HORNBACH Baumarkt : Factbook Mai 2022

Investorenpräsentation 2022

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Mai 2022

Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die "Gesellschaft", und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, die "HORNBACH-Gruppe") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Dieser Haftungsausschluss gilt in jeder Hinsicht für die gesamte Präsentation, einschließlich einer mündlichen Präsentation der Folien durch Vertreter der Gesellschaft (oder eine andere Person im Namen der Gesellschaft), jede Frage-und-Antwort-Runde, die sich an eine mündliche Präsentation anschließt, sowie alle zusätzlichen Materialien, die bei oder in Verbindung mit dieser Präsentation zur Verfügung gestellt werden (zusammen die "Präsentation").

Die Präsentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverteilt werden.

Weder die Gesellschaft noch ihre verbundenen Unternehmen oder ihre jeweiligen Organmitglieder, Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder sonstige Personen haften in irgendeiner Weise (bei Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung der Präsentation oder ihres Inhalts oder in sonstiger Weise im Zusammenhang mit der Präsentation ergeben. Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben und Meinungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich jederzeit ändern. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in der Präsentation enthaltenen Angaben zu aktualisieren oder aktuell zu halten.

Die Präsentation stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Ausgabe von Wertpapieren der Gesellschaft oder ihrer verbundenen Unternehmen noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der Gesellschaft oder ihrer verbundenen Unternehmen oder eine Aufforderung zur Tätigung von Investitionen in den Vereinigten Staaten oder einem anderen Land dar und ist auch nicht als solches zu verstehen. Weder ein Teil dieser Präsentation noch die Tatsache ihrer Verteilung sollte als Grundlage für einen Vertrag, eine Verpflichtung oder eine Anlageentscheidung dienen oder von einer Person als verlässlich angesehen werden.

Bestimmte in dieser Präsentation enthaltene Daten zur Branche, zum Markt und zur Wettbewerbsposition stammen aus offiziellen Quellen oder von Dritten. In Veröffentlichungen, Studien und Erhebungen Dritter wird in der Regel darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Daten aus Quellen stammen, die als zuverlässig erachtet werden, jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten besteht. Obwohl die Gesellschaft davon ausgeht, dass jede dieser Veröffentlichungen, Studien und Erhebungen von einer seriösen Quelle erstellt wurde, hat die Gesellschaft die darin enthaltenen Daten nicht unabhängig überprüft, und die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten. Darüber hinaus stammen bestimmte in dieser Präsentation enthaltene Daten zur Branche, zum Markt und zur Wettbewerbsposition aus eigenen Recherchen oder Analysen der Gesellschaft, und bestimmte Schätzungen beruhen auf dem Wissen und der Erfahrung des Managements der HORNBACH-Gruppe in den Märkten, in denen die HORNBACH-Gruppe tätig ist. Obwohl die Gesellschaft davon ausgeht, dass diese Recherchen, Analysen und Schätzungen angemessen und zuverlässig sind, wurden sie und die ihnen zugrundeliegende Methodik und Annahmen nicht von einer unabhängigen Stelle auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit überprüft und können sich jederzeit ändern. Die Gesellschaft übernimmt daher auch keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit solcher Recherchen, Analysen und Schätzungen.

Bestimmte Angaben in der Präsentation, einschließlich Aussagen zu der möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistung der Gesellschaft und ihrer verbundenen Unternehmen oder ihrer Branche oder sonstiger Prognosen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen spiegeln den gegenwärtigen Kenntnisstand sowie die Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten ihrer Natur nach bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere Faktoren, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden, unabhängig davon, ob diese außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen oder nicht. Solche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Dementsprechend wird keine Gewähr dafür übernommen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen richtig, vollständig oder präzise sind. Sie beziehen sich nur auf das Datum der Präsentation und die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die in der Präsentation enthaltenen Finanzinformationen der HORNBACH-Gruppe sollten in Verbindung mit dem betreffenden geprüften Jahresabschluss, prüferisch durchgesehenen Halbjahresabschluss bzw. ungeprüften Quartalsabschluss gelesen werden. Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Zahlen enthält die Präsentation auch bestimmte alternative Leistungskennzahlen. Diese alternativen Leistungskennzahlen wurden aufgenommen, weil die Gesellschaft glaubt, dass diese für Investoren hilfreich sein könnten, um die Leistung der HORNBACH-Gruppe zu bewerten. Diese alternativen Leistungskennzahlen sollten jedoch nur als Ergänzung zu den nach IFRS erstellten Angaben betrachtet werden, nicht jedoch isoliert oder als Ersatz dafür. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen, und andere Unternehmen, die ähnlich benannte alternative Leistungskennzahlen ausweisen, definieren oder berechnen diese Kennzahlen möglicherweise auf andere Weise.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich Zahlen in dieser Präsentation nicht exakt zu den angegebenen Summen addieren und dass Prozentangaben nicht exakt den absoluten Zahlen entsprechen.

