(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 legte am Montag zu. Die Blue-Chip-Aktien wurden von nachlassenden geopolitischen Sorgen und der Hoffnung unterstützt, dass die Bank of England die britische Inflation in den Griff bekommt.
Die Kommentare eines britischen Geldpolitikers schadeten dem Pfund, gaben dem FTSE 100 aber Auftrieb. Der Index ist gespickt mit internationalen Unternehmen.
Der FTSE 100-Index stieg um 128,02 Punkte oder 1,6% auf 8.023,87 und erreichte damit ein neues Schlusshoch. Am Montag hatte er ein Intraday-Hoch von 8.044,98 erreicht und war damit nur einen Hauch von seinem bisherigen Höchststand entfernt.
Der FTSE 250 schloss um 208,09 Punkte oder 1,1% höher bei 19.599,39 und der AIM All-Share stieg um 3,51 Punkte oder 0,5% auf 749,18.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Plus von 1,7% bei 801,72 Punkten, der Cboe UK 250 stieg um 1,3% auf 17.002,93 Punkte und der Cboe Small Companies schloss um 1,8% höher bei 15.045,10 Punkten.
Bei den europäischen Aktien stieg am Montag der CAC 40 in Paris um 0,2%, während der DAX 40 in Frankfurt mit einem Plus von 0,7% schloss.
In New York stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,1%, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite jeweils um 0,3% zulegten.
"Eine Kombination aus einem abwertenden britischen Pfund - was britische Aktien für internationale Investoren billiger macht - und einer Deeskalation im Nahen Osten trieb den FTSE 100 nahe an sein Rekordhoch", kommentierte IG-Analyst Axel Rudolph.
Ein Mitglied des Zinsausschusses der Bank of England hat gesagt, er glaube, dass die britische Inflation auf das Zielniveau zurückkehren und dort länger bleiben könnte, als die Zentralbank selbst prognostiziert.
Dave Ramsden sagte, das Vereinigte Königreich sei nicht länger ein "Ausreißer", sondern ein "Nachzügler", wenn es um seine Inflationsentwicklung geht, was bedeutet, dass es langsam aber sicher zu den internationalen Konkurrenten wie den USA und der Eurozone aufschließt.
Die Analysten von ING kommentierten: "Die Bank of England versucht, uns etwas mitzuteilen, und die Märkte fangen endlich an, das zur Kenntnis zu nehmen. Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, hat mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass sich die Inflationsaussichten in Großbritannien von denen in den USA deutlich unterscheiden. Dieser Meinung war auch der stellvertretende Gouverneur Dave Ramsden, der letzte Woche sagte, dass das Vereinigte Königreich bei der Disinflation "schnell aufholt", eine wichtige Aussage von einem der aggressiveren Mitglieder des Ausschusses.
"Bislang hatten die Anleger erwartet, dass die Bank of England die Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr weitgehend übernehmen würde, obwohl die Erwartungen der Fed und der Europäischen Zentralbank immer weiter auseinandergehen. Die britische Dienstleistungsinflation (6 %) ist deutlich höher als die der USA (5,3 %) oder der Eurozone (4,0 %), und die Anleger konnten sich verständlicherweise nur schwer vorstellen, dass die BoE in der Lage sein würde, die Zinsen vor der Fed zu senken. Aber das ändert sich jetzt. Die Anleger rechnen nun mit zwei Zinssenkungen in Großbritannien in diesem Jahr, beginnend im August. Dieses Repricing könnte noch weiter gehen."
Das Pfund notierte am späten Montagnachmittag in London bei 1,2336 USD und damit deutlich niedriger als zum Börsenschluss am Freitag bei 1,2410 USD. Der Euro notierte bei 1,0642 USD und damit niedriger als bei 1,0664 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 154,78 JPY und damit höher als bei 154,52 JPY.
Die Analysten der Rabobank kommentierten: "Die jüngsten Eskalationen im Nahen Osten haben den USD als Safe-Haven-Währung gestärkt. Seit Ende letzter Woche hat das wahrgenommene Risiko einer Eskalation jedoch nachgelassen."
Die US-Gesetzgeber haben neue Militärhilfe in Höhe von 13 Mrd. USD für den engen Verbündeten Israel bewilligt, obwohl die weltweite Kritik an der katastrophalen humanitären Krise im belagerten Gaza-Streifen zunimmt.
