Einloggen
E-Mail
Passwort
Passwort anzeigen
Merken
Passwort vergessen?
Werden Sie kostenlos Mitglied
Registrieren
Registrieren
Mitglied werden
Kostenlos registrieren
Abonnent werden
Unser Angebot
Einstellungen
Einstellungen
Dynamische Kurse 
OFFON

HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG

(896040)
  Bericht
ÜbersichtKurseChartsNewsRatingsTermineUnternehmenFinanzenDerivate 
ÜbersichtAlle NewsAnalystenempfehlungenAndere SprachenPressemitteilungenOffizielle PublikationenBranchen-News

Highlight Event and Entertainment : Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung

14.06.2021 | 20:02

EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung

14.06.2021 / 20:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung 

  • Abschluss von Darlehensverträgen über CHF 15 Mio. mit Wandelrecht für 500'000 Aktien
  • Geplante Kapitalerhöhung über CHF 7.2 Mio. durch Ausgabe von 240'000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital

Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute mit der Victorinox AG sowie der Pensionskasse der Victorinox AG Darlehensverträge im Umfang von CHF 15 Mio. abgeschlossen. Die Darlehensgeber haben das Recht, das Darlehen zu einem Wandelpreis von CHF 30 je Aktie in gesamthaft 500'000 Aktien der HLEE zu wandeln.

Des Weiteren plant der Verwaltungsrat der HLEE, in den nächsten Tagen eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen. Dabei sollen 240'000 neue Inhaberaktien, entsprechend rund 2.7% des Aktienkapitals, mittels Privatplatzierung ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird das Bezugsrecht gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten aufgehoben. Sämtliche neuen Aktien werden von einem externen Investor zu einem Ausgabepreis von voraussichtlich CHF 30 in bar je Aktie gezeichnet. Durch die Transaktion werden der HLEE Mittel in Höhe von brutto CHF 7.2 Millionen zufliessen.

Die Wandeldarlehen und die Kapitalerhöhung dienen hauptsächlich der Refinanzierung einer Anleihe, die im Juni 2021 ausläuft.

Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Investor Relations
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch
http://www.hlee.ch



Ende der Ad-hoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
E-Mail: info@hlee.ch
Internet: www.hlee.ch
ISIN: CH0003583256
Valorennummer: 896040
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1207815

 
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1207815  14.06.2021 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1207815&application_name=news&site_id=zonebourse_sftp

© EQS 2021
Alle Nachrichten zu HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG
18.08.Highlight E&E trotz deutlicher Umsatzsteigerung in den roten Zahlen
AW
18.08.EQS-ADHOC : Highlight Event and Entertainment AG mit positiver Umsatzentwicklung im 1. Hal..
DJ
18.08.Highlight Event and Entertainment AG mit positiver Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 202..
DP
30.06.HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT : 29.06.2021 Die ordentliche Generalversammlung 2021 der..
PU
29.06.HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT : Generalversammlung der Highlight Event and Entertainme..
EQ
29.06.Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG
DP
21.06.Highlight E&E beendet Kapitalerhöhung über 9 Mio Franken
AW
21.06.HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT : 21.06.2021 HLEE AG schliesst Kapitalerhöhung ...
PU
21.06.EQS-ADHOC : Highlight Event and Entertainment AG schliesst Kapitalerhöhung mittels Privatp..
DJ
21.06.Highlight Event and Entertainment AG schliesst Kapitalerhöhung mittels Privatplatzierun..
DP
Weitere Nachrichten
News auf Englisch zu HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG
18.08.EQS-ADHOC : Highlight Event and Entertainment AG posts positive sales performance in first..
DJ
18.08.Highlight Event and Entertainment AG Announces Consolidated Earnings Results for the Fi..
CI
29.06.HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT : Annual General Meeting of Highlight Event and Entertai..
EQ
22.06.HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT : Raises $10 Million Via Private Share Placement
MT
21.06.Highlight Event and Entertainment AG announced that it has received CHF 24 million in f..
CI
15.06.HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT : & Entertainment Signs $17 Million Loan Deals, Plans Ca..
MT
14.06.Highlight Event and Entertainment AG announced that it expects to receive CHF 22.2 mill..
CI
12.05.HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT : HLEE Group closes fiscal 2020 positively despite coron..
EQ
12.05.Highlight Event and Entertainment AG Reports Earnings Results for the Full Year Ended D..
CI
10.05.Highlight Event and Entertainment AG announced that it has received funding from Digita..
CI
Weitere Nachrichten auf Englisch
Analystenempfehlungen zu HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG
Mehr Empfehlungen
Finanzkennziffern
Umsatz 2020 508 Mio 549 Mio 468 Mio
Nettoergebnis 2020 -3,22 Mio -3,49 Mio -2,97 Mio
Nettoverschuldung 2020 257 Mio 278 Mio 237 Mio
KGV 2020 -74,8x
Dividendenrendite 2020 -
Marktkapitalisierung 236 Mio 255 Mio 218 Mio
Marktkap. / Umsatz 2019 0,76x
Marktkap. / Umsatz 2020 1,00x
Mitarbeiterzahl 1 344
Streubesitz 21,1%
Chart HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG
Dauer : Zeitraum :
Highlight Event and Entertainment AG : Chartanalyse Highlight Event and Entertainment AG | MarketScreener
Vollbild-Chart
Chartanalyse-Trends HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG
KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsFallendFallendFallend
Ergebnisentwicklung
Vorstände und Aufsichtsräte
Bernhard Burgener Chairman-Supervisory Board & CEO
Peter von Büren CFO & Executive Member-Supervisory Board
Sven Heller Non-Executive Member-Supervisory Board
Rolf Elgeti Non-Executive Member-Supervisory Board
Clive Ng Director