HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung
14.06.2021 / 20:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung
* Abschluss von Darlehensverträgen über CHF 15 Mio. mit Wandelrecht für 500'000
Aktien
* Geplante Kapitalerhöhung über CHF 7.2 Mio. durch Ausgabe von 240'000 neuen
Aktien aus genehmigtem Kapital
Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute mit der Victorinox AG
sowie der Pensionskasse der Victorinox AG Darlehensverträge im Umfang von CHF
15 Mio. abgeschlossen. Die Darlehensgeber haben das Recht, das Darlehen zu
einem Wandelpreis von CHF 30 je Aktie in gesamthaft 500'000 Aktien der HLEE zu
wandeln.
Des Weiteren plant der Verwaltungsrat der HLEE, in den nächsten Tagen eine
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen. Dabei sollen 240'000
neue Inhaberaktien, entsprechend rund 2.7% des Aktienkapitals, mittels
Privatplatzierung ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird das Bezugsrecht
gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten aufgehoben. Sämtliche neuen Aktien
werden von einem externen Investor zu einem Ausgabepreis von voraussichtlich
CHF 30 in bar je Aktie gezeichnet. Durch die Transaktion werden der HLEE Mittel
in Höhe von brutto CHF 7.2 Millionen zufliessen.
Die Wandeldarlehen und die Kapitalerhöhung dienen hauptsächlich der
Refinanzierung einer Anleihe, die im Juni 2021 ausläuft.
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Tel.: +41 41 226 05 97
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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