Es wird erwartet, dass ein Großteil der neuen Militärhilfe, die das US-Repräsentantenhaus am Samstag genehmigt hat, für die Verstärkung der israelischen Luftabwehr verwendet wird.
Nach Angaben des israelischen Militärs wurden fast alle der Hunderte von Raketen und Drohnen, die der Iran vor einer Woche auf das Land abfeuerte, mit Hilfe von Israels Verbündeten abgefangen.
Der erste direkte Angriff des Irans auf Israel war eine Vergeltung für den tödlichen Angriff auf die konsularische Anlage der Teheraner Botschaft in Damaskus am 1. April.
Die Befürchtungen eines umfassenderen Krieges haben sich gelegt, nachdem der Iran die Situation heruntergespielt hat.
Brent-Öl notierte am späten Montagnachmittag in London bei 86,92 USD pro Barrel und damit etwas niedriger als am späten Freitag (87,01 USD). Gold notierte bei USD2.337,50 je Unze, gegenüber USD2.391,85.
Gold gilt als sicherer Hafen in Zeiten der Unsicherheit, so dass ein ruhiges Wochenende an der geopolitischen Front dem Goldpreis schadete. Der Goldpreis steht außerdem in einer umgekehrten Beziehung zum Dollar, so dass er von den Zinserwartungen der Federal Reserve beeinflusst werden könnte.
In dieser Woche werden die Augen auf den Bericht zum US-Bruttoinlandsprodukt am Donnerstag gerichtet sein, bevor am Freitag der monatliche Kernindex der persönlichen Konsumausgaben veröffentlicht wird. Letzterer ist der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve.
Stephen Innes, Analyst bei SPI Asset Management, kommentierte: "Die erste Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der größten Volkswirtschaft der Welt für das erste Quartal steht kurz bevor. Die Konsenserwartungen deuten auf ein Wachstum von 2,7% im letzten Quartal hin. Es versteht sich von selbst, dass diese Zahl im Widerspruch zu den Bemühungen der Federal Reserve steht, eine Verlangsamung herbeizuführen und ein 'nachhaltigeres' Wachstumstempo anzustreben. Eine Wachstumsrate von 2,7% würde zwar eine deutliche Verlangsamung im Vergleich zur zweiten Hälfte des Jahres 2023 bedeuten, doch deutet dies kaum auf eine Wirtschaft hin, die einknicken wird.
"Da die US-Notenbank im Vorfeld ihrer nächsten Sitzung eine selbst auferlegte Nachrichtensperre verhängt hat, sehen viele Marktteilnehmer dies als willkommene Abwechslung zu der ständigen Falken-Rhetorik."
In London legten die Aktien von Next, Marks & Spencer, J Sainsbury und B&M European Value Retail am Montag deutlich zu, nachdem Jefferies alle vier hochgestuft hatte.
Jefferies stufte J Sainsbury, Next und M&S von 'Halten' auf 'Kaufen' hoch. B&M wurde von 'Underperform' auf 'Hold' heraufgestuft.
M&S legten um 4,4% zu, Sainsbury's stiegen um 3,9%, Next kletterten um 3,2% und die Aktien von B&M stiegen um 2,8%.
Der Fenster- und Türenzulieferer Tyman sprang um 31% auf 386,71p. Das Unternehmen stimmte einem Übernahmeangebot in Höhe von 788 Millionen GBP von dem US-Unternehmen Quanex Building Products zu.
Das Bar- und Aktienangebot bewertet jede Tyman-Aktie mit 400 Pence, basierend auf dem Schlusskurs der Quanex-Aktie von 34,64 USD am Freitag in New York.
Für jede Tyman-Aktie erhalten die Anleger 240 Pence in bar plus 0,05715 einer Quanex-Aktie.
Hipgnosis Songs Fund stieg um 11% auf 102,20p, nachdem das Unternehmen erklärt hatte, es sei "bereit", ein offizielles Barangebot von Blackstone anzunehmen, sollte es zustande kommen.
