Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor berichtet, dass die Muttergesellschaft Hitachi Ltd. im Zuge der Rationalisierung ihres Geschäftsbetriebs den Verkauf ihres 53%igen Anteils an der Einheit, die Komponenten für Autos und Industrieanlagen herstellt, plant.

Hitachi sagte am Freitag, dass "keine formelle Entscheidung getroffen wurde" in Bezug auf den gemeldeten Verkauf von Hitachi Metals und fügte hinzu, dass das Unternehmen "die Steigerung seines Unternehmenswertes" in Betracht zieht.

Die ersten Gebote werden bis Ende dieses Monats abgeschlossen sein, sagte eine der Quellen, die alle anonym bleiben wollten, da die Gebote nicht öffentlich sind.

Vertreter von Carlyle, Bain Capital und KKR lehnten alle eine Stellungnahme ab. Vertreter von Apollo Global Management waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die Aktien von Hitachi Metals stiegen am Freitag um fast 10 %, nachdem die Wirtschaftszeitung Nikkei zunächst berichtet hatte, KKR und Bain Capital seien unter den Bietern.

Dies wäre die letzte Übernahme durch Private Equity in Japan in diesem Jahr. In dieser Woche vereinbarte KKR mit dem E-Commerce-Unternehmen Rakuten den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an der japanischen Supermarktkette Seiyu für über 1 Mrd. USD.

Es wird erwartet, dass die Minderheitsaktionäre der Hitachi-Einheit ihre Anteile an einen erfolgreichen Bieter verkaufen werden und das Unternehmen schließlich von der Börse genommen wird, wie Reuters berichtet.

Hitachi Metals hat einen Marktwert von etwa 660 Milliarden Yen (6,4 Milliarden Dollar), basierend auf dem Schlusskurs vom Freitag. Eine Übernahme würde diesen Wert wahrscheinlich übersteigen, da eine Prämie zu erwarten wäre.

Reuters hatte zuvor berichtet, dass Hitachi die Goldman Sachs Group mit der Beratung beim Verkauf beauftragt hat, während Hitachi Metals die Bank of America engagiert hat.

(1 $ = 103,8000 Yen)