(Alliance News) - Die Aktien in London lagen am Freitagmittag trotz einiger positiver Daten für den britischen Privatsektor tief im Minus, während die Bankaktien einbrachen.

"Es ist schwierig, einen Weg durch die aktuellen Turbulenzen um Inflation, Zinsen, geopolitische Spannungen und die jüngste Bankenkrise zu finden, der nicht mit Schmerzen verbunden ist. Im besten Fall gibt es viel mehr Ungewissheit als noch vor einem Monat, und wenn es etwas gibt, was die Märkte nicht ausstehen können, dann ist es Ungewissheit", sagte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

Der FTSE 100 Index fiel um 134,67 Punkte oder 1,8% auf 7.364,93. Der FTSE 250 fiel um 286,18 Punkte bzw. 1,5% auf 18.443,14 Punkte und der AIM All-Share um 7,75 Punkte bzw. 1,0% auf 799,69 Punkte.

Der Cboe UK 100 fiel um 1,9% auf 736,06 Punkte, der Cboe UK 250 um 1,7% auf 16.023,44 Punkte und der Cboe Small Companies um 1,9% auf 12.882,05 Punkte.

Der britische Privatsektor blieb im März dank einer starken Leistung der Dienstleistungsunternehmen im Wachstum, wie die Umfrageergebnisse von S&P Global zeigten.

Der saisonbereinigte S&P Global Flash Composite Purchasing Managers' Output Index verzeichnete im März 52,2 Punkte und lag damit unter dem Achtmonatshoch vom Februar (53,1).

Obwohl der Wert im März gesunken ist, blieb er über der Marke von 50,0 Punkten, die Wachstum und Schrumpfung voneinander trennt. Der Composite PMI fasst den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe zusammen.

Laut FXStreet hatte der Marktkonsens mit einem Rückgang des Composite PMI auf 52,8 gerechnet.

"Die PMI-Erhebungen signalisieren einen zweiten Monat mit steigender Produktion im März, so dass die britische Wirtschaft im ersten Quartal zum Wachstum zurückgekehrt zu sein scheint. Die Umfragen zeigen zwar, dass das [Bruttoinlandsprodukt] nur mit einer bescheidenen vierteljährlichen Rate von 0,2 % wächst, aber im Vergleich zum fehlenden Wachstum in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres ist dies eine willkommene Expansion", sagte Chris Williamson, Chefökonom bei S&P Global Market Intelligence.

Das Pfund notierte am Freitagmittag in London bei 1,2213 USD, gegenüber 1,2325 USD bei Handelsschluss am Donnerstag.

In London gehörten Bankaktien am Mittag zu den schlechtesten Werten unter den Blue Chips, da die Angst vor einer Ansteckung angesichts der anhaltenden Instabilität des Finanzsektors anhält.

HSBC sank um 4,2%, NatWest fiel um 5,9%, Standard Chartered verlor 5,6%, Barclays fiel um 6,7% und Lloyds wurde 3,7% niedriger gehandelt.

Die schlechte Performance kam zustande, als die Aktien der Deutschen Bank nach einem Anstieg der Kosten für ihre Credit Default Swaps unter starken Verkaufsdruck gerieten. Die Aktie gab in Frankfurt um 13% nach.

Credit Default Swaps sind eine Form der Versicherung für Anleihegläubiger gegen einen möglichen Zahlungsausfall. Ein steigender Preis deutet darauf hin, dass die Anleger sich mehr Sorgen über die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls machen.

Unter Berufung auf Daten von S&P Market Intelligence stellte Reuters fest, dass der Preis für die CDS der in Frankfurt ansässigen Bank am Donnerstag auf 173 Basispunkte gestiegen war, gegenüber 142 Punkten am Vortag.

Unterdessen legten Smiths Group um 0,4% zu, nachdem das Unternehmen nach einem starken Halbjahr die Jahresumsatzprognose und die Zwischenausschüttung erhöht hatte.

In den sechs Monaten bis zum 31. Januar stieg der Umsatz des Maschinenbauunternehmens im Jahresvergleich um 26% auf 1,50 Mrd. GBP (1,19 Mrd. GBP). Darin enthalten seien günstige Wechselkurseffekte in Höhe von 127 Millionen GBP, so Smiths.

Auf organischer Basis stieg der Umsatz um 14%. Dies entsprach dem "niedrigen zweistelligen prozentualen organischen" Wachstum, das Smiths im Januar für diesen Zeitraum erwartet hatte.

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli erwartet Smiths nun ein organisches Umsatzwachstum von "mindestens" 8%. Dies liegt über der Prognose vom Januar von mindestens 7%, die von 4,0% bis 4,5% im November angehoben worden war.

