterstützten Käufers My Money erhöht haben, um die Zustimmung der Aufsichtsbehörden zu erhalten. HSBC hatte erklärt, dass sie im Falle einer Veräußerung mit einem Verlust von rund 2,3 Milliarden Dollar rechnet.

Elhedery sagte, dass die Verhandlungen noch andauern, HSBC aber notfalls aus dem Geschäft aussteigen würde, um den Shareholder Value zu schützen.

Der größere Verkauf der kanadischen HSBC-Einheit im Wert von 10 Milliarden Dollar wurde ebenfalls auf nächstes Jahr verschoben, da die HSBC darum kämpft, einen reibungslosen Übergang der Systeme auf den Käufer, die Royal Bank of Canada, sicherzustellen.

Sollte eines dieser Geschäfte nicht zustande kommen, könnte dies weitreichende Folgen für HSBC haben.

"Kurzfristig könnte das Risiko, dass die Veräußerungen in Frankreich und Kanada nicht zustande kommen, die Asienstrategie des Unternehmens durchkreuzen und eine neue Welle des Aktivismus auslösen", sagte Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown.

Neben dem Abschluss von Geschäften sieht Elhedery die mittelfristige Herausforderung darin, die Dynamik des Ertragswachstums aufrechtzuerhalten, da der Impuls der weltweit steigenden Zentralbankzinsen bereits nachlässt.

Die Bank versucht, die Erträge durch gebührenbasierte Produkte und Dienstleistungen zu steigern, insbesondere in China und Hongkong, wo sich die Wirtschaft nach der Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen zu normalisieren beginnt.

HSBC ist auf dem besten Weg, in den nächsten zwei Jahren rund 2.000 private Vermögensverwalter im chinesischen Versicherungssektor einzustellen, zusätzlich zu den 1.000, die im letzten Jahr eingestellt wurden, sagte Elhedery.

($1 = 0,9084 Euro)