EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung 
2021-06-14 / 20:00 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung 
  . Abschluss von Darlehensverträgen über CHF 15 Mio. mit Wandelrecht für 500'000 Aktien 
  . Geplante Kapitalerhöhung über CHF 7.2 Mio. durch Ausgabe von 240'000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital 
Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute mit der Victorinox AG sowie der Pensionskasse der Victorinox 
AG Darlehensverträge im Umfang von CHF 15 Mio. abgeschlossen. Die Darlehensgeber haben das Recht, das Darlehen zu einem 
Wandelpreis von CHF 30 je Aktie in gesamthaft 500'000 Aktien der HLEE zu wandeln. 
Des Weiteren plant der Verwaltungsrat der HLEE, in den nächsten Tagen eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 
durchzuführen. Dabei sollen 240'000 neue Inhaberaktien, entsprechend rund 2.7% des Aktienkapitals, mittels 
Privatplatzierung ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird das Bezugsrecht gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten 
aufgehoben. Sämtliche neuen Aktien werden von einem externen Investor zu einem Ausgabepreis von voraussichtlich CHF 30 
in bar je Aktie gezeichnet. Durch die Transaktion werden der HLEE Mittel in Höhe von brutto CHF 7.2 Millionen 
zufliessen. 
Die Wandeldarlehen und die Kapitalerhöhung dienen hauptsächlich der Refinanzierung einer Anleihe, die im Juni 2021 
ausläuft. 
Kontakt: 
Highlight Event and Entertainment AG 
Netzibodenstrasse 23b 
4133 Pratteln 
Investor Relations 
Tel.: +41 41 226 05 97 
Fax: +41 41 226 05 98 
info@hlee.ch 
http://www.hlee.ch 
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung 
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Sprache:       Deutsch 
Unternehmen:   Highlight Event and Entertainment AG 
               Netzibodenstrasse 23b 
               4133 Pratteln 
               Schweiz 
Telefon:       +41 41 226 05 97 
Fax:           +41 41 226 05 98 
E-Mail:        info@hlee.ch 
Internet:      www.hlee.ch 
ISIN:          CH0003583256 
Valorennummer: 896040 
Börsen:        SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:   1207815 
 
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1207815 2021-06-14 CET/CEST


 
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June 14, 2021 14:01 ET (18:01 GMT)