Zürich (awp) - Holcim Helvetia Finance Ltd begibt (mit Garantie von Holcim) unter Federführung der Banken CS, BNP, UBS und ZKB zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche 
Betrag:         145 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon :        0,125%
Emissionspreis: 100,179% 
Laufzeit:       6 Jahre, bis 26.08.2027
Liberierung:    26.08.2021
Yield to Mat.:  0,095%
Swapspread:     +52 BP
Valor:          112'726'397 (3)
Rating:         BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 24.08.2021

2. Tranche 
Betrag:         185 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon :        0,5%
Emissionspreis: 100,195% 
Laufzeit:       10 Jahre, bis 26.08.2031
Liberierung:    26.08.2021
Yield to Mat.:  0,48%
Swapspread:     +65 BP
Valor:          112'726'398 (1)
Rating:         BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 24.08.2021

pre/uh