EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung
2021-06-14 / 20:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung
. Abschluss von Darlehensverträgen über CHF 15 Mio. mit Wandelrecht für 500'000 Aktien
. Geplante Kapitalerhöhung über CHF 7.2 Mio. durch Ausgabe von 240'000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital
Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute mit der Victorinox AG sowie der Pensionskasse der Victorinox
AG Darlehensverträge im Umfang von CHF 15 Mio. abgeschlossen. Die Darlehensgeber haben das Recht, das Darlehen zu einem
Wandelpreis von CHF 30 je Aktie in gesamthaft 500'000 Aktien der HLEE zu wandeln.
Des Weiteren plant der Verwaltungsrat der HLEE, in den nächsten Tagen eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital
durchzuführen. Dabei sollen 240'000 neue Inhaberaktien, entsprechend rund 2.7% des Aktienkapitals, mittels
Privatplatzierung ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird das Bezugsrecht gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten
aufgehoben. Sämtliche neuen Aktien werden von einem externen Investor zu einem Ausgabepreis von voraussichtlich CHF 30
in bar je Aktie gezeichnet. Durch die Transaktion werden der HLEE Mittel in Höhe von brutto CHF 7.2 Millionen
zufliessen.
Die Wandeldarlehen und die Kapitalerhöhung dienen hauptsächlich der Refinanzierung einer Anleihe, die im Juni 2021
ausläuft.
Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Investor Relations
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
info@hlee.ch
http://www.hlee.ch
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG
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4133 Pratteln
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1207815 2021-06-14 CET/CEST
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June 14, 2021 14:01 ET (18:01 GMT)