HSBC HOLDINGS PLC (Alliance News) - Die Aktienkurse in London lagen am Mittwochmittag weitgehend im Minus, da die anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Bank of England die Anleger belasteten.
Der FTSE 100 Index stieg geringfügig um 3,52 Punkte auf 7.539,74 Punkte, was auf eine starke Performance der Bankaktien zurückzuführen war.
Der FTSE 250 lag derweil 67,52 Punkte oder 0,4% niedriger bei 18.711,58 Punkten und der AIM All-Share 0,95 Punkte oder 0,1% niedriger bei 804,01 Punkten.
Der Cboe UK 100 lag unverändert bei 754,33 Punkten, der Cboe UK 250 verlor 0,4% auf 16.294,86 Punkte und der Cboe Small Companies lag unverändert bei 13.189,28 Punkten.
Das Pfund notierte am Mittwochmittag in London bei 1,2278 USD und damit deutlich höher als bei Börsenschluss am Dienstag bei 1,2192 USD. Zuvor hatte die Währung einen Höchststand von USD1,2296 erreicht.
Das Pfund Sterling legte zu, nachdem die Inflation in Großbritannien im Februar höher als erwartet ausgefallen war, was die Bank of England unter Druck setzte, die Zinssätze am Donnerstag erneut um mindestens 25 Basispunkte zu erhöhen.
"Es stand auf der Kippe, ob die Bank of England die Zinsen anheben würde, aber jetzt, da die Verbraucherpreisinflation im Monatsvergleich auf 10,4% gestiegen ist, sieht es immer wahrscheinlicher aus, dass eine Zinserhöhung morgen durchgesetzt wird. Auch wenn die Turbulenzen im Bankensektor im Vordergrund stehen, dürften diese jüngste Momentaufnahme und die anhaltenden Sorgen über einen angespannten Arbeitsmarkt den Ausschlag zugunsten einer Zinserhöhung geben", sagte Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown.
Der Verbraucherpreisindex stieg im Februar um 10,4% im Vergleich zum Vorjahr und beschleunigte sich damit gegenüber einem jährlichen Anstieg von 10,1% im Januar. Laut FXStreet hatte der Marktkonsens eine Abkühlung der britischen Inflation auf 9,8% im Februar erwartet.
Der Wert blieb unter dem jüngsten Höchststand von 11,1% im Oktober, der nach Angaben des ONS die höchste jährliche Inflationsrate seit 1981 darstellte.
Die jährliche Kerninflation - ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak - stieg im Februar auf 6,2% gegenüber 5,8% im Januar. Die Märkte hatten erwartet, dass die Kerninflation unverändert bleiben würde.
Die Bank of England wird ihre Entscheidung am Donnerstag um 1200 GMT bekannt geben. Bevor sich die Augen jedoch auf die Threadneedle Street richten, wird die US-Notenbank heute Abend um 1800 GMT ihre eigene Zinsentscheidung bekannt geben.
Laut dem CME FedWatch-Tool gehen die Märkte davon aus, dass 86% der Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die US-Notenbank die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird, während die restlichen 14% davon ausgehen, dass die Zinssätze auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden.
Die Entscheidung kommt nach ein paar chaotischen Wochen für den US-Bankensektor, ausgelöst durch die Insolvenzen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank.
AJ Bell's Mould sagte: "Die Gefahr, zu weit vom Kurs abzuweichen, der vor der Kollision mit einem Eisberg in Form der SVB festgelegt wurde, besteht darin, dass dies das Vertrauen der Märkte untergraben und zu dem Schluss führen könnte, dass die Fed weitere Schwachstellen im Finanzsektor ausspioniert hat, die den Anlegern noch nicht bekannt sind.
"Die Zentralbanker vollführen seit Monaten einen Drahtseilakt, aber es scheint, als würde das Drahtseil von Tag zu Tag dünner und höher werden."
Die Aktien in New York wurden im Vorfeld der Fed-Entscheidung überwiegend höher gehandelt. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,1%, der S&P 500 Index um 0,1% und der Nasdaq Composite blieb unverändert.
In London waren Bankentitel am Mittag die besten Werte, die von der Beruhigung der Nerven im Finanzsektor nach der jüngsten Volatilität profitierten.
HSBC stiegen um 3,0%, Barclays um 2,3%, Standard Chartered um 2,2%, NatWest um 1,7% und Lloyds um 1,0%.
Im Gegensatz dazu blieb British Land mit einem Minus von 4,1% am Mittag der schlechteste Wert im FTSE 100, nachdem Goldman Sachs die Aktie des Immobilienentwicklers auf "verkaufen" gesenkt hatte.
WPP stiegen um 1,0%, nachdem das Unternehmen die Übernahme der Influencer-Marketing-Agentur Goat zu einem ungenannten Preis bekannt gegeben hatte.
