HSBC HOLDINGS PLC (Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 ist am Donnerstagnachmittag deutlich gefallen und hat seine Gewinne aus der Zinssenkung der Bank of England wieder abgegeben, nachdem die Daten die Besorgnis über eine Verlangsamung der US-Wirtschaft verstärkt hatten.
Die Anleger reagierten auch auf eine Reihe von Gewinnzahlen der Schwergewichte unter den Blue Chips, die Gewinne bei Rolls-Royce, Next und Smith & Nephew verzeichneten, während Melrose einen kräftigen Kursrückgang hinnehmen musste.
Der FTSE 100 Index schloss 84,62 Punkte oder 1,0% niedriger bei 8.283,36. Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 141,48 Punkten oder 0,7% bei 21.459,23 und der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 3,94 Punkten oder 0,5% bei 783,08.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 1,0% bei 826,39 Punkten, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 0,9% bei 18.683,63 Punkten, während der Cboe Small Companies mit einem Plus von 0,1% bei 17.266,88 Punkten schloss.
Das Unbehagen breitete sich auch in Europa aus. Der CAC 40 in Paris schloss mit einem Minus von 2,1%, während der DAX 40 in Frankfurt mit einem Minus von 2,3% schloss.
In New York lag der DJIA zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses um 1,3% im Minus, der S&P 500 Index um 0,9% und der Nasdaq Composite um 1,3%.
Die US-Märkte hatten zunächst zugelegt, gaben dann aber früh nach, als die Zahlen für das verarbeitende Gewerbe in den USA im Juli schrumpften, was Befürchtungen einer Konjunkturabschwächung über dem großen Teich weckte.
Der ISM PMI sank im Juli auf 46,8 von 48,5 im Juni.
Ausschlaggebend dafür war ein sich verschlechternder Rückgang bei den Auftragseingängen, während die Produktion ebenfalls weiter zurückging. Die Preise stiegen jedoch weiter an, und der Auftragsbestand blieb auf dem gleichen Niveau des Rückgangs.
"Die Nachfrage bleibt gedämpft, da die Unternehmen aufgrund der aktuellen Geldpolitik der Bundesregierung und anderer Bedingungen nicht bereit sind, in Kapital und Lagerbestände zu investieren. Die Produktionsausführung war im Vergleich zum Juni rückläufig, was wahrscheinlich zu den Umsatzrückgängen beiträgt und die Rentabilität zusätzlich unter Druck setzt. Die Zulieferer verfügen weiterhin über Kapazitäten, wobei sich die Durchlaufzeiten verbessert haben und die Engpässe nicht mehr so gravierend sind", so der Vorsitzende des ISM-Ausschusses, Timothy Fiore.
Außerdem fiel der S&P Global US Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juli auf 49,6 Punkte von 51,6 im Juni. Er lag damit leicht über der Schnellschätzung von 49,5.
Thomas Ryan von Capital Economics sagte, der weitere Rückgang des ISM-Index erhöhe das Risiko, dass das BIP-Wachstum "im dritten Quartal an Schwung verlieren.... und die Bedenken verstärken wird, dass die Fed es zu spät gelassen hat, mit der Lockerung der Politik zu beginnen."
Am Mittwoch hatte die Federal Reserve die Zinssätze unverändert gelassen, aber eine Zinssenkung im September in Aussicht gestellt.
In London stiegen die Aktienkurse, nachdem die Bank of England den Leitzins gesenkt hatte, um Fortschritte bei der Senkung der Inflation zu erzielen.
Auf seiner August-Sitzung stimmte der geldpolitische Ausschuss der BoE mit 5:4 Stimmen für eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 5,00%. In den sieben vorangegangenen Sitzungen hatte er dafür gestimmt, den Leitzins auf dem 16-Jahres-Hoch von 5,25% zu belassen.
"Es ist jetzt angebracht, den Grad der politischen Restriktivität leicht zu reduzieren. Die Auswirkungen der vergangenen externen Schocks haben nachgelassen und es gab einige Fortschritte bei der Minderung der Risiken einer anhaltenden Inflation", so die BoE in einer Erklärung.
Die BoE stellte fest, dass sich die Inflationserwartungen "normalisiert" hätten und dass zukunftsgerichtete Indikatoren auf einen "nachlassenden Lohn- und Preisdruck" hinwiesen.
Sie dämpfte jedoch die Hoffnung auf weitere kurzfristige Zinssenkungen. "Wir müssen sicherstellen, dass die Inflation niedrig bleibt. Wir werden die Zinssätze nicht zu sehr oder zu schnell senken".
Kallum Pickering von Peel Hunt sagte, dass die geringfügige Senkung zwar keine wesentliche direkte positive Auswirkung auf die Wirtschaftstätigkeit haben werde, aber symbolisch wichtig sei.
"Sie markiert das Ende des aggressiven Straffungszyklus, den die BoE in den Jahren 2022 und 2023 als Reaktion auf die steigende Inflation einleiten musste. Die heutige Zinssenkung wird wahrscheinlich die Erwartung künftiger Zinssenkungen verstärken, was das Vertrauen der Haushalte und die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten stärken könnte", sagte er.
Er geht davon aus, dass die BoE bei ihrer nächsten Sitzung im September eine Pause einlegen wird, bevor sie die Bank Rate im November erneut vorsichtig senkt.
