Zürich (awp) - HSBC Holdings begibt unter gemeinsamer Federführung mit CS und UBS zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche

Betrag:         300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         0,32%
Emissionspreis: 100,0%
Laufzeit:       6 Jahre, bis 03.11.2027
Call-Datum:     nach 5 Jahren, 03.11.2026 
Liberierung:    03.11.2021
Yield to Mat.:  0,32%
Swapspread:     +57 BP
Valor:          114'509'614 (0)
Rating:         A-/A3/A+ (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 02.11.2021
Stückelung:     200'000 Fr.

2. Tranche

Betrag:         275 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         0,8125%
Emissionspreis: 100,0%
Laufzeit:       10 Jahre, bis 03.11.2031
Call-Datum:     nach 9 Jahren, 03.11.2030
Liberierung:    03.11.2021
Yield to Mat.:  0,8125%
Swapspread:     +77 BP
Valor:          114'509'615 (7)
Rating:         A-/A3/A+ (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 02.11.2021
Stückelung:     200'000 Fr.

pre/rw