Hipgnosis Songs Fund, eine Musik-Investmentgesellschaft, die die Lizenzrechte an Songkatalogen von Künstlern wie den Red Hot Chili Peppers, Journey und Neil Young aufgekauft hat, hatte am Donnerstag ein Angebot von Alchemy Copyrights in Höhe von 1,40 Mrd. USD angenommen. Alchemy firmiert unter dem Namen Concord Chorus.
Das Angebot von Blackstone bewertet jede Aktie des Hipgnosis Songs Fund mit 1,24 USD, das Unternehmen insgesamt mit 1,50 Milliarden USD.
Sky News berichtete, dass BMG, das zu 100 % dem deutschen Medien- und Verlagsriesen Bertelsmann gehört, vor einigen Wochen mit einem unverbindlichen Angebot an Hipgnosis Songs Fund herangetreten ist.
Quellen aus der Stadt sagten, dass das Angebot von BMG deutlich unter dem von Blackstone und Concord Music lag, so Sky.
Laut Sky soll das Interesse von BMG an einer Übernahme von Hipgnosis Songs Fund nachgelassen haben, und Insider sagten, dass sie nicht erwarten, dass BMG mit den anderen Bietern konkurrieren wird.
In der Zwischenzeit wehrte sich der Investmentberater von Hipgnosis Songs Fund, Hipgnosis Song Management, am Montag gegen Behauptungen, er sei für die "vielen Probleme" verantwortlich, die das Unternehmen betreffen.
HSM sagte, es sei "wiederholt" für Probleme verantwortlich gemacht worden, für die es nach den Bedingungen seines Anlageberatungsvertrags mit Hipgnosis Songs Fund nicht zuständig sei.
Hipgnosis Songs Fund befindet sich im Streit mit seinem Anlageberater, der Hipgnosis Songs Management und seinem Gründer Merck Mercuriadis Fehlverhalten vorwirft.
Der Streit wurde durch eine Vereinbarung ausgelöst, die später von den Anteilseignern des Hipgnosis Songs Fund abgelehnt wurde und die vorsah, einen Teil des Fondsportfolios an ein Joint-Venture zwischen Hipgnosis Songs Management und Blackstone zu verkaufen. Dies führte zu Veränderungen im Vorstand des Fonds.
PayPoint stiegen um 9,7%.
Der Zahlungsdienstleister teilte mit, dass er weiterhin auf dem Weg ist, im laufenden Geschäftsjahr bis zum 31. März einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 80 Mio. GBP zu erwirtschaften, was einem Anstieg von 31% gegenüber 61,3 Mio. GBP im Geschäftsjahr 2023 entspricht, sowie einen bereinigten Vorsteuergewinn im Rahmen der nicht näher definierten Erwartungen.
"Die Stärke dieser Leistung, gestützt durch einen anhaltend starken Cashflow und unsere Zuversicht in die Umsetzung eines anhaltenden Wachstums und die Erreichung unserer Finanzziele, hat es dem Vorstand ermöglicht, nun aktiv ein Aktienrückkaufprogramm in Erwägung zu ziehen, um die Rendite für die Aktionäre weiter zu steigern", sagte PayPoint.
Der Modelleisenbahnhersteller Hornby brach um 12% ein. Das Unternehmen teilte mit, dass der Umsatz für das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr um 2,0% auf 56,2 Mio. GBP gegenüber 55,1 Mio. GBP im Vorjahr gestiegen ist.
Während die Direktverkäufe des Unternehmens im Jahresverlauf um 18% stiegen, ging der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 8% zurück, da die Feindseligkeiten am Roten Meer die Auslieferungen verzögerten.
Hornby fügte hinzu: "Unser bereinigter Verlust vor Steuern hat sich seit dem Halbjahresende abgeschwächt. Dennoch stellt dies immer noch eine leichte Verbesserung der Rentabilität im zweiten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr dar, obwohl wir mit höheren Zinskosten für Kredite und höheren Abschreibungen auf Werkzeuge aus dem Vorjahr konfrontiert waren, die jetzt in Produktion sind. Das Ergebnis für das Jahr entspricht unseren Erwartungen."
Am Dienstag stehen eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes auf dem Wirtschaftskalender, darunter um 0900 BST für die Eurozone, um 0930 für Großbritannien und um 1445 für die USA.
Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen die Halbjahresergebnisse des Primark-Eigentümers Associated British Foods und des Hausbauers Taylor Wimpey.
Von Eric Cunha; Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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