"Aber dieser kurzfristige Weg ist ungewiss", betonte er.
Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei 1,2771 USD und damit niedriger als bei Börsenschluss am Mittwoch bei 1,2844 USD. Der Euro notierte zum europäischen Börsenschluss am Donnerstag bei 1,0787 USD und damit niedriger als zum gleichen Zeitpunkt am Mittwoch bei 1,0826 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 150,09 JPY, verglichen mit 150,36 JPY am späten Mittwoch.
Im FTSE 100 gaben die Bankentitel nach den US-Daten und den durch die britische Zinssenkung ausgelösten Befürchtungen, dass die Margen unter Druck geraten könnten, nach.
HSBC fielen um 6,8%, NatWest um 7,3%, Lloyds um 5,1% und Standard Chartered um 6,0%.
Rolls-Royce schlossen 6,6% höher, nachdem das Unternehmen seine Prognosen angehoben und angekündigt hatte, seine Dividendenausschüttung wieder einzuführen, da die "Transformation" des Triebwerkherstellers unter dem Vorstandsvorsitzenden Tufan Erginbilgic Früchte trägt.
Das letzte Mal, dass das Unternehmen eine Dividende gezahlt hat, war vor der Pandemie im Januar 2020.
In der ersten Jahreshälfte 2024 blieb der Vorsteuergewinn von Rolls-Royce mit 1,42 Milliarden GBP gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Betriebsgewinn hat sich jedoch von 797 Mio. GBP auf 1,65 Mrd. GBP mehr als verdoppelt, da die operative Marge von 10,6 % im Vorjahr auf 18,6 % stieg.
Der Umsatz kletterte von 7,52 Mrd. GBP auf 8,86 Mrd. GBP (18%).
Die deutsche Bank Berenberg sagte, die Ergebnisse des ersten Halbjahres seien "viel besser" als vom Markt erwartet. Es gebe "viel, was den Bullen gefällt, und wenig, was die Bären stört".
Die Aktie des Einzelhändlers Next legte um 8,3% zu, nachdem die Umsätze im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen hatten und der britische Sommer einen feuchten Start hingelegt hatte.
In den 13 Wochen bis zum 27. Juli stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 3,2% und übertraf damit "unsere Erwartungen um 42 Millionen GBP", so Next.
Das Unternehmen hatte für das zweite Quartal einen Umsatzrückgang von 0,3% vorausgesagt, "angesichts des außergewöhnlichen Sommers im vergangenen Jahr".
Die Deutsche Bank sagte, dass Upgrades von Next "bei Wind und Wetter" erfolgen.
"Insgesamt waren die Erwartungen der Anleger für den britischen Teil des Geschäfts angesichts des Wetters, der Kommentare der Wettbewerber, der Kantar- und Kreditkartendaten gedämpft, aber das internationale Geschäft ist schwieriger zu prognostizieren, und das Ausmaß der Verbesserung war hier unerwartet."
Smith & Nephew stiegen um 6,8%.
Das in Watford, England, ansässige Medizintechnikunternehmen teilte mit, dass der Vorsteuergewinn in dem am 29. Juni zu Ende gegangenen Halbjahr um 20% auf 253 Mio. USD gestiegen ist, verglichen mit 211 Mio. USD im Vorjahr, während der Handelsgewinn um 13% auf 471 Mio. USD (417 Mio. USD) zulegte.
Chief Executive Officer Deepak Nath sagte: "In den meisten Bereichen der Orthopädie, die bisher zu den schwächeren Geschäftsbereichen gehörten, erzielen wir jetzt durchgängig Wachstumsraten, die deutlich über dem historischen Niveau liegen."
Melrose wurde jedoch dafür bestraft, dass das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2025 um 200 Mio. GBP gekürzt hatte, obwohl es andere Prognosen unverändert ließ.
Die Aktien fielen um 13%. Das in Birmingham ansässige Luft- und Raumfahrtunternehmen begründete die Kürzung mit branchenweiten Herausforderungen in der Lieferkette und mit Veräußerungen.
Die Aktien der Coats Group sprangen um 13% nach oben, nachdem das Unternehmen eine Erholung im Schuh- und Bekleidungssektor anführte und erklärte, es sei zuversichtlich, ein weiteres starkes Gewinnwachstum zu erzielen, das die aktuellen Markterwartungen übertreffen werde.
Die Gruppe erhöhte ihre Zwischendividende um 15% auf 93 Cents von 81 Cents im Vorjahr.
Wizz Air stürzte nach einem enttäuschenden ersten Quartal um 20% ab.
Im ersten Quartal, das am 30. Juni endete, verbesserte sich der Gesamtumsatz um 1,8% auf 1,26 Mrd. EUR gegenüber 1,24 Mrd. EUR im Vorjahr.
Das Unternehmen meldete jedoch einen Verlust vor Steuern in Höhe von 4,5 Mio. EUR, nach einem Gewinn von 67,1 Mio. EUR.
Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei USD80,48 pro Barrel, gegenüber USD80,37 am späten Mittwoch.
Gold notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei USD2.448,60 je Unze und damit höher als bei Börsenschluss am Mittwoch bei USD2.423,09.
Am Freitag steht um 1330 GMT der US-Arbeitsmarktbericht auf dem Wirtschaftskalender.
Die Ergebnisse der British Airways-Eigentümerin International Consolidated Airlines stehen ebenfalls an.
Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News
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