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Investorenpräsentation | Mai 2022

©HORNBACH-Gruppe 2022

HORNBACH - ein führendes Handelsunternehmen für Bau-, Garten- und DIY-Bedarf in Europa

HORNBACH auf einen Blick

Über das

Unternehmen

▪ Eine der führenden Baumarktketten in Europa

HORNBACH-Gruppe: Standorte in Europa (30.03.2022)

• Marktführer im Multichannel-Einzelhandel in Deutschland1)
• Organisches Wachstum über dem deutschen Branchendurchschnitt2)

▪ Keine Geschäftstätigkeit in Russland / Ukraine / Weißrussland	HORNBACH-Baumarkt-Gruppe
▪ 9 Länder

Kennzahlen

GJ 21/22

Ausblick

GJ 22/23

• Konzernumsatz: 5,9 Mrd. € (Wachstum: +7,7%)
• Bereinigtes EBIT: 363 Mio. € (ggü. Vorjahr: +11%; ggü
  2019/20: +60%)
• Ergebnis je Aktie: 12,48 € (Vorjahr: 10,33 €)
• 4 neue Standorte: Nitra (Slowakei), Enschede (Niederlande), Constanta (Rumänien), Leipzig (Deutschland)
• Umsatz leicht über 2021/22
• Bereinigtes EBIT leicht unter 2021/22

• 169 großflächige Bau- und Gartenmärkte
• 9 Onlineshops (>17% Online-Anteil3))
• 94% des Konzernumsatzes

HORNBACH Baustoff Union

• Regional vertreten (DE+FR)
• 37 Baustoffhandels-Standorte
• 6% des Konzernumsatzes

1) Klaus Peter Teipel, Research & Consulting / HORNBACH 2021 2) GfK-TSR 2021 3)	Onlineanteil am Konzernumsatz der HORNBACH-Baumarkt-Gruppe (inkl. Reservieren und Abholen)
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HORNBACH - ein führendes Handelsunternehmen für Bau-, Garten- und DIY-Bedarf in Europa

Gründe für ein Investment

	Effiziente und	Attraktives		Erfolgreiche	Strukturelle
	skalierbare Organisation	Kundenangebot		Wachstumsstrategie	Wachstumstrends
▪ Organisch gewachsenes,	▪ Fokus auf Projekt- und	▪ Physische Expansion: >25	▪ "Cocooning" und
	homogenes Filialnetz von	Profikunden		Märkte in den nächsten 5	Homeoffice
	großflächigen Märkten	▪ Preisführerschaft in allen		Jahren	▪ Renovierungen: Energie-
▪ 60% eigene Immobilien:	▪	Investitionen in ICR: z.B.
Ländern des Geschäftsgebiets	effizienz und CO2-Reduktion,
	finanzielle und operative
			Onlineshop, App, VR	barrierefreies Wohnen, alter
	Flexibilität	▪ #1 bei Kundenzufriedenheit
	▪ Nachhaltiges flächen-	Gebäudebestand in Europa
▪	Interconnected retail (ICR)	in wesentlichen Ländern1)
			bereinigtes Wachstum2) über	▪ Wachstumschancen jenseits
	mit Onlineshops und Apps in 9	▪ Lückenlose "Customer
		dem Branchendurchschnitt	des DIY-Kernmarktes:
	Ländern
	Journey" über alle Kanäle
			Handwerker und DIFM
▪ Skalierbares B2B und B2C	▪ Höchster Umsatz pro qm3) in
	Logistiknetzwerk			der deutschen DIY-Branche

Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, reflektiert durch unsere Werte und CSR Richtlinien

Starkes Engagement der Hornbach Familie als zentraler Anker-Investor

1) Kundenmonitor Deutschland/Österreich/Schweiz (2021), Retailer of the Year 2021 (Niederlande), Evimetrix 2021 (Schweden) 2) Durchschnittliche 10 Jahres l-f-l Wachstumsrate von 4.4% (bei gleichbleibenden Währungseffekten; beinhaltet Umsatzerlöse von allen Baumärkten die mindestens 1 Jahr in Betrieb sind sowie Online-Shop Umsätze 3) Dähne Statistik Baumarkt+Garten 2021, HORNBACH (gemessen durch gewichteten Nettoumsatz pro qm (GJ 2021/22))

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Investorenpräsentation | Mai 2022

©HORNBACH-Gruppe 2022

Effiziente und skalierbare Organisation

Organisch gewachsenes, größtenteils eigenes Filialnetz in neun Ländern

Durchschnittliche Verkaufsfläche1) > 11.800 qm

~60% der Fläche im Eigentum1)

Effizienter Betrieb

Land	Anzahl	Verkaufsfläche
	Standorte	in qm (BHB)2)
Deutschland	98	1.074.507
Luxemburg	1	12.087
Niederlande	16	212.297
Österreich	14	168.867
Rumänien	8	115.009
Schweden	8	92.057
Schweiz	8	102.613
Slowakei	4	58.248
Tschechische Republik	10	142.236
Gesamt	167	1.977.921
Durchschnittliche Verkaufsfläche	11.844

2%

26%

38%

34%

Eigentum HORNBACH Immobilien

Eigentum HORNBACH Baumarkt

Finance Lease

Grundstück gemietet, Gebäude im Eigentum

• Großflächige Märkte im Lagerhausstil in großen, attraktiven Einzugsgebieten
• Homogenes Filialnetz (77% der Märkte
  > 10.000 qm): Skaleneffekte im Marktbetrieb
• Mehr als 50.000 Artikel in ausreichenden Mengen im Markt bevorratet

1) 28. Februar 2022 2)	Geschlossene Halle (warm oder kalt): 100%; Überdachte Freiflächen (kalt): 50%; Baustoff Drive-in (kalt): 50%; nicht-überdachte Freifläche (kalt): 25%
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