Im FTSE 250 sprang JD Wetherspoon um 10% in die Höhe, nachdem das Unternehmen in den sechs Monaten, die am 29. Januar endeten, einen Vorsteuergewinn erzielte. Die Pub-Kette stellte außerdem fest, dass die Lieferprobleme "vorerst weitgehend verschwunden" sind.

Wetherspoon meldete einen Gewinn vor Steuern und separat ausgewiesenen Posten in Höhe von 4,6 Mio. GBP, nach einem Verlust von 26,1 Mio. GBP im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um 13% auf 916,0 Mio. GBP von 807,4 Mio. GBP.

Chief Executive Tim Martin sagte, dass der Inflationsdruck auf das Gaststättengewerbe "heftig" gewesen sei, insbesondere in Bezug auf Energie, Lebensmittel und Arbeit. Dennoch sei das Unternehmen nach einer "erheblichen Verbesserung" bei Umsatz und Gewinn "vorsichtig optimistisch", was weitere Fortschritte im laufenden Geschäftsjahr angehe.

Tui fielen um 6,0%, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,8 Mrd. EUR einleitete, um die deutschen Staatshilfen zurückzuzahlen, die es zu Beginn der Covid-Pandemie erhalten hatte.

Der Reiseveranstalter teilte mit, dass er 328,9 Millionen neue Aktien zu einem Zeichnungskurs von acht neuen Aktien für je drei bestehende Aktien anbieten wird. Der Zeichnungspreis von 5,55 EUR pro neuer Aktie stellt einen Abschlag von etwa 40% auf den theoretischen Preis abzüglich der Rechte dar, hieß es.

Andernorts in London fielen James Fisher & Sons um 6,9%, nachdem das Unternehmen die Veröffentlichung seiner Jahresergebnisse um einen Monat auf den 28. April verschoben hatte.

Der Schifffahrtsdienstleister erklärte, dass dies dazu diene, zusätzliche Zeit zu gewinnen, um die Gespräche mit den kreditgebenden Banken über die Kreditfazilitäten abzuschließen und die technischen Beschränkungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von James Fisher Nuclear zu berücksichtigen.

James Fisher teilte jedoch mit, dass das bereinigte Betriebsergebnis aus dem fortgeführten Geschäft im Jahr 2022 weitgehend dem des Jahres 2021 entsprach, während der Umsatz aus demselben Bereich um 7,4% von 442,4 Mio. GBP auf 475 Mio. GBP stieg.

An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 in Paris am Freitag 2,2%, während der DAX 40 in Frankfurt 2,3% nachgab.

Vorläufigen Umfragedaten zufolge hat sich das Wachstum in der Eurozone im März verstärkt, aber das verarbeitende Gewerbe des Währungsgebiets hatte weiterhin zu kämpfen.

Der S&P Global Flash Composite PMI stieg im März auf ein 10-Monats-Hoch von 54,1 Punkten, verglichen mit 52,0 Punkten im Februar.

Der Flash-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg von 52,7 auf ein 10-Monats-Hoch von 55,6 Punkten, während der Flash-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe von 48,5 auf ein Vier-Monats-Tief von 47,1 Punkten fiel.

Russ Mould von AJ Bell sagte, die "große Divergenz" zwischen dem Dienstleistungssektor und dem verarbeitenden Gewerbe könnte ein "Kanarienvogel in der Kohlenmine für eine ausgeprägtere wirtschaftliche Abschwächung" sein.

Der Euro notierte am Freitagmittag bei 1,0744 USD und damit niedriger als bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei 1,0895 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 130,09 JPY, nach 130,73 JPY.

Die Aktien in New York wurden niedriger gehandelt. Der Dow Jones Industrial Average wurde mit einem Minus von 0,9%, der S&P 500 Index mit einem Minus von 0,7% und der Nasdaq Composite mit einem Minus von 0,3% gehandelt.

"Die US-Bankenkrise ist eine sich entwickelnde Geschichte. Zum Leidwesen der Fed könnte sie sich auf eine unmögliche Mission zubewegen, da die hartnäckige Inflation und die drohende Kreditklemme keine Einheitslösung bieten. Ich glaube, der Markt beginnt das zu spüren", sagte Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management.

US-Finanzministerin Janet Yellen sagte am Mittwoch, dass die USA nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank nicht in Erwägung ziehen, eine "Pauschalversicherung" für Bankeinlagen anzubieten.

Brent-Öl notierte am Freitagmittag in London bei 72,74 USD pro Barrel, gegenüber 76,59 USD am späten Donnerstag. Gold notierte bei USD1.994,16 je Unze und damit höher als bei USD1.992,82.

Im Wirtschaftskalender für Freitag steht um 1345 GMT der US-Einkaufsmanagerindex an.

Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News

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