Das Werbe- und Kommunikationsunternehmen teilte mit, dass Goat datengestützte, durchgängige Influencer-Marketing-Kampagnen erstellt, die das Engagement von Marken fördern und gezielte bezahlte Medien integrieren. Zu den Kunden von Goat gehören Dell, Meta Platforms, Tesco und Uber.
Im FTSE 250 sprangen Marks & Spencer nach drei Heraufstufungen um 4,5% nach oben. Goldman Sachs und Exane BNP stuften den Lebensmittelhändler auf 'neutral' hoch, während CitiGroup das Unternehmen auf 'kaufen' hochstufte.
Vistry kletterten um 2,5%, obwohl das Unternehmen einen Rückgang des Jahresgewinns meldete, da es im letzten Quartal 2022 ein schwierigeres Marktumfeld beklagte, was das Wohnungsbauunternehmen dazu veranlasste, seine Schlussdividende zu kürzen.
Der Vorsteuergewinn sank 2022 um 23% auf 247,5 Mio. GBP (2021: 319,5 Mio. GBP), da die Umsatzkosten von 1,97 Mrd. GBP im Vorjahr auf 2,32 Mrd. GBP anstiegen. Der Umsatz kletterte um 13% auf 2,73 Mrd. GBP von 2,40 Mrd. GBP.
Vistry reduzierte seine Schlussdividende um 20% auf 32 Pence pro Aktie von 40 Pence im Vorjahr. Damit sank die jährliche Gesamtausschüttung auf 55 Pence von 60 Pence.
Bytes Technologies stiegen um 2,7%, nachdem das Unternehmen für das am 28. Februar beendete Geschäftsjahr ein "starkes" Umsatz- und Gewinnwachstum gemeldet hatte, wobei der Bruttogewinn und der bereinigte Betriebsgewinn um 20% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind.
Das Unternehmen, das Computersoftware vertreibt, erklärte, dies spiegele die "sehr starke" Nachfrage sowohl von Unternehmen als auch von Kunden aus dem öffentlichen Sektor wider, trotz des "gut dokumentierten" makroökonomischen Gegenwinds.
In London stiegen die Aktien von XPS Pensions um 6,2%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es für das am 31. März endende Geschäftsjahr nun mit einem Umsatz rechnet, der über dem aktuellen Konsens liegt.
Das Rentenberatungsunternehmen sagte, dass der Konsens einen Umsatz zwischen 163 und 165 Mio. GBP erwartet. Dies entspräche einem Wachstum von 17% bis 19% gegenüber dem Vorjahr.
Am AIM stürzte Anpario um 32% ab, nachdem der Hersteller von Futtermittelzusatzstoffen aufgrund der rückläufigen Nachfrage und höherer Kosten einen Rückgang des Jahresgewinns gemeldet hatte.
Der Vorsteuergewinn des Unternehmens fiel im Jahr 2022 um 35% auf 3,7 Mio. GBP von 5,7 Mio. GBP im Vorjahr, da sich die Bruttomarge auf 43% von 49% verschlechterte.
Anpario erklärte, dass es im Laufe des Jahres unter einer Unterbrechung der Lieferkette und einer "erheblichen und unmittelbaren" Preisinflation bei Rohstoffen und Logistik zu leiden hatte, die auch viele der Landwirte, die Kunden des Unternehmens sind, traf.
"Einige Landwirte, vor allem in Großbritannien und Europa, haben sich entschlossen, auf eine unrentable Produktion zu verzichten, was nun zu spezifischen Lebensmittelengpässen in den Einzelhandelskanälen führt. Da weniger Tiere gezüchtet werden, ist die Nachfrage nach Tierfutter und damit auch nach Zusatzstoffen zwangsläufig geringer und erklärt zum Teil die enttäuschende Performance des Konzerns in ganz Europa", hieß es.
Bei den europäischen Aktien stieg am Mittwoch der CAC 40 in Paris um 0,4%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,6% zulegte.
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, warnte, dass die jüngsten Finanzturbulenzen die "Abwärtsrisiken" in der Eurozone erhöhen könnten, und betonte gleichzeitig, dass sich die Politik weiterhin auf die Eindämmung der hohen Inflation konzentriere.
Lagarde sagte, dass die jüngsten Prognosen der EZB, die die Inflationsprognosen gesenkt und die Wachstumsaussichten für dieses Jahr angehoben haben, die jüngsten Turbulenzen nicht berücksichtigt haben.
"Diese Spannungen haben neue Abwärtsrisiken hinzugefügt und die Risikoeinschätzung verschwommener gemacht", sagte sie in einer Rede in Frankfurt.
Der Euro notierte bei 1,0794 USD und damit höher als bei 1,0778 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 132,88 JPY und damit höher als bei 132,29 JPY.
Brent-Öl notierte am Mittwochmittag in London bei USD75,08 pro Barrel, gegenüber USD74,42 am späten Dienstag. Gold notierte bei USD1.941,24 je Unze und damit niedriger als bei USD1.943,19.
Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News
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